Společnost United States Can Company (dále jen "Společnost") dnes zveřejnila celkovou a nabídkovou částku, za kterou odkoupí zbývajících 10 ks zajištěných dluhopisů splatných v roce 2010. Každý dluhopis představuje hodnotu 7/8 procent vlastního jmění společnosti, které byly řádně schváleny k odkupu v Prohlášení o nabídce odkupu cenných papírů a žádost o udělení souhlasu ze dne 16. února 2006 (dále jen "Prohlášení").
Celková částka která bude za zajištěné dluhopisy, jenž byly řádně nabídnuty k odkupu (a nebyly později z nabídky vyřazeny), vyplacena, byla vypočtena jako 3,625 procent nad nominální hodnotu amerických pokladničních poukázek splatných ke dni 30.června 2007 (dále jen "referenční cenný papír") plus pevná částka představující průměr z 50 základních hodnot. Hodnota referenčního cenného papíru vypočtena firmou Lehman Brothers Inc. ve středu 8. března 2006, ve 14:00 newyorkského času, byla 4,814 procent nad jeho nominální hodnotu. Stejně tak výnos nabízených zajištěných dluhopisů nad 1.000 dolarů nominální hodnoty činil 5,314 procent respektive 1.119,60 dolarů, bez započtení nasčítaných úroků. Nabídková odměna, která je splatná majitelům zajištěných dluhopisů, které byly nabídnuty dne 2. března 2006 po 17:00 newyorkského času (lhůta splatnosti poplatku za udělení souhlasu), se rovná celkové odměně po odečtení odměny za udělení souhlasu (30,00 dolarů). Tedy 1.089,60 dolarů za každých 1.000 dolarů nominální hodnoty zajištěného dluhopisu. Pro výpočet celkové částky bylo určeno datum 27. března 2006 (Časné datum splatnosti). Platba celkové nebo nabídkové částky (včetně naběhlých úroků k datu platby) za zajištěné dluhopisy, jenž byly řádně nabídnuty k odkupu (a nebyly později z nabídky vyřazeny), by se měla uskutečnit k časnému datu splatnosti nebo k datu koneční splatnosti, podle konkrétní situace.
Společnost dnes také oznámila prodloužení doby pro předkládání nabídek na odkup svých 12 zbylých zajištěných podřízených dluhopisů splatných v roce 2010 (dále jen "Podřízené dluhopisy"), z nichž každý představuje 3/8 procent základního jmění společnosti. Původně měla doba pro předkládání nabídek vypršet 22. března 2006 ve 23:59 newyorkského času. Nyní byla tato doba prodloužena do 27. března 2006 do 17:00 newyorkského času. V případě potřeby může být ještě prodloužena. Toto prodloužení umožní firmě sehnat financování na dokončení nabídek. Nabídky k odkupu cenných papírů podléhají podmínkám uvedeným v Prohlášení.
K 8. březnu 2006 obdržela firma nabídky v celkové hodnotě 119,64 milionů dolarů, která představuje přibližně 95,71 procent hodnoty všech zajištěných dluhopisů, respektive v hodnotě 161,92 milionů dolarů, která představuje přibližně 94,30 procent hodnoty všech podružných dluhopisů.
Společnost Lehman Brothers Inc. je jediným partnerem firmy U.S. Can Company, zajišťujícím zpracování nabídek a získávání souhlasů s prodejem. Partnerem firmy pro poskytování informací je firma D.F. King & Co., Inc.
Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k odkupu akcií ani výzvu k učinění nabídky k odkupu. Nabídky se předkládají pouze způsobem uvedeným v Prohlášení o nabídce odkupu cenných papírů a žádost o udělení souhlasu ze dne 16. února 2006.
Máte-li zájem o dokumentaci k celé transakci, obraťte se na firmu D.F. King & Co., Inc., telefon (800) 290-6431 nebo (212) 269-5550 (banky). Dotazy týkající se této transakce adresujte firmě Lehman Brothers Inc., telefonní číslo (800) 438-3242 nebo (212) 528-7581.
O společnosti U.S. Can Corporation
U.S. Can Corporation je předním výrobcem ocelových kontejnerů pro domácnosti, automobilový průmysl, zdravotnictví, barvírenský průmysl a další průmyslové sektory. Firma tyto výrobky prodává v USA i Evropě. Kromě toho společnost rovněž vyrábí a prodává plastové kontejnery (USA) a potravinářské obaly (Evropa).
Výhledová prohlášení
Některé věty v této tiskové zprávě mají charakter tzv. "výhledových prohlášení" ve smyslu federálních zákonů o cenných papírech. Výhledová prohlášení podléhají známým i neznámým rizikům a faktorům neurčitosti, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky a výkony společnosti budou lišit od budoucích výsledků či výkonů společnosti uvedených v této tiskové zprávě. Mezi rizika ovlivňující podnikání společnosti patří například: obecné ekonomické a obchodní podmínky; výrazné zadlužení společnosti a její schopnost vygenerovat dostatečné množství volné hotovosti na splácení svého zadlužení; schopnost firmy dostát různým ustanovením uvedeným v jejích úvěrových smlouvách; změny tržních podmínek nebo v poptávce po výrobcích společnosti; výše snížení nákladů v důsledku uplatnění restrukturalizačních a investičních programů; změny v cenách surovin a v jejich dostupnosti; pokles prodejních cen; fluktuace směnného kurzu a úrokových sazeb; zvýšení poměru mezi vlastním a půjčeným kapitálem ve prospěch půjčeného kapitálu; schopnost společnosti efektivně integrovat nové akvizice do svých struktur; změny v obchodní strategii a rozvojových plánech společnosti; načasování a náklady na uzavírání výrobních závodů; úspěchy nových technologií a zvýšení nákladů v souvislosti s regulatorními a zákonnými požadavky, včetně zákonů a nařízení v oblasti životního prostředí. Na základě těchto a dalších rizik a faktorů neurčitosti, nelze výhledová prohlášení o budoucích výsledcích společnosti v této tiskové zprávě, považovat za jistotu, že společnost skutečně dosáhne takových finančních výsledků, jaké jsou uvedeny v této tiskové zprávě.
KONTAKT:
U.S. Can Corporation
Philip Mengel
Generální ředitel
Tel.: 630-678-8039