Englewood (USA, Colorado) / Londýn 7. července (PROTEXT/BusinessWire) - Firma Western Union Company (index NYSE:WU) dnes oznámila, že podepsala smlouvu se společností Travelex Holdings Limited o akvizici její divize obchodních plateb (Travelex Global Business Payments), která je předním poskytovatelem mezinárodních firemních plateb. Hodnota transakce činí 606 miliónů britských liber v hotovosti.
Divize Travelex Global Business Payments (TGBP) každoročně provádí mezinárodní firemní platby pro 35 tisíc zákazníků ve 14 zemích. Firma poskytuje mezinárodní platební služby firemním klientům, zejména malým a středním firmám, ale také velkým společnostem a třetím subjektům, včetně více než 500 finančních institucí. Předpokládané tržby TGBP za rok 2011 dosáhnou zhruba 150 miliónů liber. Hodnota marže před zdaněním a odpisy (EBITDA) činí kolem 30%.
Po spojení se stávajícím řešením plateb pro podnikatele firmy Western Union (Business Solutions), se firma Western Union stane jedničkou na velkém a stále rostoucím trhu mezinárodních plateb, který je tažen rychlým růstem přeshraničního obchodování. V segmentu malých a středních firem se dle odhadů firmy McKinsey and Company otočí více než 24 miliard dolarů jen v přeshraničních platbách. Společnost Western Union také odhaduje, že stejně velký je i trh plateb mezi fyzickými osobami.
Hikmet Ersek, prezident a generální ředitel firmy Western Union, řekl: "Akvizice firmy Custom House v roce 2009 nám umožnila vstoupit na trh přeshraničních firemních plateb. Akvizice Travelex Global Business Payments nám okamžitě umožní dále rozšířit naší nabídku o nové možnosti a služby. S radostí vítáme zákazníky a zaměstnance firmy Travelex Global Business Payments do rodiny Western Union."
Peter Jackson, generální ředitel společnosti Travelex, řekl: "Jsem potěšen, že se nám podařilo dosáhnout dohody s firmou Western Union, která bude moci úspěšně využít zkušeností TGPB a pestré portfolio zákazníků k dalšímu využívání příležitostí pro budoucí růst."
Spojení firem Western Union Business Solutions a Travelex Global Business Payments umožní okamžité poskytování služeb v 16 zemích. Kromě toho sloučené firmy budou moci využívat zkušeností firmy Western Union, platformy pro distribuci a produkty a další technologie patřící pod značku Western Union Business Solution, stejně jako kvalitní globální infrastrukturu, kontakty a finanční sílu Western Union.
Společnost Western Union hodlá po akvizici urychlit růst celé společnosti a investovat do expanze do dalších zemí a do získávání nových zákazníků v nových tržních segmentech. Kromě toho hodlá značku TGBP zařadit do nabídky finančních produktů třetích stran, se kterými Western Union spolupracuje, včetně finančních institucí. Na některých trzích bude také TGBP moci využívat obchodní a prodejní sítě společnosti Western Union.
Hikmet Ersek dodal: "Firma Western Union se i nadále hodlá orientovat na tři strategické růstové oblasti: převody peněz mezi fyzickými osobami, platby mezi podnikateli a předplacené služby a služby úschovny cenin. Naše divize převodů peněz mezi fyzickými osobami je silná a roste. Divize úschovny cenin se zatím uspokojivě rozvíjí v USA i v globálním měřítku, a přestože je její rozvoj zatím v začátcích, věříme, že bude dlouhodobě úspěšná. Co se týče finančních transakcí mezi podnikatelskými subjekty spojením firem Travelex Global Business Payments a Western Union Business Solutions získáváme skvělý základ pro další růst a současně ve velké míře neuspokojený trh. Díky tomu se tak před námi otevírají příležitosti dalšího budoucího růstu pro nadcházející roky."
