Společnost United States Can Company (dále jen "společnost") oznámila, že dne 27. března 2006 v 17:00 hodin newyorského času vypršela lhůta nabídky odkupu 10 zajištěných dluhopisů představujících hodnotu 7/8 procent základního jmění společnosti a 12 podružných dluhopisů představujících hodnotu 3/8 procent základního jmění společnosti. Firma dále oznámila, že přijala a proplatí všechny cenné papíry, které byly řádně nabídnuty k prodeji a nabídka nebyla ve stanovené lhůtě stažena. Podle společnosti D.F. King & Co., Inc., která zajišťuje správu nabídek k odkupu cenných papírů, byly k odkupu řádně nabídnuty zajištěné dluhopisy v hodnotě asi 124,64 milionů dolarů a podružné dluhopisy v hodnotě asi 162,24 milionů dolarů.
Majitelé zajištěných dluhopisů, kteří řádně nabídly své cenné papíry k odkupu do 2. března 2006 do 17:00 hodin newyorského času (tzv. lhůta pro vyjádření souhlasu s odkupem), získají za každých 1.000 dolarů nominální hodnoty zajištěného dluhopisu částku 1.119,60 dolarů. Majitelé podružných dluhopisů, kteří je řádně nabídly k odkupu před vypršením lhůty pro vyjádření souhlasu s odkupem, získají za každých 1.000 dolarů nominální hodnoty podružného dluhopisu částku 1.067,40 dolarů. Majitelům, kteří řádně nabídly své dluhopisy k odkupu před uplynutím lhůty pro vyjádření souhlasu s odkupem, bude rovněž vyplacen úrok ve výši ke dni tzv. první platby (v tento den se již úrok nepřičítá). Očekává se, že dnem první platby bude 27. březen 2006.
Majitelé zajištěných dluhopisů, kteří je řádně nabídly k odkupu po vypršení lhůty pro vyjádření souhlasu s odkupem, získají za každých 1.000 dolarů nominální hodnoty zajištěného dluhopisu částku 1.089,60 dolarů. Majitelé podružných dluhopisů, kteří je řádně nabídly k odkupu po vypršení lhůty pro vyjádření souhlasu s odkupem, získají za každých 1.000 dolarů nominální hodnoty podružného dluhopisu částku 1.037,40 dolarů. Majitelům, kteří řádně nabídly své dluhopisy k odkupu po uplynutí lhůty pro vyjádření souhlasu s odkupem, ale před vypršením doby pro předložení nabídky, bude rovněž vyplacen úrok ve výši ke dni tzv. konečného zúčtování (v tento den se již úrok nepřičítá). Očekává se, že dnem konečného zúčtování bude 28. březen 2006.
Po odkupu dluhopisů na základě přijatých nabídek zůstávají neproplaceny zajištěné dluhopisy v nominální hodnotě 0,36 milionů dolarů a podružné dluhopisy v nominální hodnotě 9,47 milionů dolarů. Celkové náklady společnosti v souvislosti s proplacením zajištěných a podružných dluhopisů dosáhnou výše 325,24 milionů dolarů, včetně nákladů v souvislosti s výplatou úroků.
Společnost Lehman Brothers Inc. byla jediným partnerem firmy U.S. Can Company, zajišťujícím zpracování nabídek a získávání souhlasů s prodejem. Firma D.F. King & Co., Inc. zajišťovala správu nabídek a plnění informační povinnosti vůči zúčastněným stranám.
O společnosti U.S. Can Corporation
U.S. Can Corporation je předním výrobcem ocelových kontejnerů pro domácnosti, automobilový průmysl, zdravotnictví, barvírenský průmysl a další průmyslové sektory. Firma tyto výrobky prodává v USA i Evropě. Kromě toho společnost rovněž vyrábí a prodává plastové kontejnery (USA) a potravinářské obaly (Evropa).
Výhledová prohlášení
Některé věty v této tiskové zprávě mají charakter tzv. "výhledových prohlášení" ve smyslu federálních zákonů o cenných papírech. Výhledová prohlášení podléhají známým i neznámým rizikům a faktorům neurčitosti, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky a výkony společnosti budou lišit od budoucích výsledků či výkonů společnosti uvedených v této tiskové zprávě. Mezi rizika ovlivňující podnikání společnosti patří například: obecné ekonomické a obchodní podmínky; výrazné zadlužení společnosti a její schopnost vygenerovat dostatečné množství volné hotovosti na splácení svého zadlužení; schopnost firmy dostát různým ustanovením uvedeným v jejích úvěrových smlouvách; změny tržních podmínek nebo v poptávce po výrobcích společnosti; výše snížení nákladů v důsledku uplatnění restrukturalizačních a investičních programů; změny v cenách surovin a v jejich dostupnosti; pokles prodejních cen; fluktuace směnného kurzu a úrokových sazeb; zvýšení poměru mezi vlastním a půjčeným kapitálem ve prospěch půjčeného kapitálu; schopnost společnosti efektivně integrovat nové akvizice do svých struktur; změny v obchodní strategii a rozvojových plánech společnosti; načasování a náklady na uzavírání výrobních závodů; úspěchy nových technologií a zvýšení nákladů v souvislosti s regulatorními a zákonnými požadavky, včetně zákonů a nařízení v oblasti životního prostředí. Na základě těchto a dalších rizik a faktorů neurčitosti, nelze výhledová prohlášení o budoucích výsledcích společnosti v této tiskové zprávě, považovat za jistotu, že společnost skutečně dosáhne takových finančních výsledků, jaké jsou uvedeny v této tiskové zprávě.
KONTAKT:
U.S. Can Corporation
Philip Mengel, generální ředitel
tel.: 630-678-8039