Světová banka oznamuje elektronickou nabídku dluhopisů za tři miliardy USD; první plně integrované nabídka dluhopisů online

7.01.2000, 09:42

WASHINGTON 7. ledna(PROTEXT/Businesswire) - Světová banka večtvrtek oznámila svůj úmysl zahájit první plně integrovanouglobální elektronickou nabídku dluhopisů - ty budou nabízeny,distribuovány a bude se s nimi obchodovat online. Očekává se, ženabídka bude mít objem minimálně tři miliardy USD. Hlavnímiaranžéry emise budou společnosti Goldman, Sachs & Co. a LehmanBrothers.

Tento přechod na Internet je v současné době nejkomplexnějšíinternetovou strukturou pro emisi nových obligací, kterákombinuje tyto klíčové prvky:

- Elektronický syndikát - všichni upisovatelé mohou nabízetobligace online

Internetová struktura je přístupná k celému syndikátu včetněspecializovaných elektronických dealerů.

- Elektronická distribuce do systému US Middle Market andRetail Accounts zajišťuje diverzifikaci investorů

Přední makléřské firmy pracující online, včetně Fidelityand Schwab, se poprvé účastní globální emise dluhopisů jakoupisovatelé, vedle tradičních předních globálních upisovatelů.

- Elektronické zadávání a alokace objednávek

Investoři budou moci zadávat objednávky online, které pakbude možné shromažďovat prostřednictvím elektronického alokačníhosystému. Ten Světové bance umožní v reálném čase sledovat procesrůstu objednávek.

- Elektronické sekundární obchodování

Obchodování na sekundárním trhu bude zefektivněno použitímsystému pro obchodování online společnosti Goldman Sachs(Web.ET).Kromě toho nabídne společnost do března svůj vlastní systém proobchodování online. Očekává se, že v příštích týdnech budoupřipojeny i další platformy účastníků trhu.

- Electronické rozšiřování všech nových informací o emisi

Institucionálním investorům prostřednictvím Bond Hubspolečnosti Goldman Sachs a stránky Client Access Sitespolečnosti Lehman Brothers. Drobným investorům v USA a jindeprostřednictvím příslušných sítí společnosti Schwab and Fidelity.

"Navrhli jsme tuto první komplexní ucelenou globálníinternetovou nabídku, abychom stanovili nový standard na trhupokud jde o tržní dosah, likviditu a transparentnost," uvedlAfsaneh Mashayekhi Beschloss, viceprezident a pokladník Světovébanky.

"Integrace internetové technologie nabízí vynikajícípříležitost rozšířit distribuci cenných papírů a zlepšitefektivnost obchodování na sekundárním trhu, uvedl GumersindoOliveros, ředitel finančních operací Světové banky.

Michael P. Mortara, šéf oddělení Global Fixed Income,Currency and Commodities (Cenné papíry s pevným výnosem, měny akomodity) společnosti Goldman Sachs, k tomu uvedl: "Jsmepotěšeni, že jsme hlavním organizátorem této emise představujícímilník, první, která používá online technologii pro distribuciinvestorům a sekundární obchodování a která je zcela v souladu súsilím Světové banky přinášet tržní inovace."

Jeffrey Vanderbeek, šéf oddělení cenných papírů s pevnýmvýnosem společnosti Lehman Brothers, uvedl: "Velmi nás těší, žejsme hlavním organizátorem první komplexní internetové nabídkycenných papírů. Touto novátorskou transakcí Světová banka využívárychlého rozvoje elektronického obchodu pro jeho využití nakapitálových trzích a zefektivňuje proces distribuce investorům aobchodování na sekundárním trhu s globálními dluhopisy Světovébanky."

"Individuální investoři se už dlouho chtěli účastnit naemisích Světové banky, ale měli málo příležitostí respektivemíst, kde to udělat," uvedl John Ladensack, starší viceprezidentoddělení cenných papírů s pevným výnosem společnosti CharlesSchwab & Co., Inc. "Internetová technologie otevřela nové cestypro doručování dluhopisů drobným investorům a my tleskáme Světovébance tím, že je první na cestě, kterou se může vydat celá řadadalších emitentů světové třídy."

