Společnost PPG Industries (burzovní index NYSE:PPG) dnes oznámila, že chce odkoupit společnost SigmaKalon Group, světového výrobce produktů pro povrchové úpravy se sídlem v nizozemském Uithoornu, od globální soukromé investiční firmy Bain Capital. Celková hodnota transakce, včetně odhadovaných závazků, představuje částku 2,2 miliardy eur. Společnost Bain Capital zaručila společnosti PPG Industries po určitou dobu exkluzivitu a chce se k nabídce vyjádřit poté, co ji projedná s orgány, které zastupují zaměstnance. Pokud společnost Bain Capital nabídku přijme, bude transakce podléhat běžným podmínkám, včetně schválení regulačními orgány.
Charles E. Bunch, předseda představenstva a generální ředitel společnosti, a William H. Hernandez, senior viceprezident, finanční a provozní ředitel, dne 19. července ve 13:30 hod. východoamerického času uspořádali konferenční hovor o podrobnostech navrhované transakce. Pro přístup volejte číslo (800) 230-1951 v USA nebo (612) 332-0107 z ostatních zemí, účastnický kód 881432.
Společnost SigmaKalon je světový výrobce produktů pro povrchové úpravy pro stavebnictví, ochranu, námořní průmysl a další odvětví. Zároveň je předním dodavatelem produktů pro povrchové úpravy v mnoha oblastech Evropy a na dalších klíčových trzích po celé zeměkouli, se stoupajícím zastoupením v Africe a Asii. Společnost SigmaKalon prodává produkty pro povrchové úpravy ve stavebnictví přímo profesionálním lakýrníkům prostřednictvím sítě servisních středisek, spravuje síť zhruba 500 obchodů, které jsou v majetku společnosti a zhruba 3000 nezávislých velkoprodejců, kteří mají přímý přístup k zákazníkům.
Společnost SigmaKalon vznikla v roce 1999 po fúzi firem Total's Kalon Group a PetroFina's Sigma Coatings. V roce 2003 SigmuKalon koupila společnost Bain Capital. Obrat vzrostl ze zhruba 1,7 miliardy eur v roce 2003 na zhruba dvě miliardy eur v roce 2006.
"Společnost SigmaKalon si vede finančně velmi dobře a je skvělým přínosem pro naši firmu v oblasti produktů pro povrchové úpravy," řekl Charles E. Bunch, předseda představenstva a generální ředitel společnosti PPG. "Posílila by naši přítomnost v oblasti produktů pro povrchové úpravy ve stavebnictví na evropském trhu, kde máme v současné době jen velmi malé zastoupení. Tato akvizice by nám přinesla vyváženější pozici na trhu s produkty pro povrchové úpravy a náš obrat by se v tomto regionu zdvojnásobil. Akvizice by naši současnou nabídku rozšířila zhruba o více než 40 procent."
Bunch rovněž dodal, že akvizice by také posílila účast společnosti PPG na rychle se rozvíjejících trzích, jako je například jižní a střední Evropa, Afrika a Asie, a skvěle by rozšířila vliv společnosti PPG v oblasti ochranných nátěrů a nátěrů pro námořní průmysl - tam pronikla díky několika dalším akvizicím v nedávné historii.
Bunch řekl, že disciplinovaný přístup společnosti PPG k fúzím a akvizicím a její zkušenosti se začleňováním akvizic, by mohly pomoci v přechodné fázi po odkoupení společnosti SigmaKalon.
"Je to pro nás skvělá příležitost k akvizici," řekl Bunch. "Vyhovuje nám z hlediska strategie i perspektivy zeměpisné polohy a trhu pro koncového uživatele. Tato akvizice nám umožní pokračovat v našem rozvoji, dosahovat vyšších zisků a přinášet větší hodnoty pro naše akcionáře. To je ze všeho nejdůležitější."
Michael H. McGarry, viceprezident oddělení produktů pro povrchové úpravy a ředitel společnosti PPG Europe, řekl: "Společnost PPG chce usilovat o to, aby její zákazníci i zákazníci společnosti SigmaKalon dostávali nadále prvotřídní produkty a služby. PPG chce zároveň úspěšně integrovat akvizice. Věříme, že tato koupě by nám pomohla uspokojit všechny požadavky našich zákazníků v oblasti povrchových úprav."
