Highland Heights (USA, Kentucky) 19. března (PROTEXT/Businesswire) - Společnost General Cable Corporation (dále jen "společnost"), (burzovní index NYSE:BGC), dnes oznámila cenovou kalkulaci své nabídky odkupu 325 milionů amerických dolarů základní hodnoty směnek, které tvoří 200 milionů amerických dolarů ve směnkách s pevnou sazbou splatných do roku 2017 (dále jen "směnky s pevnou sazbou") a 125 milionů amerických dolarů ve směnkách s pohyblivou sazbou splatných do roku 2015 (dále jen "směnky s pohyblivou sazbou" a společně se směnkami s pevnou vazbou jen "směnky"). Společnost hodlá použít podstatnou část čistého výtěžku z prodeje směnek na nákup 9,5% směnek splatných do roku 2010 na základě současně probíhající nabídky k odkupu a souhlasu oznámeného 6. března 2007.
Úroky ze směnek pohyblivou sazbou jsou splatné v hotovosti čtvrtletně a budou během třech měsíců úrokovány tříměsíční sazbou LIBOR plus 237,5 základních bodů. Úroky směnek s pevnou sazbou jsou splatné v hotovosti dvakrát ročně a budou úročeny sazbou 7,125% ročně.
Směnky budou obecně nezajištěnými obligacemi společnosti a budou zajištěny na nezajištěné bázi určitými stávajícími a budoucími domácími dceřinými společnostmi.
Nabídka k odkupu směnek je provedena pomocí soukromého rozmístění kvalifikovaných institucionálních kupců podle odstavce 144A Zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o cenných papírech").
Směnky nebyly registrovány podle Zákona o cenných papírech ani příslušných zákonů o cenných papírech v jiných státech a pokud nebudou takto zaregistrovány, nesmí být nabízeny ani prodávány ve Spojených státech amerických, kromě výjimky z požadavků na registraci podle Zákona o cenných papírech a příslušných zákonů v jednotlivých státech.
Tato tisková zpráva nesmí být považována za nabídku k prodeji nebo pobídku k odkupu výše popsaných směnek ani nenahrazuje nabídku, pobídku nebo prodej v jakékoli jurisdikci, ve které je taková nabídka, pobídka nebo prodej nezákonná.
Určitá prohlášení uvedená v této tiskové zprávě, včetně mimo jiné prohlášení, která se týkají budoucích finančních výsledků a výkonů, plánů a záměrů, kapitálových nákladů a předpokladů společnosti nebo jejího vedení, očekávání nebo názorů, jsou výhledová prohlášení. Skutečné výsledky se mohou výrazně lišit od výsledků uvedených v těchto výhledových prohlášeních v důsledků faktorů, rizik a nejasností, která jsou mimo rámec kontroly společnosti. Mezi faktory, které mohou ovlivnit schopnost společnosti dosáhnout přístupu na kapitálové trhy pro financování (za podmínek příznivých pro společnost) nákupu směnek, které jsou předmětem nabídky, důvěry v dividendy a další převody z dceřiných společností na úhradu závazků, schopnost uspokojit neuhrazené dluhy, neschopnost společnosti splnit smlouvy týkající se stávajících i budoucích finančních ujednání, smluv týkajících se existujících dluhů, které omezují obchodní aktivity společnosti, snižování třídy úvěruschopnosti společnosti, schopnost opětovně odkoupit volné směnky, schopnost platit konverzní cenu konvertibilních směnek, ekonomická síla a konkurenční povaha geografických trhů na kterých společnost působí; ekonomická, politická a další rizika spojená s údržbou podniků a prodejem zboží v cizích zemích; změny průmyslových norem a požadavků regulačních orgánů; pokročilé technologie, jako například optická vlákna a bezdrátové technologie; kolísání cen mědi a ostatních surovin, stejně jako paliv a energie a schopnost společnosti zohlednit toto kolísání v prodejních cenách produktů; přerušení dodávek od klíčových dodavatelů; neschopnost společnosti schválit rozšíření pracovních smluv za přijatelných podmínek; schopnost společnosti zvýšit výrobní kapacitu a dosáhnout zvýšení produktivity; závislost společnosti na distributorech a maloprodejcích při neexkluzivním prodeji některých výrobků společnosti; cenové tlaky na koncových trzích společnosti; schopnost společnosti udržet nezúčastněné účty splatné nebo zapojit účty zahrnuté ve finančních smlouvách při evropských operacích; dopad dalších vydání spojených s uzavřením podniků a účetními postupy společnosti v oblasti zásob; dopad určitých sporů ohledně azbestu, neočekávaná rozhodnutí nebo úmluvy a závazky týkající se životního prostředí; schopnost úspěšně identifikovat, financovat a začlenit akvizice; dopad možných teroristických útoků nebo válečných operací na trhy, na kterých společnost působí; schopnost společnosti udržet si klíčové zaměstnance; schopnost společnosti plnit závazky a udržovat domácí i mezinárodní úvěrové prostředky a stanovené výše čerpání úvěru; dopad provozních výsledků společnosti na její účetní postupy týkající se důchodů; schopnost společnosti zamezit omezením týkajícím se využití čistých ztrát pro účely daně z příjmů; kolísání tržní ceny kmenových akcií společnosti, které je podrobně popsáno ve zprávě, kterou společnost předložila americké Komisi pro cenné papíry (SEC) na formuláři 10-K 1. března 2007, stejně jako v pravidelných hlášeních, které této komisi předkládá. Společnost nemá žádnou povinnost zveřejnit jakékoli revize těchto výhledových prohlášení, které by mohly být učiněny ve světle nových událostí nebo okolností, které se objeví po datu vydání této zprávy nebo v případe neočekávaných událostí.
KONTAKT:
General Cable Corporation
Michael P. Dickerson, tel.: 859-572-8684
Viceprezident pro finance a vztahy s investory