Úplné umístění nabídky 2,645.000 nových akcií
- Tranše 1: čtyřnásobné upsání, tranše 2: 22násobné upsání
- Hrubý emisní výnos celkem přibližně 119 mil. EUR posiluje vlastní kapitál
V rámci právě dokončeného navýšení kapitálu se společnosti PORR AG podařilo umístit nové akcie v plné výši. Až do konce nabídkové lhůty a lhůty k uplatnění odebíracího práva 28. dubna 2014 bylo upsáno celkem 2,645.000 nových akcií ve dvou tranších: Předběžné umístění 2,164.138 akcií ve dnech 9. a 10. dubna 2014 bylo čtyřnásobně upsáno, přičemž byla stanovena nabídková a nákupní cena ve výši 45,00 EUR za akcii. Druhá tranše 480.862 nových akcií byla, po uplatnění odebíracích práv, upisována 22násobně.
Celkový hrubý emisní výnos k navýšení kapitálu činil cca 119 mil. EUR.
Management společnosti PORR měl při této transakci podporu joint bookrunnerů a joint lead managerů Berenberg, Erste Bank, RCB a co-lead managera Baader Bank. Zejména předběžné umístění, které bylo ukončeno během několika málo hodin, vzbudilo ohromný zájem investorů a rozruch na domácích a mezinárodních kapitálových trzích.
Karl-Heinz Strauss, CEO společnosti PORR, uvedl k úspěšnému ukončení transakce: "S výsledkem navýšení kapitálu jsme velice spokojeni. Velký zájem ze strany domácích a především zahraničních investorů a také ze strany financial community nám potvrzuje, že jsme se svou strategií rozumného růstu a koncentrace na naše domácí trhy na správné cestě. Vytyčili jsme si za cíl dosáhnout výrazného navýšení free float - a v rámci navýšení kapitálu se nám i toto podařilo. Výnosy z transakce posilují finanční základnu koncernu, a tím přispívají k vylepšení naší bonity."
PORR použije emisní výnos především k posílení svého vlastního kapitálu a k částečnému nebo úplnému zpětnému odkupu akcií ABAP (dceřiné společnosti firmy PORR). Kromě toho by se tyto prostředky mohly použít na rozšíření podnikatelských aktivit a také na případné akvizice společnosti PORR na jejích domácích trzích.
Na fotografii Karl-Heinz Strauss, generální ředitel stavební společnosti PORR AG
Kontakt:
Mgr. Jiří Římánek
Tel.: +420 777 124 879
ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.