Společnosti Dynegy a Enron oznámily uzavření dohody o fúzi
15.11.2001, 16:43
HOUSTON (USA) 15. listopadu (PROTEXT/Businesswire) - Významnýnárůst obratu společnosti Dynegy v prvním roce- Společnost Dynegy zaplatí firmě Enron 1,5 miliardy dolarů- Novým generálním ředitelem společnosti po dokončení fúze sestane Watson- Společnost Dynegy zaplatí za 1 akcii firmy Enron 0,2685 akciefirmy Dynegy- Firma ChevronTexaco bude investovat do firmy Dynegy dalších 2,5miliardy dolarů- Fúze bude velkým přínosem pro klíčový obor podnikáníspolečnosti Dynegy, jímž je energetika
Společnosti Dynegy Inc.(index NYSE:DYN) a Enron Corp. (indexNYSE:ENE) v pondělí oznámily, že uzavřely definitivní smlouvu ofúzi obou společností. Nová firma se bude jmenovat Dynegy Inc. abude mít centrálu v texaském Houstonu. Hlavním oborem podnikánítéto nové firmy bude velkoobchodní prodej energie pro firmy aprůmysl v Severní Americe a v Evropě. Firma bude také využívatpříležitostí na trzích obou bývalých firem a jejich know-how.
V souladu s podmínkami smlouvy dostanou akcionáři společnostiEnron za 1 akcii 0,2685 akcie společnosti Dynegy. Po dokončenítransakce budou současní akcionáři firmy Dynegy (včetně firmyChevronTexaco) vlastnit asi 64 procent nové společnosti. Zbylých36 procent připadne akcionářům firmy Enron. Fúze obou společnostímá přinést nově vzniklé firmě Dynegy Inc. vysoký nárůst tržeb vdalších letech. Představenstva obou společností schválila tutofúzi jednoznačně. Navíc společnost ChevronTexaco, která drží asi26 procent akcií firmy Dynegy, přislíbila investovat 2,5 miliardydolarů do firmy Dynegy.
Chuck Watson, generální ředitel a předseda představenstvafirmy Dynegy Inc., Steve Bergstrom, prezident firmy Dynegy, a RobDoty, hlavní finanční ředitel firmy Dynegy Inc., zůstanou vesvých funkcích i v nově vytvořené společnosti. Greg Whalley,současný prezident a předseda představenstva firmy Enron Corp.,bude v nové společnosti zastávat funkci výkonného viceprezidenta.Tito manažeři budou představovat ředitelskou radu nové firmyDynegy Inc.
Představenstvo nové Dynegy Inc. bude tvořeno 14 členy.Společnost Dynegy bude zastupovat 11 členů (včetně 3 členů zfirmy ChevronTexaco) a zbývající 3 členové budou z bývalé firmyEnron.
Chuck Watson, generální ředitel a předseda představenstvafirmy Dynegy Inc., k fúzi obou společností řekl: "Totostrategické spojení posílí naše podnikání v oblasti energetiky.Získáme další trhy a staneme se globální energetickou firmou scelosvětovým prodejem energie. Kromě toho získáme také novézkušené zaměstnance a know-how a budeme schopni lépe uspokojovatpotřeby našich zákazníků."
Dále pak dodal: "Fúze bude také přínosem pro našezaměstnance, akcionáře a pro všechny, kteří chtějí zajistitspolečnosti Dynegy trvalý růst. Společnost Enron je ideálnímstrategickým partnerem pro firmu Dynegy, protože má dokonalýsystém prodeje a marketingu na trhu s energií. Cílem nové Dynegybude využít výhod a zkušeností obou firem k nastolenídlouhodobého růstu."
