Společnost United States Can Company (dále jen "společnost") dnes vyhlásila nabídku k odkupu všech zajištěných dluhopisů 10 7/8 procenta v základní hodnotě 125 milionů amerických dolarů splatných k 10. červenci 2010 (CUSIP č. 911674 AH2) (dále jen "zajištěné dluhopisy") a k odkupu zajištěných směnek 12 3/8 procenta v základní hodnotě 171,71 milionu amerických dolarů splatných 1. října 2010 (CUSIP č. 911674 AF6) (dále jen "směnky"). V souvislosti s touto nabídkou společnost rovněž spustila proces získávání žádostí o souhlas s odkupem dluhopisů, aby co nejvíce omezila složitou administrativu a zabránila možným chybám v notářských zápisech, týkajících se nabízených dluhopisů. Nabídka k odkupu dluhopisů a žádost o souhlas se uskutečňují na základě Prohlášení společnosti o nabídce odkupu a žádosti o souhlas, které firma zveřejnila 16. února 2006.
Společnosti Ball Corporation, Ball Aerosol a Specialty Container Corporation ("dále Ball Aerosol"), U.S. Can Corporation a určití majitelé cenných papírů společnosti U.S. Can Corporation uzavřely smlouvu o sloučení, na základě které se společnost Ball Aerosol stane součástí firmy U.S. Can Corporation. Nabídka k odkupu dluhopisů a žádost o souhlas přichází v souvislosti s fúzí a dalšími transakcemi uvedenými ve smlouvě o sloučení.
Majitelé dluhopisů, kteří se řádně zapojí do nabídky a dodají platný souhlas k navrhovaným změnám do 2. března 2006 do 17:00 hod. newyorského času (pokud nebude tato lhůta prodloužena), obdrží finanční kompenzaci podle daného typu dluhopisu. Celková úhrada za zaručené dluhopisy bude vypočtena podle vzorce zveřejněného v dokumentaci nabídky k odkupu, přičemž cena bude počítána jako průměr z 50 nabídnutých hodnot dluhopisů 3 5/8 procenta, splatných k 30. červnu 2007. Celková cena zahrnuje schválenou úhradu v hodnotě 30 amerických dolarů na dluhopis, jehož hodnota představuje 1 000 amerických dolarů základního jmění společnosti ("odměna za udělení souhlasu"). Očekává se, že cena bude určena dne 8. března 2006 ve 14:00 hod. newyorského času, pokud nedojde k prodloužení lhůty.
Celková úhrada za zajištěné dluhopisy by měla činit 1 067,40 amerických dolarů na dluhopis, jehož hodnota představuje 1 000 amerických dolarů základního jmění společnosti.
Držitelé dluhopisů, kteří je řádně nabídnou k odkupu před uplynutím nejzazší doby, tj. dříve než ve 23:59 newyorského času 22. března 2006, budou mít nárok na celkovou úhradu dle příslušného typu dluhopisů po odečtení odměny za udělení souhlasu ("nabídková úhrada").
Kromě toho držitelé dluhopisů, kteří řádně nabídnou své dluhopisy k odkupu a nenechají si je proplatit v nabídce k odkupu, obdrží rovněž úrok, počítaný od data splatnosti úroku (včetně) do příslušného data jeho skutečného zaplacení (datum zaplacení v to nepočítaje).
Nabídka k odkupu obsahuje několik podmínek, které jsou popsány v Dokumentaci k nabídce odkupu a žádosti o souhlas ze 16. února 2006, mezi něž patří například i získání platného a neodvolatelného souhlasu držitelů většiny základního jmění v zajištěných a volných dluhopisech, dokončení fúze, a plné splacení závazků podle smlouvy.
Nabídka vyprší ve 23:59 hod. newyorského času 22. března 2006, pokud nebude lhůta prodloužena ("vypršení lhůty"). Celková úhrada nebo nabídková úhrada bude držitelům dluhopisů zaplacena k nejbližšímu datu splatnosti nebo ke konečnému datu splatnosti, viz. dále.
