- Společnost Honeywell učiní firmě Sperian Protection nabídku na akvizici společnosti, a to za 117 Euro na akcii v hotovosti, což představuje 93 procentní bonus k ceně, za kterou se tyto akcie prodávaly k 30. březnu 2010 (poslední cena akcií předtím než předložila nabídku společnost Cinven) a o 67 procent více než je cena, kterou za akvizici firmy Sperian Protection nabídla firma Cinven.
- Představenstvo společnosti Sperian jednomyslně schválilo tuto nabídku a hodlá akvizici doporučit, pokud ji schválí regulatorní úřady.
- Největší akcionáři firmy Sperian Protection, firma Essilor a paní Dallozová, kteří mají dohromady 28procentní podíl, souhlasili s prodejem svých akcií společnosti Honeywell, pokud bude transakce schválena i nezávislým poradcem.
- Spojením s divizí ochranných pomůcek firmy Honeywell (Honeywell Life Safety) vznikne největší světový dodavatel ochranných pomůcek, který nabídne komplexní řadu ochranných pomůcek pro atraktivní a vysoce růstový trh s osobními ochrannými pomůckami.
- Očekává se, že transakce v roce 2010 způsobí pokles ceny akcií firmy Honeywell o 4 centy a v roce 2011 cena akcií firmy Honeywell opět vzroste. Předpověď zisku na akcii společnosti Honeywell se pro rok 2010 nemění.
Společnosti Honeywell (index NYSE: HON) a Sperian Protection (index Euronext: SPR) dnes oznámily záměr firmy Honeywell koupit firmu Sperian Protection. Transakce by měla proběhnout odkupem podílů od společnosti Essilor a paní Ginette Dallozové na základě závazné kupní smlouvy a poté odkupem zbylých akcií společnosti Sperian Protection za hotové. Celková hodnota této transakce činí přibližně 1,4 miliardy dolarů, včetně očekávaného čistého dluhu. Společnost Sperian Protection je jedničkou v oblasti výroby a prodeje osobních ochranných pomůcek a v případě uskutečnění akvizice bude začleněna do divize ochranných pomůcek a řešení pro automatizaci a řízení firmy Honeywell (Automation and Control Solutions Life Safety).
Společnost Honeywell očekává, že spojení s firmou Sperian jí umožní využít celou řadu synergií a současně získat přístup k novým distribučním kanálům a posílit svou pozici. Po spojení nabídne nová firma skutečně komplexní řadu ochranných pomůcek doslova "od hlavy až k patě", a to pro všechny obory, kde bezpečnost hraje důležitou roli, jako je například průmysl a stavebnictví nebo ochranné pomůcky pro hasiče či osoby pracující s elektrickým napětím.
"Představenstvo společnosti Sperian Protection jednomyslně schválilo tuto nabídku a hodlá akvizici doporučit, pokud ji schválí i nezávislý poradce," řekl Henri-Dominique Petit, předseda představenstva firmy Sperian Protection. "Jsem potěšen vývojem tohoto obchodu a spolu s představenstvem naší společnosti věřím, že tato transakce je v nejlepším zájmu firmy Sperian, jejích zaměstnanců, zákazníků a akcionářů, a věřím, že i závěry nezávislého poradce budou kladné."
Brice de La Morandiere, generální ředitel firmy Sperian, dodal: "Jsme velmi potěšeni zájmem společnosti Honeywell, která je skvělým partnerem, jehož dobře známe, a který sdílí stejné závazky vůči klientům jako my. Díky svému talentu a odhodlání vybudovali zaměstnanci společnosti Sperian jedničku na trhu ve svém oboru. Věřím, že společně s firmou Honeywell nabídneme nepřekonatelná řešení na trh osobních ochranných pomůcek, a zajistíme tak další růst našeho podnikání a našich zaměstnanců."