Robert P. Mazzarella, prezident společnosti FidelityBrokerage Services Inc. a prezident makléřské skupiny FidelityInstitutional Brokerage Group, uvedl: "Tato transakce je obrovskýkrok vpřed v dalším rozvoji poptávky ze strany drobných investorův USA po dlužních cenných papírech Světové banky a představujepro Fidelity vzrušující nový produkt. Distribuce přes Internet jeklíčem k rozšíření distribuce dlužních cenných papírů do sektorudrobných investorů a prostřednictvím aliance LehmanBrothers/Fidelity jsme potěšeni, že jsme součástí iniciativySvětové banky, která v tomto rozvoji určuje cestu."

Světová banka, známá pod oficiálním názvem jako Mezinárodníbanka pro obnovu a rozvoj (IBRD), vydává dlužní cenné papíry namezinárodních kapitálových trzích už více než 50 let. Provedlasvůj první swap na mezinárodních kapitálových trzích v roce 1981a svůj první globální dluhopis vydala v roce 1989. Světová bankaje už léta v popředí při otevírání a rozvoji nových trhů proemise cenných papírů a byla průkopníkem na poli široké škálystrukturovaných finančních produktů na kapitálových trzích.Dlužní cenné papíry Světové banky jsou zdrojem financování prorozvojové půjčky a poskytla financování pro více než 4000rozvojových projektů ve 130 zemích prostřednictvím úvěrů ve výši300 miliard USD.

Goldman Sachs je přední globální firmou v oblastiinvestičního bankovnictví a cenných papírů, která poskytujeúplnou škálu investičních, poradenských a finančních služeb pocelém světě významné a různorodé klientele, k níž patří podniky,finanční instituce, vládní agentury a kapitálově silné osoby.Byla založena v roce 1869 a je tak jednou z nejstarších anejvětších firem v oblasti investičního bankovnictví. Firma máústředí v New Yorku a má pobočky v Londýně, Frankfurtu, Tokiu,Hongkongu a dalších významných finančních centrech po celémsvětě.

Lehman Brothers je globální investiční banka s čelnímipozicemi v podnikovém finančním poradenství, prodejích nakapitálových trzích, obchodování s cennými papíry a výzkumu.Lehman Brothers byla založena v roce 1850 a slouží finančnímpotřebám klientů z řad podniků, vládních agentur, institucí asoukromých osob prostřednictvím poboček ve významných finančníchcentrech po celém světě.

Fidelity Investments je největším vzájemným fondem v USA apředním poskytovatelem finančních služeb. Fidelity nabízí správuinvestic, penzijních plánů, makléřské a akcionářské služby přímojednotlivcům a institucím a prostřednictvím finančníchzprostředkovatelů. Firma je také největším poskytovatelem plánůpenzijního připojištění 401(k) a třetím největším poskytovatelempenzijních plánů 403(b) pro neziskové organizace ve Spojenýchstátech. K 30. listopadu 1999 měla Fidelity celkem ve své správěaktiva v hodnotě 893,8 miliardy USD.

Charles Schwab & Co., Inc. (Member SIPC/NYSE) je v USA jednounejvětším firem poskytujících finanční služby, která obsluhuje6,4 miliónu aktivních účtů s 663 miliardami aktiv zákazníků.Schwab poskytuje zákazníkům investiční zkušenosti prostřednictvímvícerozměrné nabídky na Internetu, spojující "klikání" myší snevirtuálními obchody, 337 pobočkami, službami rozpoznáváníhlasu, telefonu s impulsní volbou, emailu a bezdrátovétechnologie, mezinárodních služeb ve více jazycích a příméhopřístupu k expertům po 24 hodin denně. Asi 30 procent aktivzákazníků společnosti Schwab spravuje 5600 nezávislýchinvestičních poradců, pracujících na základě provizí,prostřednictvím divize Schwab Institutional.

KONTAKT: The World Bank

Gumersindo Oliveros (202) 458-0723

nebo

CK Teng (202) 477-2880OPAKOVANÉ ZNĚNÍ: New York 212-752-9600 nebo 800-221-2462; Boston617-236- 4266 nebo 800-225-2030; SF 415-986-4422 nebo 800-227-0845; LA 310- 820-9473

Today's News On The Net - úplný soubor Business Wire naInternetu s propojovacími odkazy na vaši domovskou stránku.

URL: http://www.businesswire.com

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost.

