Akvizice posílí pozici firmy Murata, jako světové jedničky v oblasti poskytování systémových radiofrekvenčních (RF) řešení
Murata Electronics North America, Inc., stoprocentně vlastněná dceřiná firma společnosti Murata Manufacturing Co., Ltd. (TSE/OSE: 6981), a firma Peregrine Semiconductor Corporation (Peregrine) (index NASDAQ: PSMI), dnes oznámily, že uzavřely konečnou dohodu, na jejímž základě společnost Murata koupí všechny kmenové akcie Peregrine, které dosud nevlastní, a to za cenu 12,50 dolarů v hotovosti. Celková hodnota transakce je 471 miliónů dolarů (465 miliónů po odečtení stávající hodnoty akcií, které firma Murata již vlastní). Firma Peregrine je zakladatelem konceptu RF SOI (radiofrekvenční křemíkové izolační materiály) a průkopníkem na poli špičkových radiofrekvenčních řešení. Současně je také předním poskytovatelem řešení RFFE (klientská radiofrekvenční řešení) pro mobilní a analogové aplikace. Po uzavření transakce se Peregrine stane součástí strategických plánů firmy Murata na další rozvoj jejího podnikání. Peregrine se stane stoprocentně vlastněnou dceřinou společností firmy Murata a bude i nadále pokračovat ve svém stávajícím obchodním modelu a řešit nejnáročnější problémy v oblasti radiofrekvenčních technologií.
"Tato akvizice spojuje špičkové parametry RF modulů společnosti Murata s prvotřídními RF koncovými zařízeními Peregrine. Peregrine má tým talentovaných inženýrů se specializací na radiofrekvenční technologie," řekl Norio Nakajima, výkonný viceprezident firmy Murata a ředitel komunikační divize. "Peregrine objevila technologii RF SOI, která vedla k růstu společnosti v posledních 20 letech a jako první firma v oboru také uvedla na trh řadu nových produktů a služeb. Úzce spolupracujeme již mnoho let. Jejich inovativní produkty, včetně Global 1, založeném na integrovaných obvodech a křemíkových prvcích, jsou důležitými strategickými produkty pro všechny oblasti segmentu mobilní komunikace. Tato transakce prohloubí naše stávající partnerství a umožní nám lépe využívat stále většího množství příležitostí v oboru."
"Firma Murata je předním světovým poskytovatelem RF modulů a filtrů, se kterou ke vzájemné spokojenosti spolupracujeme již řadu let. Spojením špičkových produktů Murata a Peregrine, založenými na technologii SOI, nám umožní lépe konkurovat na vybraných trzích," řekl Jim Cable, PhD. předseda představenstva a generální ředitel Peregrine Semiconductor. "Jako součást týmu firmy Murata budeme moci dále rozvíjet naše stávající partnerství a urychlit přechod celého průmyslového oboru na řešení založená kompletně na technologii integrovaných obvodů CMOS RF. I nadále hodláme nabízet našim zákazníkům kvalitní řešení, a to na všech trzích, kde aktuálně podnikáme. Velmi si vážíme schopností firmy Murata a těšíme se na to, že společně dokážeme vykonat velké věci."
Tato akvizice spojuje moderní RF přístroje Murata s nejlepší technologií výroby (SOI), což jsou dva nejdůležitější atributy pro další rozvoj mobilních technologií. Nároky chytrých mobilních telefonů a ostatních bezdrátových komunikačních zařízení jsou stále vyšší. Tyto nároky lze uspokojit pouze s využitím křemíkových technologií. Firma Peregrine dodává své produkty do většiny segmentů v oboru, a to včetně samotných chytrých telefonů, měřících a testovacích zařízení, automobilových technologií a infrastruktury pro bezpečnou veřejnou radiokomunikaci a bezdrátové (Wi-Fi) technologie. Peregrine také společnosti Murata přinese rozsáhlé portfolio práv duševního vlastnictví k celé technologii RF SOI.
Očekává se, že tato transakce, kterou schválila představenstva obou firem, bude uzavřena do konce roku 2014, respektive do začátku roku 2015, v závislosti na tom, kdy dojde k jejímu schválení ze strany akcionářů firmy Peregrine, orgánů státního dozoru a také v závislosti na splnění dalších předepsaných podmínek pro její uzavření.
