Burza NYSE Euronext (index NYSE: NYX) dnes oznámila, že její akcionáři schválili smlouvu o sloučení s německou burzou Deutsche Boerse AG (index XETRA: DB1), včetně souvisejících nabídek. Nabídky, které musela schválit většina držitelů akcií, a v některých případech též většina majitelů akcií firmy NYSE Euronext s hlasovacími právy, byly schváleny na dnešní mimořádné valné hromadě akcionářů burzy NYSE Euronext, která se dnes uskutečnila v New Yorku. Na základě předběžných výsledků, zhruba 96,09% přítomných držitelů akcií s hlasovacími právy souhlasilo se sloučením s Deutsche Boerse, což vyjádřeno v procentech představuje kmenové akcie s hodnotou 65,68% podílu na NYSE Euronext.
“Jsme rádi, že naši akcionáři podporují výhody, které nám tato lákavá nabídka na sloučení s Deutsche Boerse přináší a uznávají, že spojením do budoucna vznikne silnější a stabilnější firma, se skvělými vyhlídkami,” řekl Jan-Michiel Hessels, předseda představenstva NYSE Euronext.
“Toto schválení je důležitým mezníkem v naší cestě k dokončení tohoto spojení a posunuje nás o krok dále při vytváření špičkové globální platformy pro získávání kapitálu a světové jedničky v oblasti derivátů a řízení rizik. Rád bych poděkoval našim akcionářům za jejich pečlivé zhodnocení této historické nabídky a za to, jak si váží dlouhodobých hodnot, které vytváříme a do budoucna snad ještě vytvoříme,” řekl Duncan L. Niederauer, generální ředitel NYSE Euronext.
Sloučení Deutsche Boerse a NYSE Euronext přináší následující výhody:
Lákavou výzvu budoucího společného růstu, která je zcela v souladu s dlouhodobou strategií obou firem;
Podnikání, které si zachovává konkurenceschopnost a současně přináší zákazníkům i klientům jasné výhody;
Potenciál pro lepší možnost získávání hotovosti, pro zlepšení úvěrového profilu a rozvahy, které klientům umožní dosáhnout finanční flexibilitu pro investice, růst a inovace;
Synergie ve výši 550 miliónů Euro (798 miliónů dolarů), které zahrnují 400 miliónů Euro (580 miliónů dolarů) přímé úspory nákladů a 150 miliónů Euro (218 miliónů dolarů) zvýšení tržeb.
K dokončení spojení je nutné schválení 75% akcionářů Deutsche Boerse. Navíc musí být celá transakce schválena příslušnými antimonopolními úřady, úřady pro dohled nad finančním trhem, obchodováním s cennými papíry a ostatními regulatorními úřady v USA a Evropě. Rovněž je nutné splnit běžné podmínky pro uzavírání podobných transakcí. Období, do kterého mohou akcionáři Deutsche Boerse vyměnit své akcie za akcie nové, sloučené firmy končí příští týden, a to 13. července 2011.
Nezávislý dohled nad valnou hromadou akcionářů zajišťovala firma Mackenzie Partners, která rovněž bude shromažďovat všechny nabídky a návrhy podané na Mimořádné valné hromadě. Konečné výsledky budou oznámeny po sečtení a ověření všech hlasů, což bude podle očekávání trvat přibližně týden.
Prohlášení o bezpečném přístavu
V souvislosti s navrhovaným spojením firem NYSE Euronext a Deutsche Boerse AG, podala firma Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (dále jen “Holding”), nově založená holdingová společnost, dne 3. května 2011 na formuláři F-4 žádost o registraci cenných papírů, a to Komisi pro cenné papíry USA (SEC). Součástí tohoto formuláře bylo také (1) prohlášení NYSE Euronext o nabídce akcií Holdingu a (2) nabídka Holdingu na odkup akcií Deutsche Boerse AG, které drží akcionáři v USA. Holding rovněž zaslala tuto nabídku Německému federálnímu úřadu pro dohled nad obchodováním s cennými papíry (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (“BaFin”), který tuto transakci schválil, v souladu s Německým zákonem o přebírání společností (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz). Toto rozhodnutí bylo zveřejněno dne 4. května 2011.
Žádáme investory a držitele cenných papírů, aby si konečnou nabídku pečlivě pročetli, a to včetně všech souvisejících dokumentů, týkajících se této transakce, které obsahují důležité informace o chystaném spojení obou firem. Kopii konečné nabídky a všech ostatních dokumentů, týkajících se této transakce, které NYSE Euronext a Holding předložily Komisi pro cenné papíry (SEC) si můžete zdarma stáhnout na webových stránkách SEC ( http://www.sec.gov. Všechny shora uvedené dokumenty je možné si také zdarma stáhnout na webových stránkách firmy NYSE Euronext ( http://www.nyse.com. Nabídku a další zveřejněné dokumenty, týkající se této nabídky na výměnu akcií, si můžete také stáhnout na webových stránkách Holdingu ( http://www.global-exchange-operator.com ). Držitelé akcií Deutsche Börse, kteří souhlasili s výměnou akcií mají určitá práva týkající se výběru či proplacení akcií, která jsou uvedena v dokumentaci k nabídce.