PROTEXT

Chci zadat tiskovou zprávu

Chci dostávat tiskové zprávy

Vaše tiskové zprávy rozšíříme spolu se zpravodajstvím ČTK uživatelům agenturního servisu jako jsou média, ekonomická sféra, státní správa a veřejnost. Texty zůstávají uloženy v Infobance ČTK, jsou součástí mobilní aplikace ČTK a obdrží je také tisíce odběratelů našeho e-mail servisu. Veřejnosti je zpřístupníme na více než 15 zpravodajských portálech.

Doporučujeme

|Brief history of CTK

The foundation of CTK

CTK was founded on October 28, 1918, the same day as Czechoslovakia and was called the Czechoslovak News Agency. Until the 1990s it was a state agency and its history is closely linked with that of the Czechoslovak state.

The period of building and development of the agency (1920-30)

In the years 1920 – 1930, CTK was headed by Emil Čermák who is considered the founding father of the agency. He managed to build – for that time – a modern news agency, which had a wide network of local and foreign correspondents.


CTK signed contracts with renowned world news agencies – Reuters, Havas and Wolff. At the same time, CTK was one of the co-founders of Agences Alliées, an organization uniting European news agencies.


Following an agreement signed with Radiojournal in 1925, the agency’s news service for radio was broadcast from the radio studio in the CTK building.


In the early 1920s, the agency created its first photo department with Artuš Černík as its head. A photographic archive was created during this period. It experienced a more significant development in the 1930s and it has been continuously completed since then. Nowadays, the archive contains over 5 million photographs.


In September 1930, CTK moved to a newly constructed functionalist style building in Opletalova Street in Prague. In March 1939, Czechoslovakia was occupied by Nazi Germany´s troops. Information about this was read by Czech actor Zdeněk Štěpánek via the CTK radio service. In consequence of the creation of the Protectorate of Bohemia and Moravia, the Slovak part definitely separated from CTK.

CTK during the war (1939-45)

CTK headquarters were occupied by the Nazis after the creation of the Protectorate of Bohemia and Moravia. In August 1939, the head of the government presidium press department, Zdeněk Schmoranz, together with CTK editor-in-chief Arnošt Bareš were arrested for illegal resistance activities organized via CTK.


Zdeněk Schmoranz and other journalists were executed in 1942. The domestic news service was entirely subordinated to the press section of the Reichsprotektor, headed by Wolfgang Wolfram von Wolmar .


A massive fire broke out at the CTK headquarters during the liberation of Czechoslovakia in 1945 and its irreplaceable text archives were completely destroyed.

CTK under the totalitarian regime (1948-89)

In 1948, CTK was subjugated to the communist dictatorship. The agency became a tool of political propaganda of the party in power for a long time to come. The news service was heavily censored for almost the whole period of the totalitarian regime. Two types of news were produced – one for the public, the other was designated for high-placed state officials. The agency was formally subordinate to the government, but it was actually directed by the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia.


In the latter half of the 1950s, CTK started exporting news to the Far East, Latin America and later also to Africa. In the 1960s, CTK was also expanding its international activities. The agency had a wide network of foreign correspondents and freelancers. The news service was produced in English, French, Spanish and Russian. During the same period, CTK launched the publishing house Pressfoto, started publishing the 100+1 magazine containing interesting information from abroad and running the advertising agency Made in…(Publicity).


In 1968, CTK, too, went through a revival process. On August 20, 1968, nightshift editor Jaroslav Lažanský refused to carry out the order by CTK Director Miroslav Sulek to move a “request” by unnamed members of the Communist Party of Czechoslovakia Central Committee, calling for Soviet military help against the “counter-revolutionary forces”. This letter of invitation was published by the TASS agency in Moscow on the next day.


In the 1970s and 1980s, CTK was controlled by the normalization regime. Many employees were either forced to leave the agency or transferred to other, less important posts. Many of them chose emigration.


In the 1980s, CTK started to use computers. The agency created its first databank in 1988 and its whole news service has been archived electronically since then.

The period of independent news service after 1989

CTK was largely engaged in the Velvet Revolution of 1989. The transformation of the agency was started as the local market conditions changed. CTK was striving for an independent and unbiased news service.


In 1992, the Slovak part separated from the agency and a public corporation, the Czech News Agency, was created based on law No. 517/92.