"Sperian je pro společnost Honeywell skvělou volbou na stále rostoucím trhu osobních ochranných pomůcek," řekl Roger Fradin, prezident a generální ředitel firmy Honeywell Automation and Control Solutions. "Firma Sperian má jedno z nejuznávanějších portfolií produktů v našem oboru a špičkovou globální zákaznickou základnu. Skládáme velikou poklonu vedení firmy Sperian a způsobu, jakým podniká. Firma má za sebou skvělou růstovou historii a současně investuje do výzkumu a vývoje a také do globálních akvizic. Stejně jako firma Honeywell i Sperian vyvíjí a vyrábí produkty, které zákazníci požadují a které nabízí více než konkurence. Poté, co jsme v roce 2008 koupili firmu Norcross, nyní vytváříme globální světovou jedničku na rychle rostoucím trhu s ochrannými pomůckami, která vyniká schopností globální distribuce a výrobou a dodávkami vysoce kvalitních produktů, jak na rozvíjející se trhy, tak na trhy v rozvinutých zemích. Toto pro nás představuje skvělou příležitost, jak prostřednictvím této akvizice získat další hodnoty a posílit naše podnikání."
Předložení nabídky firmy Honeywell Francouzskému úřadu pro dohled nad obchodováním s cennými papíry (AMF - Autorites des Marches Financiers) nepodléhá žádným dalším podmínkám a uskuteční se nejpozději před otevřením trhu v pátek 21. května 2010. Otevření nabídky podléhá schválení sekce zahraničních investic francouzského ministerstva hospodářství, průmyslu a zaměstnanosti, konkrétně divize pro schvalování zahraničních investic a také schválení představenstva firmy Sperian poté, co obdrží posudek od nezávislého experta.
Společnost Essilor (vlastní 15 procent akcií společnosti Sperian) a paní Ginette Dallozová (vlastní přímo a nepřímo 13,2 procenta akcií) uzavřeli závaznou smlouvu o prodeji svých podílů ve firmě Sperian Protection společnosti Honeywell, a to za stejnou cenu - 117 Euro za akcii. Tento prodej podléhá schválení antimonopolních úřadů v Evropské unii a USA a také schválení sekce zahraničních investic francouzského ministerstva hospodářství, průmyslu a zaměstnanosti. Prodej bude dokončen ihned po splnění shora uvedených podmínek.
Celá transakce bude následně dokončena odkupem 57 procent zbývajících akcií firmy Sperian (včetně podílů firmy Essilor a paní Dallozové) a podléhá schválení antimonopolních úřadů Evropské Unie a USA. Vzhledem k nutnosti schválení regulatorními úřady očekává firma Honeywell dokončení transakce ve třetím čtvrtletí roku 2010.
Společnost Sperian má více než 50 let zkušeností s návrhem, vývojem, výrobou a prodejem ochranných pomůcek. Firma se specializuje zejména na pomůcky na ochranu hlavy (oči a obličej, sluch a dýchací cesty), těla (ochranné oděvy, rukavice, pracovní a bezpečnostní obuv) a ochranu proti pádu. Mezi značky patřící pod křídla firmy Sperian patří Howard Leight, Miller a UVEX (pouze v Amerikách).
V roce 2008 koupila společnost Honeywell firmu Norcross Safety Products L.L.C., jedničku v oblasti osobních ochranných pomůcek v celé řadě segmentů, jako jsou například respirátory s čističem vzduchu, pracovní obuv, ochrana sluchu, prostředky pro hasiče, rukávy a rukavice odolné vůči vysokému napětí a prostředky na ochranu před elektrickým obloukem. Tato akvizice představuje v tržbách divize HSP (Honeywell Safety Products - ochranné pomůcky firmy Honeywell) asi 900 milionů dolarů ročně. Po dokončení transakce bude firma Sperian začleněna do divize ochranných pomůcek firmy Honeywell (Honeywell Safety Products), kde bude fungovat jako samostatná globální divize. Firma Sperian sídlí v Paříži (Francie) a zaměstnává téměř 6 tisíc zaměstnanců ve 13 zemích celého světa, včetně Ameriky, Asie a Tichomoří, Evropy i Afriky. V roce 2009 dosáhly tržby firmy Sperian výše přibližně 660 milionů Euro.