Společnost Western Union předpokládá, že po dokončení akvizice TGBP (a vzniku spojené firmy TGBP/ Western Union Business Solution) dojde k nárůstu tržeb za zpracování transakcí o cca 10% v průběhu následujících tří let. Po dokončení integrace a využití dalších možností ke zvýšení přidané hodnoty by růst měl být ještě výraznější. Náklady na integraci firmy TGBP do stávajících struktur společnosti Western Union si podle odhadů vyžádají cca 70 miliónů dolarů během následujících 2 let, přičemž každoroční úspora nákladů v souvislosti s využitím synergií by měla po úplném dokončení transakce činit kolem 30 miliónů dolarů (odhad na základě aktuálních směnných kurzů). Firma Western Union předpokládá, že na začátku roku 2012 jí v souvislosti s transakcí vzniknou roční náklady ve výši 40 miliónů ročně (jedná se o náklady nesouvisející s odpisy).
Očekává se, že akvizice TGBP přispěje ke zvýšení zředěného zisku na akcii (dle standardů GAAP), a to v roce 2011 o cca 0.02 dolarů na akcii a v roce 2012 pak o cca 0.04 dolarů na akcii. Tyto hodnoty již zahrnují očekávaný vliv dalších nákladů v souvislosti s integrací a nákladů nesouvisejících s odpisy (očekává se, že akvizice se v hotovostních tocích projeví v roce 2012). V roce 2013 přinese tato transakce zisk na akcii ve výši cca 0.04 dolaru na akcii.
Transakce podléhá schválení ze strany regulatorních orgánů a splnění dalších podmínek, k čemuž dojde ke konci roku 2011. Hotovost na úhradu kupní ceny pochází z vlastních zdrojů firmy Western Union, zejména pak ze zprostředkování mezinárodních finančních transakcí.
Konferenční hovor pro investory a analytiky
Dne 5. července 2011 v 9:00 dopoledne východoamerického času (EDT) se uskutečnil konferenční hovor pro analytiky a investory. Přístup k tomuto konferenčnímu hovoru byl možný přes telefonní čísla 800-591-6945 (zájemci z USA) nebo +1-617-614-4911 (zájemci ze zahraničí mimo USA), a to deset minut před zahájením konferenčního hovoru. Přístupový kód ke konferenčnímu hovoru je 53006181.
Tento konferenční hovor byl také přenášen prostřednictvím webového vysílání na adrese http://ir.westernunion.com. Přihlášení k hovoru bylo možné nejpozději pět minut před plánovaným časem zahájení hovoru.
Záznam konferenčního hovoru je k dispozici až do 13. července 2011, a to na telefonních číslech 888-286-8010 (zájemci z USA) nebo +1-617-801-6888 (zájemci mimo USA). Přístupový kód k záznamu je 60767351. Do stejného data bude k dispozici i záznam webové konference, a to na stránkách http://ir.westernunion.com.
Upozornění: Veškerá prohlášení a informace poskytnuté zaměstnanci firmy Western Union v tomto konferenčním hovoru jsou majetkem firmy Western Union a podléhají ochraně autorských práv. Společnost Western Union povolila využití těchto informací pouze pro účely shora uvedeného záznamu. Žádná část z konferenčního hovoru ani jeho záznamu nesmí být dále šířena, veřejně přehrávána či kopírována. Za případné kopie či informace z těchto kopií nenese firma Western Union žádnou odpovědnost.
Finanční poradci
Morgan Stanley & Co. LLC byly finančními poradci firmy Western Union pro tuto transakci. Pro účely této transakce poskytla finanční poradenství představenstvu firmy Western Union společnost Lazard Freres & Co., LLC.
O společnosti Western Union
Společnost Western Union Company (burzovní index NYSE:WU) je přední světová společnost zaměřená na převody peněz. Se svými dceřinými společnostmi Orlandi Valuta, Vigo, Pago Facil a Western Union Business Solutions zajišťuje společnost Western Union zákazníkům rychlý, spolehlivý a výhodný způsob, jak posílat a přijímat peníze, realizovat platby a vyřizovat objednávky. Operuje prostřednictvím kombinované sítě více než 455 000 místních zprostředkovatelů ve více než 200 zemích a teritoriích. V roce 2010 firma Western Union provedla 214 miliónů transakcí mezi fyzickýim osobami v celkovém objemu 76 miliard dolarů. Kromě toho provedla firma ve stejném roce 405 miliónů transakcí mezi podnikatelskými subjekty. Více informací naleznete na internetové adrese http://www.westernunion.com.