The agency began to apply the market principles. Its privatization was considered. In 1993, CTK experienced a deep economic crisis, followed by the completion of its transformation and reorganization. Under the law on CTK, the agency was separated from the state and it became a public corporation. It has no particular owner, it is supervised by the CTK Council, whose seven members are elected by the Chamber of Deputies of Czech parliament.


Thanks to technical development, CTK started to digitally process its photo service and transmit photographs via satellite. CTK enlarged its documentary databases, started to produce more infographic items and it launched an English-language business news service. At the end of the 1990s, CTK Infobank was launched. It contains current news as well as archival and factual databases.


In the 1990s, the agency was systematically improving the quality of its information service. It broadly extended its regional news service and developed further activities. It was one of the first agencies to launch Internet newspapers (Czech Daily, Financial Daily, Sports Daily). In 1997, CTK bought a 50 percent stake in Newton Information Technology, which focuses on media monitoring and analyses. In 1999, CTK founded its 100 percent subsidiary Neris, specialized in Internet and multimedia news services. In the same year, CTK bought Czech Capital Information Agency (Čekia). CTK formed part of a group of companies, which was active in this shape for almost ten years.


The beginning of the new millennium saw the arrival of multimedia services. CTK sold Čekia and its stake in Newton IT and focused mainly on the agency news service and the new media. It created an audio news service and an entertainment and lifestyle news service and in 2003, it built a large open-space newsroom. In 2006, CTK launched a new multimedia editorial system and a video service.


In 2007, a new unit, CTK Photobank, was created. It processes, stores and sells photographs also to clients coming from other areas than subscribers to the current news service. In the same year, CTK entered the new international organization of news agencies, MINDS International. It remained a member of the European Alliance of Press Agencies (EANA, originally Agences Alliées).


At the beginning of 2009, CTK´s organizational structures was changed to better reflect the developments in the outer environment. The reorganization was being prepared during 2008 already. It aimed at merging all parts of the agency (written, photo, video, audio, infographics services) into the new News Service unit. Shortly afterwards, CTK launched a new service of short and fast news, the Headline Service.


In 2009, CTK succeeded in selling a license for its Multimedia editorial system to the German agency dpa. In the same year a new web interface of CTK Photobank was put into operation. The application markedly improved the user operation comfort, opened on-line access to all photographs in the database and thanks to the advanced search technology, it extended the portfolio of photographs with addition of the complete production of represented foreign partners. In 2009, CTK Videobank was launched. It serves on-line search in the databases of the agency´s videos and their distribution.


In the same year, CTK launched its training center, CTK Academy, which stages regular courses for its own employees as well as for firms, the public administration and the public. In 2008, then daughter firm Neris prepared several information channels for the Twitter service and in 2009, CTK went on the Facebook.


In 2010, Neris was incorporated into CTK as CTK Online. At the end of the year, CTK launched an application for access to its news service via the application for iPhone mobile phones and iPad tablets. It offered and sold the technical and graphic solution of the application to some of its clients.


In 2011, CTK launched a complete mobile version of its Internet publications at m.ceskenoviny.cz, based on the merger of the WAP portal and the pages for PDA devices that Neris operated from 2000. In June 2011, CTK adapted its news application to suit smartphones and tablets with the Android operating system as well.


After the success of the flash application from the Hockey World Championship in 2011, CTK prepared for its clients and their sports fans a data service and widgets for the biggest sports events of the year, including the Olympic Games in London in 2012. In the same year, the service of paid PR and advertising texts, Protext, launched in the early 1990s, was extended with addition of the web variant, Protext Online, entailing lower costs. Infographics is now also available in the CTK Photobank. The reorganization of the news service unit was completed with the merger of the written and multimedia editorial offices under one management.


In 2013, CTK started to continuously offer multimedia transmissions (live blogging) from important and widely-watched events to its Internet clients. Selections of CTK news items have been available via News Select CTK optimized for mobile devices since the same year. A new self-service product, Newsmarket CTK, offers customized selections of headlines, distributed via SMS news or e-mails. The CTK news service is also available in Mercedes Benz and BMW dashboard information systems.


CTK is a politically and economically independent news agency. Since 1996, CTK has been receiving no subsidies from the state nor has it been drawing money from other public resources.


Brief history of CTK

Protext služby