Firmy Peabody Energy (index NYSE: BTU) a ArcelorMittal SA (index NYSE: MT) dnes potvrdily, že společně předložily představenstvu firmy Macarthur Coal Ltd. (index ASX: MCC) nabídku na koupi všech akcií společnosti.
Na základě nabídky by v nově vzniklé společnosti měla 60% podíl firma Peabody a 40% podíl firma ArcelorMittal. Akcionářům firmy Macarthur by byla nabídnuta cena za akcii ve výši 15,5 australských dolarů na akcii. Odkup akcií by proběhl formou mimotržního převzetí. Nová firma má v současnosti podíl kolem 16% na akciovém kapitálu společnosti Macarthur.
Podle nabídnuté ceny by hodnota firmy Macarthur činila kolem 4,7 miliardy australských dolarů, což je podstatně více než za kolik se v poslední době akcie společnosti prodávají.
Nabídka není pro představenstvo firmy Macarthur závazná a podléhá úspěšnému dokončení kontroly hospodaření a stavu firmy (tzv. due diligence), která by měla být dokončena v brzké době. Veškeré nabídky, které budou akcionářům firmy Macarthur učiněny, musí být schváleny minimálně prostou většinou 50,01 % hlasů. Navíc musí transakci schválit Australský úřad pro dohled nad zahraničními investicemi (Australia's Foreign Investment Review Board) a celá transakce podléhá dalším standardním schvalovacím postupům a podmínkám.
Greg Boyce, předseda představenstva a generální ředitel firmy Peabody, řekl: "Věříme, že portfolio firmy Macarthur v oblasti uhelných dolů má pro nás velkou hodnotu, kterou díky špičkovým provozním, průzkumným a obchodním dovednostem firmy Peabody, dokážeme patřičně zužitkovat. Těšíme se na další rozpracování naší nabídky a na dokončení této transakce, která je ku prospěchu akcionářů firmy Macarthur."
Aditya Mittal, finanční ředitel a člen představenstva skupiny ArcelorMittal, řekl: "ArcelorMittal do firmy Macarthur již dlouhodobě investuje a nyní se těšíme na to, až naši nabídku projednáme s představenstvem firmy Macarthur."
Macarthur je největší těžební firma v oblasti bituminózního (koksovatelného) uhlí (LV PCI) z mořského dna. Firma vlastní těžební zařízení a doly v zálivu Bowen Basin (Austrálie) a také podíl na dolu Middlemount Mine, spolu s firmami Coppabella a Moorvale, v rámci společného podniku. Firma ovládá zásoby koksovatelného uhlí v celkové výši kolem 270 miliónů tun (z toho asi 175 miliónů tun okamžitě těžitelných zásob). Celkové zásoby uhlí, které jsou pod kontrolou firmy Macarthur představují 2,3 miliardy tun uhlí (z toho asi 1,7 miliardy tun připadá na okamžitě těžitelné zásoby). Za rok končící 30. červnem 2011 firma vytěžila 3,8 - 4,0 milionů tun uhlí.
Peabody je největší soukromou společností na světě v oblasti těžby uhlí a světová jednička v oblasti zavádění ekologicky čistých technologií na zpracování uhlí. V roce 2010 firma prodala 246 milionů tun uhlí a utržila téměř 7 miliard amerických dolarů. Uhlí od firmy Peabody pohání 10% elektráren v USA a podílí se 2% na celosvětové výrobě elektřiny.
ArcelorMittal je největší světovou firmou v oblasti výroby oceli a těžby rud. Firma má pobočky ve více než 60 zemích celého světa. V roce 2010 firma utržila 78 miliard dolarů a vyrobila 90,6 miliónů tun oceli, což představuje asi 8% celosvětové výroby oceli. Těžařská divize firmy ArcelorMittal vytěžila v roce 2010 na 47 miliónů tun železné rudy a 7 miliónů tun metalurgického uhlí.
Finančními poradci firmy Peabody pro tuto transakci jsou firmy UBS a Bank of America Merrill Lynch. Právním poradcem firmy Peabody v souvislosti s touto možnou transakcí je společnost Freehills. Finančním poradcem firmy ArcelorMittal pro tuto možnou transakci je společnost RBC Capital Markets a právními poradci pak firma Mallesons Stephen Jaques.
Některá tvrzení v této tiskové zprávě mají charakter výhledových prohlášení, ve smyslu novely Zákona o obchodování s cennými papíry z roku 1995. Tato výhledová prohlášení jsou založena na našich aktuálních očekáváních, které firma Peabody považuje za rozumné a věrohodné. Přesto výhledová prohlášení podléhají určitým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky firmy Peabody budou lišit od předpokladů uvedených ve výhledových prohlášeních. Tyto rizikové faktory lze předvídat jen velmi obtížně a mohou být také mimo rozumnou kontrolu společnosti. Firma Peabody si vyhrazuje právo neprovádět žádné aktualizace těchto výhledových prohlášení. Faktory, které mohou ovlivnit finanční výsledky naší společnosti a rizika, která se na naše podnikání vztahují, jsou popsány ve zprávách firmy Peabody, které společnost předkládá Komisi pro cenné papíry (SEC).
Tato tisková zpráva nepředstavuje oficiální nabídku na převzetí firmy Macarthur Coal Limited. Neexistuje ani žádná záruka, že taková nabídka bude učiněna.
Informace o zásobách spravovaných firmou Macarthur jsou založeny na veřejně přístupných informacích a nezahrnují objekt MDL162.
KONTAKT:
Vic Svec
Telefon: +1-314-342-7768
Zdroj: Peabody Energy