Světová banka oznamuje elektronickou nabídku dluhopisů za tři miliardy USD; první plně integrované nabídka dluhopisů online
7.01.2000, 09:42
WASHINGTON 7. ledna(PROTEXT/Businesswire) - Světová banka večtvrtek oznámila svůj úmysl zahájit první plně integrovanouglobální elektronickou nabídku dluhopisů - ty budou nabízeny,distribuovány a bude se s nimi obchodovat online. Očekává se, ženabídka bude mít objem minimálně tři miliardy USD. Hlavnímiaranžéry emise budou společnosti Goldman, Sachs & Co. a LehmanBrothers.
Tento přechod na Internet je v současné době nejkomplexnějšíinternetovou strukturou pro emisi nových obligací, kterákombinuje tyto klíčové prvky:
- Elektronický syndikát - všichni upisovatelé mohou nabízetobligace online
Internetová struktura je přístupná k celému syndikátu včetněspecializovaných elektronických dealerů.
- Elektronická distribuce do systému US Middle Market andRetail Accounts zajišťuje diverzifikaci investorů
Přední makléřské firmy pracující online, včetně Fidelityand Schwab, se poprvé účastní globální emise dluhopisů jakoupisovatelé, vedle tradičních předních globálních upisovatelů.
- Elektronické zadávání a alokace objednávek
Investoři budou moci zadávat objednávky online, které pakbude možné shromažďovat prostřednictvím elektronického alokačníhosystému. Ten Světové bance umožní v reálném čase sledovat procesrůstu objednávek.
- Elektronické sekundární obchodování
Obchodování na sekundárním trhu bude zefektivněno použitímsystému pro obchodování online společnosti Goldman Sachs(Web.ET).Kromě toho nabídne společnost do března svůj vlastní systém proobchodování online. Očekává se, že v příštích týdnech budoupřipojeny i další platformy účastníků trhu.
- Electronické rozšiřování všech nových informací o emisi
Institucionálním investorům prostřednictvím Bond Hubspolečnosti Goldman Sachs a stránky Client Access Sitespolečnosti Lehman Brothers. Drobným investorům v USA a jindeprostřednictvím příslušných sítí společnosti Schwab and Fidelity.
"Navrhli jsme tuto první komplexní ucelenou globálníinternetovou nabídku, abychom stanovili nový standard na trhupokud jde o tržní dosah, likviditu a transparentnost," uvedlAfsaneh Mashayekhi Beschloss, viceprezident a pokladník Světovébanky.
"Integrace internetové technologie nabízí vynikajícípříležitost rozšířit distribuci cenných papírů a zlepšitefektivnost obchodování na sekundárním trhu, uvedl GumersindoOliveros, ředitel finančních operací Světové banky.
Michael P. Mortara, šéf oddělení Global Fixed Income,Currency and Commodities (Cenné papíry s pevným výnosem, měny akomodity) společnosti Goldman Sachs, k tomu uvedl: "Jsmepotěšeni, že jsme hlavním organizátorem této emise představujícímilník, první, která používá online technologii pro distribuciinvestorům a sekundární obchodování a která je zcela v souladu súsilím Světové banky přinášet tržní inovace."
Jeffrey Vanderbeek, šéf oddělení cenných papírů s pevnýmvýnosem společnosti Lehman Brothers, uvedl: "Velmi nás těší, žejsme hlavním organizátorem první komplexní internetové nabídkycenných papírů. Touto novátorskou transakcí Světová banka využívárychlého rozvoje elektronického obchodu pro jeho využití nakapitálových trzích a zefektivňuje proces distribuce investorům aobchodování na sekundárním trhu s globálními dluhopisy Světovébanky."
"Individuální investoři se už dlouho chtěli účastnit naemisích Světové banky, ale měli málo příležitostí respektivemíst, kde to udělat," uvedl John Ladensack, starší viceprezidentoddělení cenných papírů s pevným výnosem společnosti CharlesSchwab & Co., Inc. "Internetová technologie otevřela nové cestypro doručování dluhopisů drobným investorům a my tleskáme Světovébance tím, že je první na cestě, kterou se může vydat celá řadadalších emitentů světové třídy."