Kenneth L. Lay, generální ředitel a předseda představenstvafirmy Enron Corp., řekl: "Fúze obou společností chrání dostatečněfranšízové obchody firmy Enron a zároveň je přínosem proakcionáře obou firem. Společnost, kterou vytváříme, bude mítsilné finanční zázemí a bude představovat silnou firmu v oblastiprodeje energie. Kromě toho posílí tato fúze pozici Houstonu jakocentra pro energetické firmy a bude také spojením dvou místníchfirem do jednoho energetického globálního celku. Osobně se velicetěším na spolupráci s Chuckem Watsonem, Stevem Bergstromem ajejich kolegy v následujícím období, kdy budeme připravovatúspěšné završení fúze tak, abychom vytvořili trvalé hodnoty provšechny."
Watson k fúzi ještě dodal: "Obě společnosti mají talentovanéa zkušené zaměstnance, a tak pevně věřím, že fúze obouspolečností proběhne hladce a bez problémů. Obě společnosti majídlouhodobou tradici v energetickém průmyslu a já pevně věřím, ženově vzniklá společnost bude úspěšným pokračovatelem tétotradice."
Steve Bergstrom, prezident společnosti Dynegy Inc., řekl:"Fúze se společností Enron nám skýtá jedinečnou příležitost kvyužití velkého potenciálu a marketingových a prodejníchschopností této firmy k vzájemnému prospěchu. Nová společnostbude hledat nové příležitosti na trhu s energií a bude se snažito rozšiřování obchodní sítě."
Greg Whalley, prezident a generální ředitel společnosti EnronCorp., k tomu řekl: "Je jen málo podobných příležitostí kposílení růstového potenciálu pro společnost Enron, jako je fúzes firmou Dynegy. Tato fúze bude pro firmu Enron představovatmožnost získání potřebného kapitálu pro další rozvoj společnosti,což vyústí v budoucí zisky pro naše zaměstnance, investory aakcionáře."
Nová Dynegy
Po dokončení fúze bude nová firma Dynegy Inc. vytvářet ročníobrat 200 miliard dolarů a její majetek bude mít hodnotu 90miliard dolarů. Dohromady budou obě společnosti vykazovat prodejplynu ve výši 40 miliard kubických stop denně a hodinový prodejenergie v řádu 500 milionů MWh. Tato čísla byla stanovena podlevýsledků obou firem ve třetím čtvrtletí letošního roku. Kromětoho bude mít nová firma Dynegy výrobní kapacitu pro elektřinu vevýši 22 000 MW a 40 000 kilometrů potrubí.
Investice
Společnost ChevronTexaco chce do nové společnosti investovatcelkem 2,5 miliardy dolarů, přičemž 1,5 miliardy bude investovatdo firmy Dynegy ihned za účelem koupě firmy Enron. Účetní rozvahanové firmy bude velmi slibná a firma bude mít dostatečnoufinanční sílu na zajištění svého rozvoje v rámci strategickýchplánů. Společnost Dynegy bude investovat prvních 1,5 miliardydolarů do nákupu akcií firmy Enron, které drží společnostNorthern Natural Gas. Na oplátku bude mít firma ChevronTexacoprávo koupit akcie společnosti Dynegy v hodnotě 1,5 miliardydolarů do tří let po dokončení fúze.
Účetnictví
Účetně je fúze registrována jako koupě společnosti Enronfirmou Dynegy. Po skončení fúze upraví společnost Dynegyhistorický přehled majetku firmy Enron dle skutečné hodnoty.
Přírůstek tržeb
Fúze přispěje velikou měrou k nárůstu tržeb společnostiDynegy v dalších letech. Společnost Dynegy uskutečnila svůj prvníodhad pro rok 2002, kdy předpokládá zisk na akcii v rozmezí 3,40- 3,50 dolarů. To představuje nárůst o 35 procent (nebo o 90-95centů na akcii) dle současné ceny akcií společnosti Dynegy. Fúzespolečností přinese také roční úsporu nákladů ve výši 400 až 500milionů dolarů. Tyto úspory plynou především z odstraněníduplicity mezi jednotlivými činnostmi a z prodeje dceřiných firemspolečností Enron a Dynegy, které se nezabývají hlavním oborempodnikání, to jest energetikou.