O společnosti Travelex Global Business Payments
Travelex Global Business Payments je součástí společnosti Travelex Holdings Limited, jedné z největších firem na světě v oblasti zpracování a provádění zahraničních plateb.
Travelex Global Business Payments každý rok zajišťuje platební služby pro 35 tisíc zákazníků ve 14 zemích světa. Firma poskytuje platební služby celé řadě zákazníků z oblasti podnikatelů a firem, včetně více než 500 finančních institucí.
Firma Travelex Holdings Limited byla založena v roce 1976 a stala se jedním z největších světových specialistů na provádění mezinárodních plateb a zajišťování výměny zahraničních měn. Firma každý rok zpracovává transakce v hodnotě přes 20 miliard liber, jenom v oblasti výměny zahraničních měn. Kromě výměny hotovosti poskytuje firma také hotovostní operace a předplacené karty více než 30 miliónům zákazníků z oblasti maloobchodu a téměř 1 000 obchodních domů. Ve 24 zemích světa má navíc přes 500 bankomatů. K 31. prosinci 2010 dosáhly tržby společnosti Travelex Holdings Limited 739,7 miliónů liber a zisk před zdaněním a odpisy pak 130,6 miliónů liber.
Upozornění na výhledová prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje určitá prohlášení, která lze ve smyslu Zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995 označit jako výhledová prohlášení. Tato prohlášení nepředstavují žádnou záruku budoucích výkonů a zahrnují určitá rizika, nejasnosti a domněnky, které je obtížné předvídat. Skutečné výkony a výsledky se mohou zcela lišit od údajů uvedených nebo naznačených v těchto výhledových prohlášeních. Slova jako "očekává", "hodlá", "čeká", "věří", "odhaduje", "vede", "poskytuje vedení", "poskytuje výhled" a další podobné výrazy nebo tvary sloves v budoucím čase nebo modální slovesa, jako například "bude", "měl by", "by" a "mohl by" taková výhledová prohlášení identifikují. Čtenáři této tiskové zprávy společnosti Western Union Company ( "společnost", "Western Union", "my", "naše" nebo "nás") nesmí spoléhat pouze na tato výhledová prohlášení a musí brát v úvahu všechny nejasnosti a rizika uvedená v kapitole “Rizikové faktory” obsažené ve výroční zprávě na formuláři 10-K za rok končící 31. prosincem 2010. Tato prohlášení se vztahují k datu vydání této textové zprávy a společnost nemá žádnou povinnost kterékoli z těchto výhledových prohlášení aktualizovat.
