Highland Heights (USA, Kentucky) 19. března (PROTEXT/Businesswire) - Společnost General Cable Corporation (dále jen "společnost"), (burzovní index NYSE:BGC), dnes zveřejnila cenové podmínky dříve oznámené nabídky k odkupu akcií a souhlasu pro všech 9,5% směnek splatných do roku 2010 (dále jen "směnky"), která byla zahájena 6. března 2007.
Společnost v současné době očekává, že zaplatí všechny směnky, které budou platně předloženy před Vypršením souhlasu (jak je definováno dále), pokud budou splněny podmínky uvedené v Nabídce k odkupu a Prohlášení o udělení souhlasu z 6. března 2007 (dále jen "Nabídka k odkupu") dne 21. března 2007 (dále jen "Datum předčasného splacení"). Celková odměna za směnky je tedy kalkulována za předpokladu, že platba bude provedena k datu předčasného splacení. Celková odměna na každých 1.000 amerických dolarů základní hodnoty směnek, které byly platně předloženy a přijaty k proplacení před 17:00 hod. newyorkského času, 15. března 2007 (dále jen "vypršení souhlasu") činí 1.070,72 amerického dolaru, což zahrnuje odměnu za udělení souhlasu ve výši 30,00 amerických dolarů (dále jen "odměna za udělení souhlasu"). Celková odměna byla stanovena na základě rozptylu hodnoty 50 základních bodů do doby splatnosti 3,00% státních dluhopisů USA k 15. listopadu 2007. Tento výpočet proběhl dne 13. března 2007 ve 14:00 hod. newyorkského času. Referenční hodnoty pro výpočet ceny pro nabídku odkupu jsou 5,030%, respektive 5,530% (v uvedeném pořadí). Majitelé směnek, které budou nabídnuty před vypršením souhlasu obdrží vzniklé a nesplacené úroky ze směnek, pokud nějaké vzniknou od data posledního splacení úroků až do data předčasného splacení (tento den v to ale nepočítaje).
Majitelé, kteří platně nabídnou směnky po vypršení souhlasu, ale v nebo před 17:00 hod. newyorského času dne 2. dubna 2007 a pokud nebude tato lhůta prodloužena, obdrží nabídkovou odměnu ve výši 1.039,56 amerického dolaru na každých 1.000 amerických dolarů celkové hodnoty nabídnutých směnek, ale nedostanou odměnu za udělení souhlasu, pokud tyto směnky budou zaplaceny společností. Společnost v současné době očekává, že přijme takové směnky k proplacení 3. dubna 2007 (dále jen "Konečné datum splatnosti"). Majitelé směnek, které budou nabídnuty po vypršení souhlasu obdrží vzniklé a nesplacené úroky ze směnek, pokud nějaké vzniknou od data posledního splacení úroků až do konečného data splatnosti (tento den v to ale nepočítaje).
Společnost rovněž oznámila, že získala souhlas od majitelů, kteří vlastní majoritní část celkové hodnoty nabízených směnek, a tak byly uspokojeny podmínky týkající se souhlasu k probíhající nabídce k odkupu akcií. Po získání výše uvedeného souhlasu uzavřela společnost, některé její dceřiné společnosti a Asociace národní banky USA (U.S. Bank National Association), jako zplnomocněnec, doplňkovou smlouvu o smlouvě týkající se směnek pro další úpravy smlouvy popsané v nabídce k odkupu a souvisejícím souhlasu a Převodním příkaze s datem 6. března 2007 (společně "dokumentace nabídky k odkupu"). Tyto doplňky vstoupí v platnost v den, kdy společnost proplatí směnky, které budou platně předány k odkupu, což by mělo být podle očekávání datum předčasného splacení. K 17:00 hod. newyorkského času 15. března 2007 bylo zhruba 98% základní hodnoty směnek platně nabídnuto.
Nabídka k odkupu by měla vypršet v půlnoci newyorkského času dne 2. dubna 2007, pokud nebude tato lhůta prodloužena.
Povinnost společnosti přijmout k platbě a odkoupit směnky v nabídce k odkupu a zaplatit za příslušný souhlas je podmíněna mimo jiné dokončením nové nabídky k odkupu směnek (dále jen "nová nabídka"), jak je podrobněji popsána v dokumentaci k nabídce k odkupu.