Dividenda/Kapitalizace
Předpokládá se, že spojené firmy budou v prvním roce vyplácetdividendu ve výši 30 centů na akcii, podle dosažených výsledků.Dále se předpokládá, že představenstvo firmy bude výši dividendypřehodnocovat každý rok. Hlavní prioritou společnosti je získánífinanční stability a zajištění trvalého růstu.
Další podmínky transakce
Fúzi obou firem musí, kromě jiného, schválit akcionáři obouspolečností. Kromě toho musí být tato fúze schválena takéFederálním Úřadem pro regulaci v energetickém průmyslu aFederálním úřadem pro akcie a cenné papíry. Stejně tak musí býtohlášeno vypršení čekací doby dle zákona Hart-Scott-Rodino.Dokončení fúze je plánováno na třetí čtvrtletí roku 2002.Finančními poradci firmy Dynegy pro tuto transakci jsouspolečnosti: Lehman Brothers Inc., Baker Botts and Akin, Gump,Strauss a Hauer & Feld. Finančními poradci firmy Enron Corp. protuto transakci jsou: JPMorgan & Co., Salomon Smith Barney, Vinson& Elkins a Weil Gotshal & Manges LLP. Poradcem společnostiChevronTexaco pro tuto transakci je firma Pillsbury Winthrop.
On-line konference
Společnosti Dynegy a Enron pořádaly k fúzi obou firemkonferenci na internetu. Přístup k záznamu z konference je zeserveru firmy http://www.dynegy.com (sekce "Vztahy s investory").Přihlašovací jméno je 4365632 a heslo je "Dynegy".
O společnosti Dynegy Inc.
Firma Dynegy Inc. je jednou z největších energetických firemna světě. Svoji energii prodává v Severní Americe, v Anglii a vEvropě.
O společnosti Enron Corp.
Společnost Enron Corp. je jednou z největších firem v oblastienergetiky a dalších přídavných služeb na světě. Prodáváelektřinu a zemní plyn zákazníkům na celém světě. Více informacínajdete na serveru http://www.enron.com.
UPOZORNĚNÍ
Toto tiskové prohlášení obsahuje předpovědi, na které sevztahuje zákonná ochrana která je uvedena v zákoně "O sporech votázkách akcií a cenných papírů" z roku 1995. Tyto předpovědi senemusí naplnit především v důsledku několika faktorů, které jsouuvedeny ve výročních zprávách společností Enron a Dynegy(formulář 10K) za rok 2000. Tyto zprávy byly předány americkémuÚřadu pro akcie a cenné papíry.
Další informace
V souladu s touto transakcí vydají firmy Dynegy a Enronspolečné prohlášení pro americký Úřad pro akcie a cenné papíry.Investoři a akcionáři by si měli tento dokument přečíst s velkoupozorností, protože obsahuje důležité informace. Kopie tétozprávy jsou k dispozici zdarma na serveru http://www.sec.gov,případně na adresách:Investor Relations Dynegy Inc.1000 Louisiana, Suite 5800Houston, TX 77002Telefon: 713/507-6466Fax: 713/767-6652Investor Relations, Enron Corp.Enron Building1400 Smith StreetHouston, TX 77002Telefon: 713/853-3956Fax: 713/646-3302
Kromě toho by si uvedený dokument měli přečíst také všichni,kteří jsou spojeni s touto transakcí. Tato zpráva budespolečnostmi Dynegy a Enron zaslána na formuláři 14A Úřadu proakcie a cenné papíry.Kontakt:Dynegy, Houstonsdělovací prostředky:John Sousa nebo Jennifer Rosser, 713/767-5800neboanalytici/investoři:Margaret Nollen, Arthur Shannonnebo Katie Pipkin, 713/507-6466neboEnron, Houstonsdělovací prostředky:Mark Palmer, 713/853-4738neboKaren Denne, 713/853-9757analytici / investoři:Investor Relations Department, 713/853-3956
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost.
PROTEXT