Peregrine Semiconductor - řešení na nejpalčivější problémy v oblasti RF technologií
Peregrine Semiconductor Corporation (index NASDAQ: PSMI), zakladatel technologie RF SOI (systém pro výrobu izolačních vodičů na bázi křemíku), je předním poskytovatelem špičkových, vysoce výkonných a integrovaných RF řešení. Od roku 1988 firma a její zakládající tým, zdokonalují technologii UltraCMOS® - patentovanou a pokročilou SOI technologii, s cílem nabízet vysoce výkonná RF řešení, která uspokojí ty nejvyšší nároky zákazníků, jako je například linearita. Díky výborné kvalitě svých produktů a integraci do jednoho bloku, je Peregrine spolehlivým dodavatelem předních firem v oblasti automobilového průmyslu, širokopásmových technologií, internetu, armády, vesmírných technologií, mobilních zařízení, chytrých mobilních telefonů, testovacích a měřících přístrojů a bezdrátové infrastruktury. Společnost Peregrine je držitelem řady patentů, kterých dosud přihlásila více než 180. Firma dosud dodala zákazníkům více než 2 miliardy kusů svých jednotek UltraCMOS. Další informace najdete na webových stránkách http://www.psemi.com.
O společnosti Murata
Murata Manufacturing Co., Ltd. je světovou jedničkou v oblasti navrhování, výroby a prodeje keramických pasivních elektronických součástek, řešení, komunikačních a napájecích modulů. Firma má roční tržby 846 miliard jenů (asi 8,4 miliardy dolarů) a zaměřuje se na vývoj moderních elektronických součástek a komponent, které spojuje do multifunkčních modulů s vysokým stupněm integrace. Firma má zaměstnance a výrobní kapacity po celém světě. Více informací o společnosti Murata získáte na webových stránkách http://www.murata.com/.
Poradci
Finančními poradci firmy Peregrine pro tuto transakci byly společnosti Deutsche Bank a Evercore. Právním poradcem firmy Peregrine pro tuto transakci byla firma Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP. Finančním poradcem firmy Murata pro tuto transakci byla společnost Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. Právním poradcem firmy Murata pro tuto transakci byla kancelář Simpson Thacher & Bartlett LLP.
Upozornění na výhledová prohlášení
Některá tvrzení v této tiskové zprávě mohou mít charakter "výhledových prohlášení" ve smyslu článku 27A Zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů anebo ve smyslu článku 21E Zákona o obchodování s cennými papíry z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů. Výhledová prohlášení jsou v textu obecně uvozena slovy, jako například "budeme", "očekáváme", "věříme" a slovy a souslovími podobného významu. Skutečné výsledky firmy se mohou podstatně lišit od údajů uvedených ve výhledových prohlášeních. Mezi faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky naší firmy budou podstatně lišit od údajů uvedených ve výhledových prohlášeních, mimo jiné, patří: rizika a nejistoty související se splněním podmínek nutných pro řádné dokončení transakce, včetně, mimo jiné, získání souhlasu akcionářů a orgánů státního dozoru; neočekávané problémy nebo výdaje v souvislosti s navrhovanou transakcí; soudní spory, které mohou být vůči firmě Peregrine nebo ostatním subjektům vedeny po oznámení navrhované transakce; narušení stávajících plánů a podnikání společnosti v souvislosti s oznámením této transakce a v souvislosti s jejím schvalováním; možné problémy v oblasti udržení zaměstnanců v důsledku této transakce; reakce zákazníků, distributorů, dodavatelů a konkurence na oznámení této navrhované transakce; a ostatní faktory uvedené ve výroční zprávě firmy Peregrine za rok končící 28. prosince 2013 (formulář 10-K), kterou firma podala Komisi pro cenné papíry Spojených států Amerických (SEC) a v dalších následných zprávách, které firma Peregrine podala komisi SEC na formulářích 10-Q a 8-K. Vzhledem k tomu, že výhledová prohlášení již ze své podstaty podléhají rizikům a nejistotám, které nelze předpovědět ani specifikovat, není možné se na výhledová prohlášení spoléhat jako na předpověď budoucích událostí nebo jako vyjádření názorů firmy Murata nebo Peregrine na další vývoj, po datu vydání této tiskové zprávy. Firmy Murata ani Peregrine nepřijímají žádnou povinnost aktualizovat informace uvedené v této tiskové zprávě, nad rámec požadovaný platnými zákony. Výhledová prohlášení vyjadřují pouze stav k datu, ke kterému byla učiněna a doporučujeme čtenářům, aby na ně příliš nespoléhali.
Kde získat další informace
Tento dokument může být považován za informační materiál ohledně navrhované akvizice firmy Peregrine společností Murata. V souvislosti s navrhovanou transakcí firma Peregrine hodlá předložit příslušné materiály Komisi pro cenné papíry (SEC), a to včetně prohlášení o plné moci, které je uvedeno v příloze 14A. DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME AKCIONÁŘŮM FIRMY PEREGRINE, ABY SI VŠECHNY DOKUMENTY PŘEDLOŽENÉ KOMISI PRO CENNÉ PAPÍRY (SEC), VČETNĚ PŘÍSLUŠNÉ PLNÉ MOCI FIRMY PELEGRINE, PEČLIVĚ PŘEČETLI, PROTOŽE BUDOU OBSAHOVAT DŮLEŽITÉ INFORMACE O TÉTO NAVRHOVANÉ TRANSAKCI. Investoři a akcionáři mohou tyto dokumenty zdarma získat na webových stránkách Komise pro cenné papíry (SEC) - www.sec.gov. Dokumenty, připravené firmou Peregrine, si můžete zdarma stáhnout na webových stránkách firmy Peregrine (http://www.psemi.com), v sekci pro investory (Investors). Prohlášení o plné moci a další dokumenty, které firma Peregrine podala Komisi pro cenné papíry (SEC) si můžete také zdarma vyžádat u firmy Peregrine. Stačí odeslat žádost na adresu Peregrine, [Office of the Secretary] 9380 Carroll park Drive, San Diego, CA 92121 nebo zatelefonovat na číslo (858) 731-9400.