Finančním poradcem společnosti PPG Industries v této transakci je firma Lazard.
O společnosti PPG
Společnost PPG, se sídlem v Pittsburgu, je světový dodavatel barev, laků, chemikálií, optických produktů, speciálních materiálů, skla a skleněných vláken. Společnost zaměstnává více než 34.000 lidí, má 125 výrobních závodů a přičleněných organizací ve více než 25 zemích. Její obrat v roce 2006 činil 11 miliard amerických dolarů. Akcie společnosti PPG se obchodují na burzách cenných papírů v New Yorku a Philadelphii pod burzovním indexem PPG. Více informací naleznete na internetové adrese http://www.ppg.com.
O společnosti Bain Capital
Společnost Bain Capital (http://www.baincapital.com) je globální soukromá investiční firma, která se zabývá aktivitami v několika kapitálových oblastech, jako jsou například private equity, rizikový kapitál, public equity a dluhopisy. V současné době Bain Capital spravuje aktiva v hodnotě více než 50 miliard amerických dolarů. Od svého založení v roce 1984 uskutečnila společnost soukromé investice a další akvizice ve více než 240 společnostech po celém světě, včetně takových průmyslových a výrobních spotřebitelských firem jako například Brenntag, FCI, Sealy, Bombardier Recreational Products, Novacap, Innophos, Boart Longyear a FCI. Společnost má centrálu v Bostonu, pobočky v Londýně, New Yorku, Mnichově, Tokiu, Hong Kongu a Šanghaji.
Výhledová prohlášení
Prohlášení v této tiskové zprávě, která nemají historický charakter jsou výhledová prohlášení, která odráží současná očekávání společnosti v souvislosti s budoucími událostmi nebo cíli a finančními a provozními výsledky. Tato prohlášení zahrnují rizika a nejasnosti, která jsou popsána v pravidelných hlášeních, které společnost PPG Industries předkládá na formulářích 10-K a 10-Q, a aktuálních hlášeních na formuláři 8-K, které předkládá Komisi pro cenné papíry (SEC). V důsledku toho může mnoho faktorů způsobit, že se skutečné výsledky budou zcela lišit od výsledků uvedených v těchto výhledových prohlášeních.
Mezi tyto faktory patří rostoucí cena a konkurence mezi zahraničními i domácími výrobci, kolísání nákladů a dostupnosti surovin a energie, schopnost udržovat vztahy s dodavateli a plnit smlouvy, ekonomické a politické podmínky na mezinárodních trzích, směnné kurzy zahraničních měn a jejich kolísání, důsledky opatření v oblasti životního prostředí, neočekávané přerušení podnikání a nepředvídatelnost možných právních sporů v budoucnu, včetně sporů týkajících se azbestu, které jsou popsány v hlášeních společnosti PPG pro Komisi pro cenné papíry (SEC). Není možné všechny tyto faktory předvídat nebo identifikovat. Ačkoli seznam faktorů uvedený v této zprávě je považován za reprezentativní, nelze ho považovat za úplný seznam rizik a nejasností. Další faktory, které nejsou v tomto seznamu uvedeny, mohou způsobit další překážky v realizaci těchto výhledových prohlášení.
Příčiny značných rozdílů mezi skutečnými výsledky a výsledky uvedenými ve výhledových prohlášeních mohou zahrnovat mimo jiné přerušení podnikatelské činnosti, provozní problémy, finanční ztrátu, právní odpovědnost vůči třetím stranám a podobná rizika, z nichž kterékoli může negativně zcela ovlivnit konsolidované finanční podmínky společnosti PPG, její provozní výsledky nebo její platební schopnost.
KONTAKT:
PPG Industries, Inc., Pittsburgh
Jack Maurer
Tel.: +1-412-434-2181
E-mail: jmaurer@ppg.com
nebo
Kontakt pro investory:
Vince Morales
Tel.: +1-412-434-3740
E-mail: vmorales@ppg.com
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.