Stallion Oilfield Holdings, Inc. oznamuje nové financování

Houston (USA) 21. listopadu (PROTEXT/BusinessWire) - Společnost Stallion Oilfield Holdings, Inc. (dále "společnost") dnes oznámila, že hledá závazky pro nový, přednostně zajištěný termínovaný úvěr s celkovou jistinou až 500 milionů dolarů (dále "termínovaný úvěr") a zvýšení závazků v rámci své stávající báze úvěrových aktiv (dále "ABL") od 50 milionů do 75 miliónů dolarů. Výtěžek z termínovaného úvěru je určen k vykoupení zbývajících 134 milionů dolarů přednostně zajištěných dluhopisů společnosti splatných v roce 2015, financování části přibližně 385 milionů dolarů dividend akcionářům společnosti, transakčních nákladů fondů a na jiné firemní účely.

Jako výhradní bookrunner a výhradní vedoucí aranžér pro termínovaný úvěr bude působit společnost Credit Suisse a administrativním agentem ABL bude nadále společnost Bank of America, N.A.

Termínovaný úvěr bude zaručen všemi tuzemskými dceřinými firmami a některými aktivy společnosti a jejích tuzemských dceřiných firem. Rovněž se nepředpokládá, že by termínovaný úvěr nesl jakoukoli smlouvu o finanční údržbě. Zvýšení dostupné částky v rámci ABL by bylo provedeno jako změna ABL společnosti. Nelze zaručit, že společnost bude mít úspěch při snaze o získání dlouhodobého úvěru nebo o změnu ABL za rozumně přijatelných podmínek nebo všeobecně.

Upozornění ohledně výhledových prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Tato prohlášení se týkají navrhovaného nového úvěru a zamýšleného použití výnosů z tohoto úvěru. I když jsme přesvědčeni, že předpoklady, na nichž jsou tato výhledová prohlášení založena, jsou rozumné, kterýkoli z těchto předpokladů se může prokázat jako nepřesný a výhledová prohlášení založená na těchto předpokladech mohou být nesprávná. Skutečné výsledky a budoucí trendy se mohou podstatně lišit od těch, které navrhujeme nebo které vyplývají z výhledových prohlášení, a to v závislosti na různých faktorech. Některé z těchto faktorů zahrnují podmínky na trhu, schopnost získat souhlas věřitele, naše významné zadlužení, naši schopnost splácet své neuhrazené dluhy a případný vliv zadluženosti na způsob, jakým funguje naše podnikání, ztrátu jednoho nebo více našich významných zákazníků nebo strategických vztahů, obecné ekonomické a obchodní podmínky, jakékoli poklesy v odvětví služeb ropného pole a naše konkurenční prostředí.

Společnost Stallion Oilfield Holdings, Inc. a její dceřiné společnosti poskytují širokou škálu služeb podpory na pracovišti, kompletace, výrobních a logistických služeb pro výrobní společnosti v odvětví průzkumu a využití ropy a zemního plynu, pro dodavatele vrtů a další obslužné společnosti v celých Spojených státech. Komplexní sada služeb Společnosti zahrnuje ubytování personálu, služby výrobní a kapalinové logistiky, půjčovnu povrchového vybavení, výstavbu pracoviště, služby pro pevné látky a komunikaci na pracovišti. Operace společnosti Stallion pokrývají nejaktivnější a nejbohatší pánve ropy a zemního plynu v USA, včetně jižního Texasu (Eagle Ford Shale), kraje Rocky Mountain (Niobrara / Bakken Shale / Piceance), Permské pánve (Wolfcamp / Avalon / Bone Spring Shales), střední části kontinentu (Mississippi Lime / Woodford Cana / Granite Wash), ArkLaTex (Haynesville Shale), Marcellus/Utica Shales, Severního Texasu (Barnett Shale), Gulf Coast (Tuscaloosa Marine Shale), dále včetně vnitrozemských vod Louisiany, pobřeží Texasu a Louisiana Gulf Coast, Prudhoe Bay (Aljaška) a v menší míře také některých mezinárodních vod.

Kontakty

Stallion Oilfield Holdings, Inc.

David Schorlemer, 713-275-4162

CFO

Zdroj: Stallion Oilfield Holdings, Inc.

Tuto tiskovou zprávu najdete online na adrese:

http://www.businesswire.com/news/home/20121120006096/en

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)