Účastníci transakce
Firma Peregrine a její ředitelé a výkonní pracovníci mohou být považováni za účastníky transakce z důvodu shromažďování plných mocí od akcionářů firmy Peregrine. Majitelé akcií mohou získat informace o společnosti Peregrine, jejích ředitelích a členech vedení společnosti, včetně příslušných jmen, spojení a hodnoty jejich akciových podílů, z výroční zprávy firmy Peregrine za daňový rok končící 28. prosince 2013, kterou firma Peregrine podala Komisi pro cenné papíry (SEC) dne 19. února 2014 na formuláři 10-K. Informace o akcionářích pro účely vystavování plných mocí lze získat z posledního aktuálního zápisu z valné hromady akcionářů za rok 2014, kterou firma Pelegrine podala komisi SEC dne 20. března 2014. Pokud od podání posledního zápisu z valné hromady akcionářů komisi SEC došlo ke změnám ve vlastnictví akcií, bude tato informace uvedena v prohlášení o změnách (Formulář 4 - Změna majetkových podílů), které bylo nebo bude podáno ke komisi SEC. Investoři mohou získat další informace ohledně aktuálních podílů jednotlivých akcionářů z prohlášení o plné moci k navrhované transakci, a to hned jakmile toto prohlášení bude dostupné.
Kde získat další informace
V souvislosti s navrhovanou transakcí bude firma Peregrine podávat Komisi pro cenné papíry (SEC) prohlášení o plné moci a další požadované dokumenty, které se této transakce týkají. DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME AKCIONÁŘŮM, ABY SI PLNOU MOC A VŠECHNY OSTATNÍ RELEVANTNÍ DOKUMENTY PŘEČETLI IHNED POTÉ CO BUDOU K DISPOZICI, PROTOŽE BUDOU OBSAHOVAT DŮLEŽITÉ INFORMACE. Investoři a akcionáři si mohou zdarma vyžádat kopie prohlášení o plné moci a ostatní dokumenty na adrese Investor Relations, Peregrine, 9380 Carroll Park Road, San Diego, CA 92121 (Telefon: 858-731-9499). Kromě toho jsou také dokumenty podávané firmou Peregrine komisi pro cenné papíry (SEC) zdarma k dispozici na webových stránkách komise SEC (www.sec.gov).
Firma Peregrine a její ředitelé, výkonní pracovníci a někteří další členové manažerského týmu společnosti či zaměstnanci, mohou být, na základě pravidel Komise pro cenné papíry (SEC) považováni za účastníky transakce, protože mohou v souvislosti s touto transakcí shromažďovat plné moci od akcionářů společnosti Peregrine, které mohou být jiné než standardní plné moci pro stávající akcionáře firmy Peregrine. Informace týkající se akciových podílů těchto ředitelů či výkonných pracovníků firmy Peregrine jsou uvedeny jak v plné moci, tak ve výroční zprávě firmy Peregrine, kterou jsme již dříve podali u Komise pro cenné papíry (SEC) na formuláři 10-K. Informace týkající se všech účastníků transakce na straně společnosti Peregrine budou uvedeny v prohlášení o plné moci, a to hned, jakmile bude toto prohlášení vydáno. Všechny tyto dokumenty si budete moci zdarma stáhnout na webových stránkách Komise pro cenné papíry (SEC) http://www.sec.gov nebo si je vyžádat písemně na adrese Investor Relations, Peregrine, 9380 Carroll Park Road, San Diego, CA 92121 (Telefon: 858-731-9499).
Fotografie/multimediální galerie: http://www.businesswire.com/multimedia/home/20140822005215/en/
Kontaktní informace
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Yoshihiro Nomura, manažer pro styk s veřejností
075-955-6786
nebo
Tisk:
Junko Matsumura, +81 75 955 6786
nebo
Harumi Sekiguchi, +81 75 955 6786
nebo
Peregrine Semiconductor, Inc.
Vztahy s investory:
Jonathan Goldberg, +1 858 232 7864
nebo
Tisk:
Jackie Townsend, +1 619 247 3569
Zdroj: Peregrine Semiconductor Corporation
Přečtěte si tuto tiskovou zprávu online na webových stránkách:
http://www.businesswire.com/news/home/20140822005215/en
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
(BW)