Pernod Ricard získá Seagram Spirits & Wine společně s Diageo

PAŘÍŽ 21. prosince (PROTEXT/ots) - Společnost Pernod Ricardoznámila, že podepsala společně s Diageo dohodu o koupi podnikuSeagram Spirits and Wine od Vivendi Universal za 8,15 miliardydolarů v hotovosti, na bezdluhové bázi. Pernod Ricard přispěječástkou přibližně 3,15 miliardy dolarů (3,7 miliardy euro) neboli38,6 procenta celkové kupní ceny.

Pernod Ricard a Diageo si rozdělí podnikání Seagramu nazákladě Rámcové dohody podepsané mezi oběma společnostmi, jakbylo již dříve oznámeno.

Společná akvizice podléhá schválení příslušných orgánů naochranu hospodářské konkurence. Potřebné žádosti již bylypřipraveny a budou v blízké době podány.

Patrick Ricard, předseda představenstva a generální ředitelPernod Ricard prohlásil: "Chtěl bych říci, že jsme nadšeni toutoakvizicí, která představuje jedinečnou příležitost nově definovattento obor v celosvětovém měřítku. Věřím, že vynikající portfolioznačkových výrobků Seagramu přinese v rámci naší skupiny skvělédědictví a velkou budoucnost. Společně se společností Diageo semy ve firmě Pernod Ricard těšíme na práci se zaměstnanciSeagramu, abychom realizovali silný potenciál růstu, který nyníexistuje, pro naše rozšířené podnikání."

Obchodní značky, které získá Pernod Ricard

Hlavní obchodní značky, které má získat Pernod Ricard,zahrnují: whisky Chivas Regal, Glen Grant, Royal Salute aGlenlivet, jakož i Martell Cognac a Seagramův Extra Dry gin.Pernod Ricard získá několik předních národních obchodních značekv Latinské Americe, Asii a Evropě. Kromě toho bude Pernod Ricardvlastnit Seagramovy výrobny a plnírny skotské whisky ve Skotsku.Obchodní značky získané Pernod Ricardem hlásily pro fiskální rok2000 objemy přibližně 14 miliónů beden a prodeje přibližně 1,2miliardy dolarů.

Z ceny je vyloučena hodnota distribuce značek Absolut vodka aMumm champagne.

Zvýšený globální dosah

Historicky Pernod Ricard vybudoval portfolio světové třídyprostřednictvím akvizice a vývoje mezinárodních značek (Jameson,Havana Club a Jacob's Creek) a regionálních značek (Larios, ClanCampbell, Wild Turkey a Ramazzotti).

Před touto transakcí byl Pernod Ricard již pátou největšíspolečností, vyrábějící destiláty v celosvětovém měřítku, přičemždestilované lihoviny a víno byly těžištěm podnikání společnostiPernod Ricard.

Nákup společnosti Seagram připojuje k portfoliu PernodRicarda řadu velmi známých značek, čímž značně zlepšuje stávajícípřítomnost skupiny v Severní Americe, Latinské Americe a Asii aposkytuje společnosti Pernod Ricard, jakožto hlavnímupředstaviteli v oboru, kritickou míru masovosti dodávek vcelosvětovém měřítku.

Rozšířené portfolio skotské whisky Pernod Ricarda znamená, žeskupina se stane celosvětově hráčem číslo 2 v klíčové kategoriilihovarnického průmyslu. Chivas Regal má celosvětové vedoucípostavení v luxusní kategorii a je jednou z mála opravduglobálních značek v lihovarnickém průmyslu; její získání přinášíspolečnosti Pernod Ricard unikátní příležitost rozvinout plnýpotenciál značky. Připojení Chivas Regal k distribuční sítispolečnosti Pernod Ricard znásobí možnosti růstu celéhoportfolia.

Akvizicí Martellu a jeho existujících značek Bisquit aRenault se Pernod Ricard stává hráčem číslo dva na trhu koňaku.Martell je výjimečně prestižní značka s hlavní silou ve VelkéBritánii a jihovýchodní Asii. Kromě toho Martell doplňuje ChivasRegal v kategorii luxusních lihovin. V Portugalsku po připojeníMacieira brandy a ostatních místních značek bude číslem dva natrhu.

Získání Seagramova Extra Dry ginu významně posílí přítomnostspolečnosti Pernod Ricard v USA. Stejně tak akvizice NatuNobilis, Orloff a Montilla v Brazílii značně podpoří PernodRicardovu přítomnost v Latinské Americe. V Indii je Royal Stagnejžádanější whisky na trhu.

Celkově vyjde Pernod Ricard z transakce jako třetí největšísvětový dodavatel destilátů s pozoruhodným portfoliem značek,zahrnujícím 11 značek figurujících v seznamu předních 100celosvětových značek Impact International (únor 2000).

Nestrategické značky

Pernod Ricard a Diageo budou společně dohlížet nanestrategické značky Seagramu.

Financování

Pernod Ricard bude financovat tuto akvizici uzavřením dohod opůjčce. Program refinancování byl již zorganizován, včetněprodeje finančních aktiv a obchodů netvořících jádro činnosti,jakož i emisí konvertibilních obligací.

Management společnosti Pernod Ricard očekává, že transakcezvýší výnosy v roce 2001.

Při této akvizici bylo společnosti Pernod Ricard poskytovánoporadenství ze strany J.P.Morgan a Société Générale. Právnímiporadci ve věcech daňových byly firmy Macfarlanes, Debevoise &Plimpton a Arthur Andersen.Pro další informace prosím kontaktujte:Alain-Serge Delaitte: 33 1 40 76 77 12Lilias Ashford, Citigate Dewe Rogerson: 44 468 025 997Prezentace a obrázky jsou k dispozici na internetové adrese:http://www.pernod-ricard.comKontakt:142, BOULEVARD HAUSSMANN75379 PARIS CEDEX 08Tel: 33 1 40 76 77 12Fax: 33 1 45 62 59 40SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.127.733.200 F- R.C.S. PARIS B 582041 943

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost.

PROTEXT