Highland Heights (USA, Kentucky) 22. března (PROTEXT/Businesswire) - Společnost General Cable Corporation (dále jen "společnost"), (index NYSE:BGC), dnes oznámila, že uzavřela dříve oznámenou soukromou nabídku směnek v hodnotě 325 milionů dolarů, která se skládá z hlavní částky 200 milionů dolarů (7,125% směnek s fixní sazbou splatných v roce 2017) a z částky 125,0 milionů dolarů, která je představována směnkami s plovoucí sazbou, splatnými v roce 2015 (dále jen společně "směnky").
Společnost hodlá použít čistý výnos z prodeje směnek k umoření až 285 milionů dluhu, představovaného 9,5% směnek splatných v roce 2010 (dále jen směnky 9,5%). Mezi tyto směnky patří i směnky 9,5% v hodnotě 280 milionů dolarů, které byly platně nabídnuty k odkupu do 15. března 2007, na základě dřívější žádosti firmy o udělení souhlasu s odkupem. Zbytek získané částky bude použit na běžné firemní účely.
V souladu s Článkem 144A Zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o cenných papírech) byly tyto směnky nabídnuty k odkupu kvalifikovaným institucionálním kupcům. Tyto směnky ještě nebyly registrovány ve smyslu Zákona o cenných papírech ani jiných dalších zákonů týkajících se cenných papírů a dokud nebudou registrovány nesmí být prodávány či nabízeny v USA. Toto neplatí, pokud jim bude udělena výjimka nebo pokud se bude jednat o transakci, na kterou se nevztahují ustanovení Zákona o cenných papírech a dalších platných zákonů o cenných papírech.
Tato nabídka nepředstavuje nabídku k odkupu či prodeji směnek. Prodej či odkup směnek je v jednotlivých zemích nezákonný až do registrace směnek podle příslušných, místně platných zákonů o cenných papírech.
Určitá prohlášení uvedená v této tiskové zprávě, včetně mimo jiné prohlášení, která se týkají budoucích finančních výsledků a výkonů, plánů a záměrů, kapitálových nákladů a předpokladů společnosti nebo jejího vedení, očekávání nebo názorů, jsou výhledová prohlášení. Skutečné výsledky se mohou výrazně lišit od výsledků uvedených v těchto výhledových prohlášeních v důsledků faktorů, rizik a nejasností, která jsou mimo rámec kontroly společnosti. Mezi tyto faktory patří například schopnost firmy udržet si přístup ke kapitálovým trhům za účelem získání financování (za podmínek pro společnost výhodných), odkup směnek nabízených v nabídkách, závislost schopnosti splácet úvěry na výši dividend a finanční situaci dceřiných společnosti, schopnost společnosti splácet své závazky a zbývající dluhy, neschopnost firmy splnit podmínky smluvních ujednání týkajících se aktuálního a budoucího financování, ustanovení stávajících úvěrových smluv, která omezují podnikání společnosti, snížení hodnocení společnosti pro účely poskytování úvěrů, schopnost společnosti odkoupit zbývající směnky, schopnost společnosti zaplatit cenu za směnitelné směnky, ekonomická situace a konkurenční charakter globálních trhů, na kterých firma působí; ekonomická, politická a další rizika plynoucí z prodeje a výroby našich produktů v cizích zemích, změny v průmyslových standardech a regulatorních požadavcích, pokračující rozvoj nových bezdrátových či optických technologií, fluktuace cen mědi a dalších surovin, cen ropy a energie a schopnost firmy takové změny cen odrazit ve svých prodejních cenách, přerušení dodávek od hlavních dodavatelů společnosti, neschopnost firmy dosáhnout prodloužení pracovních smluv za přijatelných podmínek, schopnost společnosti zvýšit výrobní kapacitu a dosáhnout zvýšení produktivity, závislost firmy na distributorech a maloobchodních prodejcích některých z výrobků firmy, cenové tlaky na trzích, kde firma působí, schopnost firmy udržet výši závazků a pohledávek a finanční situaci svých evropských provozů, vliv dalších poplatků v souvislosti s uzavíráním závodů firmy a situace v oblasti účtování zásob firmy, důsledky sporů týkající se azbestu, neočekávaná soudní rozhodnutí či vyrovnání a závazky vůči životnímu prostředí, schopnost úspěšně identifikovat, financovat a integrovat akvizice, následky teroristických útoků nebo válek, které mohou ovlivnit trhy na kterých firma působí, schopnost společnosti udržet si klíčové zaměstnance, schopnost firmy dostát svým závazkům a schopnost firmy udržet si stávající úvěrové rámce doma i v zahraničí, vliv penzijních programů na provozní výsledky firmy, schopnost firmy vyrovnat se s daňovými dopady v souvislosti s uplatňováním ztrát, fluktuace tržní ceny kmenových akcií firmy. Kompletní přehled všech rizikových faktorů najdete ve výroční zprávě firmy, kterou firma podala Komisi pro cenné papíry (SEC) na formuláři 10-K/A dne 1. listopadu 2007 nebo v dalších pravidelných zprávách, které firma Komisi pro cenné papíry předkládá.
Společnost si vyhrazuje právo nezveřejňovat žádné aktualizace těchto výhledových prohlášení, která jsou odrazem současných událostí a okolností k dnešnímu datu. Totéž platí i pro aktualizaci výhledových prohlášení v důsledku neočekávaných událostí.
KONTAKT:
General Cable Corporation
Michael P. Dickerson
Telefon: 859-572-8684
Viceprezident pro finance a vztahy s investory