Tento dokument nepředstavuje nabídku k prodeji či nákupu akcií Holdingu, Deutsche Boerse AG či NYSE Euronext. Konečné podmínky transakce jsou uvedeny v nabídce, která byla schválena úřadem BaFin a v dokumentech, které byly předloženy Komisi pro cenné papíry (SEC).
Nabídka cenných papírů či akcií smí být učiněna výhradně formou veřejné nabídky na mimořádné valné hromadě akcionářů, a to v souladu s ustanovením Článku 10 Amerického zákona o cenných papírech 1933, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením platných evropských nařízení a zákonů. Nabídka výměny akcií a dokumenty, které se k této nabídce vztahují, nepředstavují dokumenty potvrzující vydání nových akcií ani žádnou formu propagace či inzerce této nabídky, ve smyslu platných zákonů. Tato nabídka se vztahuje a platí pouze pro Německo, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a pro USA. Konečné podmínky této obchodní transakce budou zveřejněny v informačních dokumentech schválených příslušnými úřady zajišťujícími dohled nad evropskými akciovými trhy.
S výjimkou určitých výjimek, které se týkají zejména kvalifikovaných institucionálních investorů (tekikaku kikan toshika), ve smyslu Článku 2 odstavce 3, písmene (i) japonského Zákona o finančních instrumentech a obchodování s cennými papíry (Zákon číslo 25 z roku 1948, ve znění pozdějších předpisů) nebude nabídka na výměnu akcií přímo či nepřímo uskutečňována v Japonsku, a to ani poštou ani žádným jiným způsobem (včetně mimo jiné faxem, telefonicky či prostřednictvím internetu). V Japonsku tato nabídka nebude předkládána žádným místním či nadnárodním firmám či subjektům. Stejně tak kopie tohoto prohlášení, včetně veškeré související dokumentace nesmí být, přímo či nepřímo, poštou či jakýmkoli jiným způsobem odesílána do nebo z Japonska.
Akcie Holdingu nebyly a nebudou registrovány podle platných japonských zákonů o cenných papírech. Proto, až na určité výjimky, které se týkají zejména kvalifikovaných institucionálních investorů (tekikaku kikan toshika), ve smyslu Článku 2 odstavce 3, písmene (i) japonského Zákona o finančních instrumentech a obchodování s cennými papíry (Zákon číslo 25 z roku 1948, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být akcie Holdingu žádným způsobem nabízeny nebo prodávány v Japonsku, a to jak přímo, tak nepřímo, nebo prostřednictvím třetích osob, které by takový nákup zajišťovali pro jakýkoli subjekt či osobu v Japonsku.
Účastníci transakce
NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding a jejich ředitelé a výkonní pracovníci, včetně ostatních členů vedení a zaměstnanců těchto společností se mohou stát účastníky této transakce a mohou být firmou NYSE Euronext a jejími akcionáři požádáni o udělení plné moci pro zastupování v této transakci. Další informace o zájmech těchto potenciálních účastníků této transakce budou zveřejněny v konečné nabídce a v ostatních souvisejících dokumentech, předložených Komisi pro cenné papíry (SEC).
Výhledová prohlášení
Tento dokument obsahuje výhledová prohlášení o firmách NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, o Holdingu, o rozšířené skupině firem a ostatních osobách a subjektech, které se mohou této navrhované transakce zúčastnit. Tato výhledová prohlášení mohou například souviset se stanovisky jednotlivých subjektů k této transakci, s jejich odhady ohledně možného uskutečnění této transakce a jejími případnými dopady, s vlivem této transakce na podnikání firem NYSE Euronext nebo Deutsche Boerse AG. Za výhledová prohlášení se považují veškerá prohlášení uvedená v této tiskové zprávě, s výjimkou historických fakt. Ze své podstaty podléhají výhledová prohlášení rizikům a nejistotám, protože se týkají budoucích událostí a závisí na okolnostech, které v budoucnu mohou, ale nemusí nastat. Výhledová prohlášení nejsou zárukou budoucích finančních výsledků a skutečné výsledky, likvidita a finanční situace firem NYSE Euronext a Deutsche Boerse AG mimo jiné závisí na kondici průmyslových oborů, ve kterých působí klienti těchto společností a mohou se tak podstatně odlišovat od údajů a očekávání uvedených ve výhledových prohlášeních uvedených v tomto dokumentu. Všechna výhledová prohlášení se vztahují pouze k datu vydání tohoto dokumentu. S výjimkou situací požadovaných zákonem, si NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG a Holding vyhrazují právo neprovádět žádnou aktualizaci výhledových prohlášení, a to ani ve světle nových informací či budoucích událostí.
Kontaktní informace
NYSE Euronext
Média:
Robert Rendine, +1-212-656-2180
Rich Adamonis, +1-212-656-2140
George Sard/Paul Verbinnen, +1-212-687-8080
nebo
Investoři:
Stephen Davidson, +1-212-656-2183
Zdroj: NYSE Euronext
Přečtěte si tuto tiskovou zprávu online na:
http://www.businesswire.com/news/home/20110707005934/en
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
(BW)