Společnost Honeywell (http://www.honeywell.com) je diverzifikovaná technologická a výrobní společnost, která patří mezi 100 největších amerických firem podle žebříčku časopisu Fortune. Společnost poskytuje své služby a produkty zákazníkům po celém světě a její produkty nacházejí své využití v leteckém a kosmickém průmyslu. Firma dále poskytuje řídící technologie pro budovy, domácnosti a průmysl, výrobky pro automobilový průmysl, turbokompresory a speciální materiály. Společnost sídlí v Morris Township, v New Jersey, a s jejími akciemi se obchoduje na burzách v New Yorku, Londýně a Chicagu. Pro další informace navštivte, prosím, internetové stránky http://www.honeywell.com.
Společnost Sperian Protection (http://www.sperian.com) je jedničkou na trhu osobních ochranných pomůcek (ochrana sluchu, očí, dýchacích cest a ochrana proti pádu, pracovní oblečení, rukavice a obuv). Firma své produkty nabízí na mezinárodním trhu. Výrobky firmy Sperian Protextion jsou přizpůsobeny vysoce rizikovým prostředím, tak, aby dělníci ve výrobním sektoru i v sektoru služeb mohli pracovat bez obav o své zdraví.
Toto prohlášení obsahuje tzv. Výhledová prohlášení ve smyslu článku 21 E Zákona o obchodování s cennými papíry z roku 1934. Veškeré informace uvedené v této tiskové zprávě, s výjimkou informací historického charakteru, patří mezi Výhledová prohlášení. Výhledová prohlášení se tedy vztahují k činnostem, událostem a vývoji, který naše společnost nebo její vedení očekává, předpokládá nebo doufá, že v budoucnu nastane. Výhledová prohlášení vyjadřují určité předpoklady a očekávání, na základě zkušeností vedení naší společnosti a také na základě aktuální ekonomické situace, situace v průmyslových odvětvích, ve kterých působíme, očekávaném budoucím vývoji a dalších faktorech, které je podle našeho názoru mohou ovlivnit. Výhledová prohlášení v této tiskové zprávě podléhají také četným rizikům a nejistotám, mezi které například patří faktory ekonomické a technologické či kroky konkurence nebo státních orgánů, které mohou ovlivnit podnikání naší společnosti, prodej našich produktů a služeb nebo jejich ceny. Výhledová prohlášení nepředstavují záruku skutečných budoucích výsledků naší firmy, které se mohou podstatně lišit od údajů a očekávání uvedených ve výhledových prohlášeních. Stejně tak se mohou lišit i rozhodnutí, která vedení naší společnosti přijme.
Kompletní dokumentace k nabídce v souladu s francouzským právním řádem bude odeslána spolu s podrobnostmi o nabídce Francouzskému úřadu pro dohled nad obchodováním s cennými papíry (AMF). Žádáme akcionáře a ostatní investory, aby si všechny materiály týkající se nabídky pečlivě prostudovali předtím, než k naší nabídce zaujmou nějaké stanovisko nebo učiní nějaké rozhodnutí.
Kontaktní informace společnosti Honeywell:
Média z USA Vztahy s investory
Robert C. Ferris Elena Doom
+1-973-455-3388 +1-973-455-2222
rob.ferris@honeywell.com elena.doom@honeywell.com
Média z Evropy Kontakt na společnost Sperian:
Ilse Schouteden Christophe Mathy
+32-47-620-9019 +33-(0)1-49-90-79-72
ilse.schouteden@honeywell.com cmathy@sperian.com
Zdroj: Honeywell
Média z USA: Robert C. Ferris, +1-973-455-3388, rob.ferris@honeywell.com
Vztahy s investory: Elena Doom, +1-973-455-2222, elena.doom@honeywell.com
Média z Evropy: Ilse Schouteden, +32-47-620-9019, ilse.schouteden@honeywell.com
Kontakt na společnost Sperian: Christophe Mathy, +33(0)1-49-90-79-72, cmathy@sperian.com