Robert P. Mazzarella, prezident společnosti FidelityBrokerage Services Inc. a prezident makléřské skupiny FidelityInstitutional Brokerage Group, uvedl: "Tato transakce je obrovskýkrok vpřed v dalším rozvoji poptávky ze strany drobných investorův USA po dlužních cenných papírech Světové banky a představujepro Fidelity vzrušující nový produkt. Distribuce přes Internet jeklíčem k rozšíření distribuce dlužních cenných papírů do sektorudrobných investorů a prostřednictvím aliance LehmanBrothers/Fidelity jsme potěšeni, že jsme součástí iniciativySvětové banky, která v tomto rozvoji určuje cestu."
Světová banka, známá pod oficiálním názvem jako Mezinárodníbanka pro obnovu a rozvoj (IBRD), vydává dlužní cenné papíry namezinárodních kapitálových trzích už více než 50 let. Provedlasvůj první swap na mezinárodních kapitálových trzích v roce 1981a svůj první globální dluhopis vydala v roce 1989. Světová bankaje už léta v popředí při otevírání a rozvoji nových trhů proemise cenných papírů a byla průkopníkem na poli široké škálystrukturovaných finančních produktů na kapitálových trzích.Dlužní cenné papíry Světové banky jsou zdrojem financování prorozvojové půjčky a poskytla financování pro více než 4000rozvojových projektů ve 130 zemích prostřednictvím úvěrů ve výši300 miliard USD.
Goldman Sachs je přední globální firmou v oblastiinvestičního bankovnictví a cenných papírů, která poskytujeúplnou škálu investičních, poradenských a finančních služeb pocelém světě významné a různorodé klientele, k níž patří podniky,finanční instituce, vládní agentury a kapitálově silné osoby.Byla založena v roce 1869 a je tak jednou z nejstarších anejvětších firem v oblasti investičního bankovnictví. Firma máústředí v New Yorku a má pobočky v Londýně, Frankfurtu, Tokiu,Hongkongu a dalších významných finančních centrech po celémsvětě.
Lehman Brothers je globální investiční banka s čelnímipozicemi v podnikovém finančním poradenství, prodejích nakapitálových trzích, obchodování s cennými papíry a výzkumu.Lehman Brothers byla založena v roce 1850 a slouží finančnímpotřebám klientů z řad podniků, vládních agentur, institucí asoukromých osob prostřednictvím poboček ve významných finančníchcentrech po celém světě.
Fidelity Investments je největším vzájemným fondem v USA apředním poskytovatelem finančních služeb. Fidelity nabízí správuinvestic, penzijních plánů, makléřské a akcionářské služby přímojednotlivcům a institucím a prostřednictvím finančníchzprostředkovatelů. Firma je také největším poskytovatelem plánůpenzijního připojištění 401(k) a třetím největším poskytovatelempenzijních plánů 403(b) pro neziskové organizace ve Spojenýchstátech. K 30. listopadu 1999 měla Fidelity celkem ve své správěaktiva v hodnotě 893,8 miliardy USD.
Charles Schwab & Co., Inc. (Member SIPC/NYSE) je v USA jednounejvětším firem poskytujících finanční služby, která obsluhuje6,4 miliónu aktivních účtů s 663 miliardami aktiv zákazníků.Schwab poskytuje zákazníkům investiční zkušenosti prostřednictvímvícerozměrné nabídky na Internetu, spojující "klikání" myší snevirtuálními obchody, 337 pobočkami, službami rozpoznáváníhlasu, telefonu s impulsní volbou, emailu a bezdrátovétechnologie, mezinárodních služeb ve více jazycích a příméhopřístupu k expertům po 24 hodin denně. Asi 30 procent aktivzákazníků společnosti Schwab spravuje 5600 nezávislýchinvestičních poradců, pracujících na základě provizí,prostřednictvím divize Schwab Institutional.
KONTAKT: The World Bank
Gumersindo Oliveros (202) 458-0723
nebo
CK Teng (202) 477-2880OPAKOVANÉ ZNĚNÍ: New York 212-752-9600 nebo 800-221-2462; Boston617-236- 4266 nebo 800-225-2030; SF 415-986-4422 nebo 800-227-0845; LA 310- 820-9473
Today's News On The Net - úplný soubor Business Wire naInternetu s propojovacími odkazy na vaši domovskou stránku.
URL: http://www.businesswire.com
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost.
PROTEXT