Možné události nebo faktory, které mohou způsobit, že se výsledky nebo výkony budou zcela lišit od údajů uvedených v těchto výhledových prohlášeních, patří například: změny všeobecných ekonomických podmínek a ekonomických podmínek v zeměpisných oblastech a průmyslových odvětvích, ve kterých působíme; nepříznivý pohyb a nestálost na kapitálových trzích a další události, které mohou ovlivnit likviditu, likviditu našich zprostředkovatelů nebo její hodnotu, nebo naše schopnosti v oblasti návratnosti investic; změny v imigračních zákonech, charakteru a dalších faktorech týkajících se přistěhovalců, technologické změny, zejména v oblasti internetového obchodování; neschopnost nás, našich zprostředkovatelů nebo dalších agentů plnit naše obchodní a technologické standardy a smluvní požadavky nebo příslušné zákony a předpisy, zejména zákony týkající se ochrany před praním špinavých peněz a financování teroristů; naše schopnost přilákat a udržet si kvalifikované klíčové zaměstnance a úspěšně udržovat pracovní síly; změny směnných kurzů zahraničních měn, včetně dopadu regulací na rozšiřování výměny valut při peněžních převodech; politické podmínky a související akce ve Spojených státech amerických a v zahraničí, které mohou nepříznivě ovlivnit naše podnikání a ekonomické podmínky jako celek; neschopnost udržet dostatečné množství nebo typy regulačního kapitálu, aby bylo možné splnit měnící se požadavky různých regulačních orgánů z celého světa; rozvoj na trhu s převody peněz a dalších trzích, na kterých působíme, výrazné změny kurzů oproti stávajícím úrovním; neschopnost zavádět smlouvy se zprostředkovateli podle harmonogramu; naše schopnost udržovat síť zprostředkovatelů a účetních vztahů za stejných nebo pro nás výhodnějších podmínek, než které existují v současné době; přerušení vztahů se zeměmi, ve kterých máme smlouvy se zprostředkovateli nebo na jejich uzavření pracujeme vládou USA; menší důvěra zákazníků a klientů v naše podnikání nebo ve služby v oblasti převodů peněz obecně; neschopnost zvládnout úvěrová rizika a rizika podvodů, která představují naši zprostředkovatelé a zákazníci nebo skutečnost, že naši poskytovatelé finančních služeb a poskytovatelé pojištění nebudou realizovat naše finanční služby; nepříznivé akce v oblasti ratingu prováděné úvěrovými ratingovými agenturami; finanční závazky a neočekávaný vývoj vyplývající z právních sporů a vyšetřování regulačních orgánů a podobných záležitostí, včetně výdajů, nákladů, vyrovnání a rozsudků; změny v zákonech USA (mimo jiné například vlivy aktuálních změn v zákonech o Wall Streetu - Dodd-Frank Wall Street a zákonem na ochranu spotřebitelů - Consumer Protection Act) nebo změny jiných zákonů, pravidel a předpisů, včetně Zákona o dani z příjmů (Internal Revenue Code) a jeho interpretace vládou nebo právníky; naše schopnost příznivě vyřešit daňové záležitosti s Daňovým úřadem (Internal Revenue Service) nebo jinými daňovými orgány; změny průmyslových norem týkajících se našeho podnikání; změny účetních standardů, pravidel a výkladů; neschopnost obstát efektivně v oblasti převodů peněz s ohledem na poskytovatele převodů peněz v globálním, místním nebo úzkém měřítku, bankovní nebo nebankovní poskytovatele služeb v oblasti převodů peněz, včetně telekomunikačních poskytovatelů, asociací vydávajících platební karty a zprostředkovatelů platebních transakcí prostřednictvím karet; schopnost rozšiřovat naše klíčové podnikání; naše schopnost vyvinout a představit nové produkty, služby a doplňky a docílit jejich přijetí na trhu; naše schopnost ochránit naše značky a naše další práva v oblasti duševního vlastnictví; naše schopnost spravovat potenciál jak v oblasti ochrany patentů, tak patentových řízení v kontextu rychlého vývoje právního rámce ochrany duševního vlastnictví; jakékoli materiální porušení bezpečnosti nebo přerušení kteréhokoli z našich systémů; fúze, akvizice a integrace získaných firem a technologií do naší společnosti a realizace očekávaných synergií z těchto akvizic; nepříznivé důsledky osamostatnění od společnosti First Data Corporation, včetně rozhodnutí o určitých probíhajících záležitostech; rozhodnutí zmenšit, prodat nebo uzavřít jednotky, nebo převést určité operace z jednoho místa na druhé nebo na třetí strany, zejména převody z USA do dalších zemí; rozhodnutí změnit strukturu našeho podnikání; přerušení služeb, které naší společnosti poskytují dodavatelé z třetích stran; katastrofické události a schopnost vedení společnosti identifikovat a zvládnout tato a další rizika.
Kontaktní informace
Western Union
Média
Tom Fitzgerald, +1-720-332-4374
tom.fitzgerald@westernunion.com
nebo
Investoři
Mike Salop, +1-720-332-8276
Zdroj: Western Union
Přečtěte si tuto tiskovou zprávu online na:
http://www.businesswire.com/news/home/20110705005742/en
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
(BW)