Highland Heights (USA, Kentucky) 16. listopadu (PROTEXT/Businesswire) - Společnost General Cable Corporation (burzovní index NYSE:BGC) dnes oznámila, že dokončila prodej konvertibilních směnek splatných do roku 2013 v celkové hodnotě 355 milionu amerických dolarů (0,875 procent z celkového základního jmění), které zahrnují i uplatnění dalšího rozdělení opce ve výši 40 milionu amerických dolarů upisovateli nabídky. Společnost obdrží zhruba 302,9 milionu amerických dolarů z prodeje konvertibilních směnek po zaplacení upisovatelských poplatků a čistých nákladů na hedge a warrant transakce uzavřené v souvislosti s touto nabídkou.
Konvertibilní směnky budou směnitelné, za určitých podmínek, za kmenové akcie společnosti General Cable Corporation v přepočítávacím kurzu 19,856 akcie za konvertibilní směnky v hodnotě 1.000 amerických dolarů. Tato konverze je rovna původní konverzní ceně zhruba 50,36 amerického dolaru za akcii. Do 15. října 2013 mohou držitelé směnit své konvertibilní směnky za určitých podmínek. 15. října 2013 a po tomto datu budou směnky směnitelné kdykoli před uzavřením obchodu v pracovní den před datem splatnosti směnek. Na základě konverze směnek, pokud přepočítávací kurz bude činit 1.000 amerických dolarů nebo méně, obdrží částku v hotovosti místo kmenových akcií v ceně méně než 1.000 amerických dolarů nebo hodnotu přepočítávacího kurzu počtu kmenových akcií rovných přepočítávacímu kurzu. Pokud hodnota konverze přesáhne částku 1.000 amerických dolarů, obdrží držitelé akcií kromě této platby v hotovosti ještě navíc další platbu v hotovosti nebo kmenové akcie nebo kombinaci hotovosti a kmenových akcií společnosti v hodnotě, která tuto částku přesahuje podle rozhodnutí společnosti General Cable Corporation.
Společnost General Cable Corporation použije část čistého výnosu z této nabídky pro úhradu nesplacených pohledávek v rámci základních úrokových sazeb úvěrových linek. Společnost rovněž očekává, že využije zbývající část čistého výnosu této transakce na obecné firemní účely, jako je například financování mezinárodního rozvoje nebo potenciální akvizice.
Tato tisková zpráva nesmí být považována ani za pobídku nebo naléhání k prodeji nebo nabídku ke koupi jakýchkoli cenných papírů, ani k prodeji těchto cenných papírů nesmí dojít v žádném státě, kde by tato nabídka, pobídka nebo prodej byly nezákonné před registrací nebo kvalifikací podle zákonů o cenných papírech v příslušném státě.
Společnost General Cable, s ročními tržbami ve výši 3,5 miliardy amerických dolarů a 7.700 zaměstnanci, je světová jednička ve vývoji, návrzích, výrobě a distribuci, měděných, hliníkových drátů a kabelů, optických vláken a dalších produktů pro energetiku, průmysl a komunikace. Navštivte naše internetové stránky na adrese http://www.generalcable.com.
Určitá prohlášení uvedená v této tiskové zprávě, včetně mimo jiné prohlášení, která se týkají budoucích finančních výsledků a výkonů, plánů a záměrů, kapitálových nákladů a předpokladů společnosti nebo jejího vedení, očekávání nebo názorů, jsou výhledová prohlášení. Skutečné výsledky se mohou výrazně lišit od výsledků uvedených v těchto výhledových prohlášeních v důsledků faktorů, rizik a nejasností, která jsou mimo rámec kontroly společnosti. Tyto faktory jsou podrobněji popsány v Prohlášení o registraci, který společnost předložila 8. listopadu 2006 Komisi pro cenné papíry na formuláři S-3 (Složka 333-138511), stejně jako v dalších periodických hlášeních.
KONTAKT:
General Cable Corporation
Michael P. Dickerson
Viceprezident pro finance a vztahy s investory
Tel.: 859-572-8684