Vzniká největší potravinářská společnost v Řecku - spojení předních značek s významným podílem na evropském trhu

ATÉNY (Řecko) 20. prosince (PROTEXT/PRNewswire) - SpolečnostDelta Holding S.A. (burzovní index ASE: DELTK) převezmespolečnosti Chipita International S.A.(burzovní index ASE: CHIP),Delta Dairy S.A., Goody's S.A. (burzovní index ASE: GOODY) aGeneral Frozen Foods S.A. - "Uncle Stathis" (burzovní index ASE:MPSTK) a prodá svůj podíl v akciové společnosti (S.A.) (burzovníindex ASE: DELIC)

Dokončením výše uvedených transakcí vznikne silná společnost,nejmocnější spojení předních značek potravinářského průmyslu svýznamným podílem na evropském trhu. Kromě toho se vytvořífinanční zdroje, které budou využity k dalšímu rozvoji nověvzniklé společnosti.

Dimitris Daskalopoulos, předseda představenstva společnostiDelta Holding S.A., řekl: "Naše finanční síla významně roste anabývá na síle. Proto si můžeme klást vyšší cíle týkající serozvoje i výsledků."Sloučení pěti společností v jednu

Správní rada slučujících se společností se rozhodla navrhnoutvalným hromadám jednotlivých podniků následující spravedlivé arozumné podmínky transakce:(a.) Akcionářům společnosti Delta Holding S.A. zůstane stejnýpočet akcií, který vlastnili před fúzí(b.) Akcionáři společnosti Chipita International S.A. dostanou zakaždou akcii 0,33 nově vydaných akcií, které společnost DeltaHolding S.A. vydá po navýšení kapitálu v důsledku fúze(c.) Akcionáři společnosti Goody's S.A. dostanou za každou akcii1,05 nově vydaných akcií, které společnost Delta Holding S.A.vydá po navýšení kapitálu v důsledku fúze(d.) Akcionáři společnosti General Frozen Foods S.A. - "UncleStathis S.A." dostanou za každou akcii 0,54 nově vydaných akcií,které společnost Delta Holding S.A. vydá po navýšení kapitálu vdůsledku fúze.

Podle navrhovaných směnných poměrů by měli akcionářispolečnosti Chipita International S.A. vlastnit zhruba 24procenta akcií nově vzniklé společnosti. Akcionáři společnostiGoody's S.A. budou vlastnit zhruba 7,4 procenta akcií a akcionářiGeneral Frozen Foods S.A. zhruba 1,8 procenta akcií v nověvzniklé společnosti.

Navrhované směnné poměry berou v úvahu skutečnost, že všechnysměnitelné obligace společnosti Delta Holding S.A. budou prodány.

Správní rady slučujících se společností a samy slučující sespolečnosti pověřily auditorské firmy KPMG a Grant Thornton jakonezávislé poradce, aby vydaly objektivní posudek k navrhovanýmsměnným poměrům v důsledku fúze, který by zohledňoval výsledkyprávní a finanční analýzy (due diligence), co musí být provedenau fúzujících společností. Bankovní domy EFG Eurobank Ergasias,National Bank of Greece a Investment Bank se účastní fúze jakoporadci.

Transakce podléhá schválení Antimonopolního úřadu, nezbytnýmpovolením a dalším osvědčením kompetentních orgánů a valnýchhromad akcionářů jednotlivých fúzujících společností. Očekává se,že fúze bude dokončena do července 2006.

Spyros Theodopoulos, předseda představenstva společnostiChipita International S.A., poznamenal: "Tímto spojením vzniknepotravinářská společnost, která bude mít významný podíl naevropském trhu. Získáme nové prostředky umožňující dalšírozšíření nabídky výrobků, geografický rozmach společnosti akonkurenční výhody. Již působíme ve 28 zemích , ve kterých žije 1miliarda obyvatel. Máme rozsáhlou nabídku výrobků majících namezinárodním trhu významné postavení."Prodej společnosti Delta Ice Cream společnosti Nestle

Společnost Delta Holding S.A. dnes oznámila, že podepsalasmlouvu, která podléhá schválení příslušných orgánů na prodejakcií (96,53 procenta) společnosti Nestle Hellas S.A. odspolečnosti Delta Ice Cream S.A. (burzovní index ASE: DELIC)působící v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku, Černé Hoře a dalšíchtrzích v zemích bývalé Jugoslávie za celkovou částku tržníhodnoty podniku (EV) 240 milionů EUR včetně celkového dluhu.

