Dluhopisy v hodnotě 128,98 miliardy jenů (odpovídá zhruba 1,08 miliardě amerických dolarů) použije společnost Shaw k financování koupě 20procentního podílu na akvizičních společnostech Westinghouse.
Společnost Shaw Group Inc. (burzovní index NYSE: SGR) dnes oznámila, že její stoprocentně vlastněná dceřiná společnost Nuclear Energy Holdings, L.L.C. (NEH), stanovila cenu své soukromé nabídky dluhopisů v hodnotě 128,98 miliardy jenů s omezenou odpovědností vlastníka, které budou nabízeny investorům v Japonsku a v jiných zemích mimo Spojené státy americké a budou použity k financování dříve ohlášené koupě 20procentního podílu na akvizičních společnostech Westinghouse. Dluhopisy by měly být vydány ve dvou částech, s proměnnou a pevnou úrokovou sazbou, a budou splatné k 15. březnu 2013. Dluhopisy s proměnnou úrokovou sazbou v hodnotě 78,00 miliard jenů (odpovídá zhruba 653 milionům amerických dolarů) budou vydány s plovoucí úrokovou sazbou 0,70 procent nad šestiměsíční referenční úrokovou sazbu LIBOR japonského jenu. NEH uzavřela zvláštní transakci typu hedging (zajištění rizika opačnou transakcí), která zajistí úrokovou cenu dluhopisů s proměnnou úrokovou sazbou. Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou v hodnotě 50,98 miliardy jenů (odpovídá zhruba 427 milionům amerických dolarů) budou vydány s úrokovou sazbou ve výši 2,20 procent. Očekává se, že transakce bude uzavřena v pátek 13. října 2006 a bude podléhat běžným podmínkám.
Jak bylo již dříve zveřejněno v tiskové zprávě společnosti Shaw ze dne 4. října 2006, dluhopisy budou zajištěny aktivy a 100 procent členských podílů v akvizičních společnostech Westinghouse Acquisition Companies, spolu s odpovídající opcí společnosti Toshiba, akreditivem ve výši 36 milionů amerických dolarů vytvořeným společností Shaw ve prospěch společnosti NEH (dále jen "základní akreditiv") a podílovými akreditivy pro pokrytí úroků do začátku opční lhůt ("podílový akreditiv"). Výše počátečního podílového akreditivu (která byla dříve odhadována na zhruba 91 milionů amerických dolarů) nakonec dosáhne zhruba 113 milionu amerických dolarů. V této částce je zahrnuta rezerva na srážkovou daň ve výši asi 14 milionů amerických dolarů.
Společnost NEH využije prostředky získané z nabídky dluhopisů plus zhruba 30 milionů amerických dolarů v hotovosti k nákupu 20procentního podílu na akvizičních společnostech Westinghouse. Vzhledem k tržním podmínkám je skutečná úroková sazba dluhopisů poněkud vyšší, než se dříve odhadovalo. Jak bylo dříve uvedeno, očekává společnost Shaw, že ke koupi akvizičních společností Westinghouse dojde v říjnu 2006, podle běžných podmínek pro uzavření. Společnost Shaw odhaduje, že její poplatky a výdaje související s transakcí, včetně nabídky dluhopisů, dosáhnou zhruba 20 milionů amerických dolarů. Pokud by k uskutečnění transakce nedošlo, vyplatí společnost NEH zpět náhradu držitelům dluhopisů, zruší související transakce a uhradí případné další výdaje.
Toto oznámení nepředstavuje ani nabídku k prodeji ani žádost o nabídku ke koupi těchto cenných papírů. Výše popsané dluhopisy nebudou nebo nebyly registrovány podle amerického Zákona o cenných papírech z roku 1933 a nesmí být nabízeny nebo prodávány v USA bez registrace nebo s příslušnou výjimkou z registračních požadavků.
Společnost Shaw Group Inc. je předním světovým poskytovatelem inženýrských, dodavatelských a stavebních služeb a dále služeb v oblasti technologií, údržby, inovací, výroby, poradenství, oprav a správy podniků. Mezi zákazníky firmy Shaw Group Inc. patří subjekty z vládního i soukromého sektoru v oblastech energetiky, chemie, životního prostředí, infrastruktury a řešení nestandardních situací. Společnost sídlí v Baton Rouge v americkém státě Louisiana a dosahuje ročního obratu ve výši více než 4 miliardy amerických dolarů. Zaměstnává kolem 22 000 lidí v kancelářích a provozovnách na severoamerickém a jihoamerickém kontinentě, v Evropě, na Středním Východě a asijsko-pacifické oblasti. Více informací naleznete na internetové adrese http://www.shawgrp.com.
Zákon o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995 poskytuje určitou ochranu firmám vydávajícím výhledová prohlášení. Prohlášení uvedená v této tiskové zprávě, která nejsou historickými fakty (včetně mimo jiné prohlášení společnosti či jejího vedení uvedené výrazy jako "věří", "očekává", "čeká", "plánuje", nebo dalšími podobnými výrazy, a prohlášení týkající se tržeb, příjmů, nedoplatků nebo dalších informací o finančních záležitostech nebo výsledcích jsou výhledová prohlášení založená na současných očekáváních a odhadech společnosti v souvislosti s budoucím vývojem a jeho potenciálními dopady na společnost. Neexistuje záruka, že budoucí vývoj bude takový, jaký společnost očekává. Tato výhledová prohlášení zahrnují určitá rizika a nejasnosti (z nichž mnohá jsou mimo kontrolu společnosti) a předpoklady a mohou podléhat změnám v důsledku různých faktorů. Pokud nastane jedno nebo více takových rizik nebo pokud se jeden nebo více předpokladů prokáží jako mylné, mohou se skutečné výsledky výrazně odlišovat od výsledků uvedených v těchto výhledových prohlášeních. Společnost není povinna veřejně aktualizovat nebo revidovat tato výhledová prohlášení ve světle nových informací, budoucích událostí ani jinak. Popis některých těchto rizik a nejasností, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou lišit od výsledků uvedených v těchto výhledových prohlášeních, jsou uvedeny v hlášeních a registračních prohlášeních, které společnost předkládá americké Komisi pro cenné papíry, včetně hlášení na formulářích 10-K a 10-Q a na internetových stránkách společnosti pod názvem "Výhledová prohlášení". Tyto dokumenty lze získat také od Komise pro cenné papíry nebo z oddělení pro Vztahy s investory společnosti Shaw. Více informací o společnosti a oznámeních, které společnost občas vydává na regionální bázi naleznete na naší internetové adrese http://www.shawgrp.com.
KONTAKT:
The Shaw Group Inc., Baton Rouge
Viceprezident
Vztahy s investory & firemní komunikace:
Chris D. Sammons
Tel.: 225-932-2546