Tato tisková zpráva nenahrazuje nabídku k odkupu nebo pobídku k prodeji výše popsaných směnek. Nabídka k odkupu je prováděna na základě dokumentace nabídky k odkupu. Společnost požádala firmu Goldman, Sachs & Co., aby pracovala jako exkluzivní Dealer Manager a Solicitation Agent nabídky k odkupu a firmu D.F. King & Co., Inc. jako poskytovatel informací. Požadavky na dokumentaci adresujte, prosím, telefonicky přímo na D.F. King & Co., Inc. na čísle 800-714-3313 (bezplatná linka). S dotazy ohledně nabídky a žádost o souhlas se obracejte přímo na společnost Goldman, Sachs & Co na telefonním čísle 800 -828-3182 (bezplatná linka) nebo (212) 357-0775.
S ročními tržbami ve výši 3,7 miliardy amerických dolarů a 7.900 zaměstnanci je společnost General Cable (burzovní index NYSE:BGC) světovou jedničkou ve vývoji, návrzích, výrobě, marketingu a distribuci měděných, hliníkových a optických drátů a kabelů pro energetiku, průmysl a oblast komunikace. Navštivte naše internetové stránky na adrese http://www.generalcable.com.
Určitá prohlášení uvedená v této tiskové zprávě, včetně mimo jiné prohlášení, která se týkají budoucích finančních výsledků a výkonů, plánů a záměrů, kapitálových nákladů a předpokladů společnosti nebo jejího vedení, očekávání nebo názorů, jsou výhledová prohlášení. Skutečné výsledky se mohou výrazně lišit od výsledků uvedených v těchto výhledových prohlášeních v důsledků faktorů, rizik a nejasností, která jsou mimo rámec kontroly společnosti. Mezi faktory, které mohou ovlivnit schopnost společnosti dosáhnout přístupu na kapitálové trhy pro financování (za podmínek příznivých pro společnost) nákupu směnek, které jsou předmětem nabídky, důvěry v dividendy a další převody z dceřiných společností na úhradu závazků, schopnost uspokojit neuhrazené dluhy, neschopnost společnosti splnit smlouvy týkající se stávajících i budoucích finančních ujednání, smluv týkajících se existujících dluhů, které omezují obchodní aktivity společnosti, snižování třídy úvěruschopnosti společnosti, schopnost opětovně odkoupit volné směnky, schopnost platit konverzní cenu konvertibilních směnek, ekonomická síla a konkurenční povaha geografických trhů, na kterých společnost působí, ekonomická, politická a další rizika spojená s údržbou podniků a prodejem zboží v cizích zemích; změny průmyslových norem a požadavků regulačních orgánů; pokročilé technologie, jako například optická vlákna a bezdrátové technologie; kolísání cen mědi a ostatních surovin, stejně jako paliv a energie a schopnost společnosti zohlednit toto kolísání v prodejních cenách produktů; přerušení dodávek od klíčových dodavatelů; neschopnost společnosti schválit rozšíření pracovních smluv za přijatelných podmínek; schopnost společnosti zvýšit výrobní kapacitu a dosáhnout zvýšení produktivity; závislost společnosti na distributorech a maloprodejcích při neexkluzivním prodeji některých výrobků společnosti; cenové tlaky na koncových trzích společnosti; schopnost společnosti udržet nezúčastněné účty splatné nebo zapojit účty zahrnuté ve finančních smlouvách při evropských operacích; dopad dalších vydání spojených s uzavřením podniků a účetními postupy společnosti v oblasti zásob; dopad určitých sporů ohledně azbestu, neočekávaná rozhodnutí nebo úmluvy a závazky týkající se životního prostředí; schopnost úspěšně identifikovat, financovat a začlenit akvizice; dopad možných teroristických útoků nebo válečných operací na trhy, na kterých společnost působí; schopnost společnosti udržet si klíčové zaměstnance; schopnost společnosti plnit závazky a udržovat domácí i mezinárodní úvěrové prostředky a stanovené výše čerpání úvěru; dopad provozních výsledků společnosti na její účetní postupy týkající se důchodů; schopnost společnosti zamezit omezením týkajícím se využití čistých ztrát pro účely daně z příjmů; kolísání tržní ceny kmenových akcií společnosti, které je podrobně popsáno ve zprávě, kterou společnost předložila americké Komisi pro cenné papíry (SEC) na formuláři 10-K 1. března 2007, stejně jako v pravidelných hlášeních, které této komisi předkládá. Společnost nemá žádnou povinnost zveřejnit jakékoli revize těchto výhledových prohlášení, které by mohly být učiněny ve světle nových událostí nebo okolností, které se objeví po datu vydání této zprávy nebo v případě neočekávaných událostí. Nová nabídka nebude registrována podle novely Zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů a z toho důvodu nesmí být takové cenné papíry nabízeny k odkupu nebo opětovně prodávány bez registrace nebo příslušné výjimky.
KONTAKT:
General Cable Corporation
Michael P. Dickerson, tel.: 859-572-8684
Viceprezident pro finance a vztahy s investory