Nabídka Ducati Motor je oceněna na 2,90 eura za akcii
22.03.1999, 09:56
BOLOGNA 22.března (ots-PRNewswire) - Ducati Motor HoldingSpA, přední výrobce motocyklů vysokého výkonu, dnes oznámil, žejeho globální nabídka 90,200.000 kusů kmenových akcií ve forměcenných papírů American Depositary Shares (ADS), z nichž každýpředstavuje deset akcií, byla oceněna na 2,90 eura za jednu akcii(5615,183 ITL) a 31,67 USD za ADS. Prodej akcií a ADS budezahájen ve středu 24.března 1999.
Z celkového počtu 90,200.000 akcií jich je 17,000.000nabízeno samotným výrobcem a 73,200.000 akcií je nabízenospolečnostmi TPG Motorcycle Acquisition L.P., TPG MotorcycleBelgium S.A. (filiálka firmy Texas Pacific Group), MotorcycleInvestment S.a.r.l. (filiálka firmy Deutsche Morgan GrengellCapital Italy) a CefisioComercio International e Servicos Lda.(společně, "Prodávající akcionáři"). Po ukončení nabídek budou66,1 procenta z celkových 157,000.000 mít v držbě prodávajícíakcionáři a určité další strany (jestliže předkupní právonakoupit agregát 13,530.000 dodatečných akcií bude plně využito).Zahájení a dokončení nabídky je očekáváno 31.března 1999. Čistévýnosy společnosti budou využity k zaplacení dluhů.
American Depositary Shares byly schváleny k zapsání se naburze New York Stock Exchange pod symbolem "DMH" a akcie bylyschváleny k registraci na italské Mercato Telematico Azionario.
Banky Suisse First Boston, Mediobanca a Banca CommercialeItaliana vystupovaly jako společní globální koordinátoři tétoveřejné nabídky. Credit Suisse First Boston a Mediobanca bylyspolečnými vedoucími manažery institucionální emise, a LehmanBrothers, Merrill Lynch, Banca commerciale Italiana a Cazenovevystupovaly jako spolumanažeři.
Toto tiskové oznámení nebude tvořit nabídku na prodej čiakvizici nabídky k nákupu, ani nepůjde o prodej těchto cennýchpapírů nebo v nějakém státě nebo jurisdikci, ve kterém bytakováto nabídka, akvizice nebo prodej byly nezákonné předregistrací nebo kvalifikací pod zákony o cenných papírechjakéhokoliv takového státu či jurisdikce. Kopie prospektů jemožno obdržet od Credit Suisse First Boston, 11 Madison Avenue,New York, tel: (212) 325-2288 v USA nebo na adrese OneCabotSquare, London, E14 4QJ, UK, tel: (44-171) 888-3068 nebo naadrese Mediobanca, Via Filodrammatici, 10, 20 121 Milan, Itálie,tel: (3902)88291.
Společnost Ducati, založená v roce 1926, je velice známoumezi nadšenci motocykly inspirovanými závodními stroji,charakterizovanými unikátními vlastnostmi motoru, inovativnímdesignem, vyspělou konstrukcí a celkovou technickou dokonalostí.Společnost vyrábí motocykly ve čtyřech segmentech trhu, které seliší svými technickými a konstrukčními vlastnostmi a orientací nazákazníka: HyperSport, Super Sport, Sport Naked a Sport Touring.Motocykly společnosti se prodávají ve více než 40 zemích světa,nejvíce pak na západoevropském a severoamerickém trhu.
Toto tiskové oznámení obsahuje stanoviska, která jsouprozíravá a podléhají řadě rizik a nejistot, která by mohlazpůsobit věcnou odlišnost skutečných výsledků od předpokládaných.ots Original Text Service: Ducati Motor Holding SpA Internet:http://www.newsaktuell.deKontakt: Jason Jacobs z Ducati Motor Holding SpA, +39-051-641-3222; nebo investoři, Lynn Morgen, Christine DiSanto, nebo AmandaMullin, 212-850-5600, všichni z Morgen-Walke Associates, Inc., zaDucati Motor Holding SpA, v USA, nebo Herve Pauze, z Morgen-WalkeEurope S.A., +33-1-47- 03- 6810, za Ducati Motor Holding SpA;nebo tisk, Stacy Berns nebo Lauren Gargano, 212-850-5600, oba zMorgen-Walke Associates, za Ducati Motor Holding SpA v U.S., neboMadeleine Resener z Morgen- Walke Europe S.A., +33-1-47-03-6810,za Ducati Motor Holding SpA
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost.
PROTEXT