Highland Heights (USA, Kentucky) 11. listopadu (PROTEXT/Businesswire) -Společnost General Cable Corporation (burzovní index NYSE:BGC) dnes oznámila, že uzavřela smlouvu na prodej konvertibilních směnek v hodnotě 315 milionů amerických dolarů (0,875 procent z celkového základního jmění) splatných do roku 2013. Společnost se zaručila, že si odkoupí konvertibilní směnky v hodnotě dalších 40 milionu amerických dolarů základního jmění za stejných podmínek a termínů jako ostatní zájemci o tuto nabídku.
Konvertibilní směnky budou směnitelné za kmenové akcie společnosti General Cable Corporation v přepočítávacím kurzu 19,856 akcie za konvertibilní směnky v hodnotě 1.000 amerických dolarů. Tato konverze je rovna původní konverzní ceně zhruba 50,36 amerického dolaru za akcii. To představuje 27,5 procenta ážio až do hodnoty 39,50 amerického dolaru za akcii, což byla poslední zveřejněná prodejní cena kmenových akcií společnosti General Cable Corporation na burze cenných papírů v New Yorku.
Do 15. října 2013 mohou držitelé směnit své konvertibilní směnky za určitých podmínek. 15. října 2013 a po tomto datu budou směnky směnitelné kdykoli před uzavřením obchodu v pracovní den před datem splatnosti směnek. Na základě konverze směnek, pokud přepočítávací kurz bude činit 1.000 amerických dolarů nebo méně, obdrží částku v hotovosti místo kmenových akcií v ceně méně než 1.000 amerických dolarů nebo hodnotu přepočítávacího kurzu počtu kmenových akcií rovných přepočítávacímu kurzu. Pokud hodnota konverze přesáhne částku 1. 000 amerických dolarů, obdrží držitelé akcií kromě této platby v hotovosti ještě navíc další platbu v hotovosti nebo kmenové akcie nebo kombinaci hotovosti a kmenových akcií společnosti v hodnotě, která tuto částku přesahuje podle rozhodnutí společnosti General Cable Corporation.
Společnost General Cable Corporation očekává, že využije čistý výnos z této nabídky pro úhradu nesplacených pohledávek v rámci základních a úrokových sazeb úvěrových linek stejně jako na úhradu čistých nákladů na samostatné hedge a warrant transakce, uzavřené v souvislosti s touto nabídkou. Hedge transakce konvertibilních směnek by měla kompenzovat potenciální rozředění kmenových akcií společnosti při potenciální konverzi směnek v budoucnu. Warranty budou mít cenu při úpisu opce 76,00 amerických dolarů, nebo o 92,4 procenta vyšší cenu než je závěrečná cena kmenových akcií společnosti. Společnost rovněž očekává, že využije čistý výtěžek této transakce na obecné podnikatelské účely, jako je například financování její mezinárodní expanze nebo potenciální akvizice.
Společnosti Merrill Lynch & Co. a Credit Suisse v této nabídce mají úlohu hlavních upisovatelů.
Tato tisková zpráva nesmí být považována ani za pobídku nebo naléhání k prodeji nebo nabídku ke koupi jakýchkoli cenných papírů, ani k prodeji těchto cenných papírů nesmí dojít v žádném státě, kde by tato nabídka, pobídka nebo prodej byly nezákonné před registrací nebo kvalifikací podle zákonů o cenných papírech v příslušném státě. Nabídka cenných papírů může být učiněna pouze prostřednictvím adresné speciální nabídky (tzv. prospektu).
Kopie prospektu lze získat u společnosti Merrill Lynch & Co. v oddělení prospektů, 4 Světové finanční centrum (New York), NY 10080, bezplatné telefonní číslo 1-866-500-5408 a společnosti Credit Suisse Securities (USA) LLC v oddělení prospektů, One Madison Avenue, New York, NY 10010, bezplatné telefonní číslo 1-800-221-1037. Společnost General Cable, s ročními tržbami ve výši 3,5 miliardy amerických dolarů a 7.700 zaměstnanci, je světová jednička ve vývoji, návrzích, výrobě a distribuci měděných, hliníkových drátů a kabelů, optických vláken a dalších produktů pro energetiku, průmysl a komunikace. Navštivte naše internetové stránky na adrese http://www.generalcable.com.
Určitá prohlášení uvedená v této tiskové zprávě, včetně mimo jiné prohlášení, která se týkají budoucích finančních výsledků a výkonů, plánů a záměrů, kapitálových nákladů a předpokladů společnosti nebo jejího vedení, očekávání nebo názorů, jsou výhledová prohlášení. Skutečné výsledky se mohou výrazně lišit od výsledků uvedených v těchto výhledových prohlášeních v důsledků faktorů, rizik a nejasností, která jsou mimo rámec kontroly společnosti. Tyto faktory jsou podrobněji popsány v Prohlášení o registraci, který společnost předložila 8. listopadu 2006 Komisi pro cenné papíry na formuláři S-3 (Složka 333-138511), stejně jako v dalších periodických hlášeních.
KONTAKT:
General Cable Corporation
Michael P. Dickerson
Viceprezident pro finance a vztahy s investory
Tel.: 859-572-8684