Společnost očekává, že nejbližší datum splatnosti bude stanoveno souběžně nebo těsně po uskutečnění fúze a splnění všech podmínek nabídky k odkupu. Oznámení o posunutí nejbližšího data splatnosti bude uveřejněno v tiskové zprávě agenturou Dow Jones News Service nebo jinou podobnou agenturou. "Konečné datum splatnosti" je datum splatnosti všech dluhopisů, které byly řádně nabídnuty k odkupu do nejzazší doby, a tedy do vypršení stanovené lhůty. Nabídková úhrada za dluhopisy, které jejich držitelé nabídli k odkupu, by měla být provedena okamžitě po vypršení nejzazší lhůty.
Držitelé dluhopisů mohou svůj souhlas zrušit nebo vypovědět kdykoli před vypršením lhůty pro odsouhlasení úhrady.
Držitelé dluhopisů, kteří chtějí nabídnout své dluhopisy k odkupu k datu nebo před datem splatnosti odměny za udělení souhlasu, musí souhlasit s navrhovanými dodatky. Přitom platí, že svůj souhlas smí vyjádřit pouze tehdy, pokud své dluhopisy skutečně nabídnou k odkupu. Rovněž svůj souhlas nesmí odvolat, aniž by současně stáhli své dluhopisy z nabídky k odkupu.
Společnost Lehman Brothers, Inc. bude jako jediná zajišťovat získávání souhlasu s nabídkou k odkupu od držitelů dluhopisů. Partnerem společnosti U.S. Can Corporation pro zpracování nabídky a poskytování informací je firma D.F. King & Co., Inc.
Tato tisková zpráva nepředstavuje ani nabídku k odkupu ani pokus o získání nabídky k prodeji cenných papírů. Nabídka k odkupu dluhopisů a žádost o souhlas jsou prováděny pouze na základě Prohlášení společnosti o nabídce odkupu dluhopisů a žádosti o souhlas, které bylo vydáno 16. února 2006.
Požadavky ohledně dokumentace adresujte přímo na D.F. King & Co., Inc. telefonní číslo (800) 290-6431. Telefonní číslo pro banky a makléřské firmy je (212) 269 5550. S dotazy ohledně nabídky a žádost o souhlas se obracejte přímo na společnost Lehman Brothers na telefonním čísle (212) 528-7581 nebo na bezplatné lince (800) 438-3242. O společnosti U.S. Can Corporation
Společnost U.S. Can Corporation je přední výrobce plechových obalů pro osobní a domácí použití a pro použití u průmyslových výrobků z oblasti automobilové výroby, výroby barviv a jiných průmyslových odvětví v USA i Evropě. Společnost také vyrábí plastikové obaly v USA a konzervy pro potravinářský průmysl v Evropě. Výhledová prohlášení
Některá prohlášení v této tiskové zprávě mají charakter "tzv. výhledových prohlášení" ve smyslu federálních zákonů USA. Tyto předpovědi do budoucna podléhají určitým známým či neznámým rizikům, nejistotám a dalším faktorům, které mohou způsobit, že se skutečné finanční nebo provozní výsledky firmy budou lišit od původních předpokladů. Mezi rizikové faktory, které nejsou limitovány a konkrétně specifikovány a mohou ovlivnit skutečné výsledky společnosti, patří například všeobecné ekonomické a obchodní podmínky na trhu, značné zadlužení společnosti a schopnost společnosti zajistit dostačující peněžní tok (cash flow) pro zajištění svých závazků, schopnost společnosti plnit finančních závazky vyplývající z různých dlužních smluv, změny tržních podmínek a poptávky po výrobcích, snižování cen v důsledku restrukturalizace a kapitálových programů, změny cen výrobních materiálů a jejich dostupnosti, snižování cen, kolísání devizových kurzů a úrokových sazeb, rozšíření působení společnosti, schopnost společnosti efektivně integrovat akvizice, změny obchodní strategie společnosti a jejích rozvojových plánů, načasování a nákladnost uzavření provozů, úspěšnost nových technologií, a zvýšení nákladů v důsledku legislativních změn, včetně zákona o ochraně životního prostředí. Na základě těchto a dalších rizik a okolností společnost U.S. Can upozorňuje, že výhledová prohlášení v této tiskové zprávě nejsou žádnou zárukou skutečného dosažení předpokládaných finančních či provozních výsledků. KONTAKT: U.S. Can Corporation Philip Mengel Tel : 630-678-8039