Společnost Delta Ice Cream S.A., jejíž konsolidovaný obrat vroce 2004 dosáhl 123 milionů EUR, zaujímá v tomto oboru přednípozice na Balkáně a již několikrát vzbudila zájem potenciálníchkupců. Přijetí nabídky od společnosti Nestle umožní společnostiDelta Holding S.A., aby plně využila svých investic do odvětvívýroby zmrzliny a bude moci úspěšně navýšit hodnotu akcií namaximum. Konečná cena akcií bude stanovena okamžitě předukončením obchodování na základě odečtení celkového dluhu odobchodní hodnoty. Prvotně a na základě úrovně dluhů k 30. září2005, bude cena akcií kalkulována na 6,22 EUR. K tomuto číslu sedošlo následně: 240 milionů EUR minus 109 milionů EUR, děleno21,092 milionu akcií společnosti Delta Ice Cream S.A. Očekává se,že transakce bude dokončena do jara 2006.

Díky této transakci vytvoří společnost Delta Holding S.A.finanční zdroje, díky nimž bude schopna zajistit další rozvoj avytvořit nové investiční příležitosti.Nově vzniklá společnost

Nově vzniklá společnost bude mít obrat 859,1mm EUR a EBITDAbude činit 151,1 milionů EUR (kalkulováno na základědvanáctiměsíčních výsledků od 1. října 2004 do 30. září 2005).

Po dokončení fúze bude nově vzniklá společnost zaujímatvedoucí postavení v oblasti potravinářského průmyslu v Řecku, voblasti potravin a nápojů bude zaujímat druhou pozici, budesedmým největším průmyslovým podnikem a šestnáctou největšíkorporací v Řecku. V evropském měřítku bude zaujímat 35. místo nažebříčku největších výrobců potravin. Nově vzniklá společnostbude mít příležitost a lepší konkurenční podmínky k tomu, abymohla naplnit svůj cíl "vytvořit takovou značku, pod kterou bymohla vyrábět zdravé, výživné a chutné potraviny". Snahouspolečnosti je, aby "naše značka byla první, kterou si zákazník znabídky vybere".Nová značka

Po dokončení fúze bude nově vzniklá společnost vyrábět poddočasným názvem "BrandCo", který symbolizuje spojení předníchznaček. Nově vzniklá společnost přijme a představí svou novouidentitu akcionářům na valné hromadě.Vedení společnosti

Nová společnost bude mít devítičlennou správní radupostavenou na základě současné správní rady společnosti DeltaHolding S.A.V nové společnosti bude následující rozložení pozic:- Dimitris Daskalopoulos se stane předsedou správní rady- SpyrosTheodoropoulos bude jmenován generálním ředitelem- Justin Jenk bude místopředsedou správní rady pro zvláštní úkoly- Stergios Nezis bude pracovat jako náměstek generálního ředitele- Pandeli Economo se stane finančním ředitelem společnostiIntegrace

Slučující se společnosti vytvoří zvláštní integrační tým,jehož členy budou zástupci všech pěti společností, které seúčastní fúze. Tento tým se bude zabývat strategickou kombinacívýhod jednotlivých společností a využitím současných ipotenciálních synergií. Ten samý tým bude rovněž řešit otázkyorganizace a jejích funkcí.

"Tato fúze nám umožní vytvořit novou společnost, která budeschopna vytvořit větší zisky, než by se to podařilo jednotlivýmspolečnostem samostatně," řekl Justin Jenk, generální ředitelspolečnosti Delta Holding.Informace o fúzi naleznete na internetové adresehttp://www.brandco.infoZdroj: Společnost Delta Holding S.A.Další informace (kontakt pro média):Maria LazarimouváE-mail: mlazarimou@advocate-bm.grNicole IoannidiováE-mail: nioannidi@advocate-bm.grTel.: +30-212-9559-350

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK, a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen, a který za ně nese plnou odpovědnost.

PROTEXT