Intelsat a PanAmSat fúzují, čímž vzniká největší poskytovatel komunikačních služeb na světě

PEMBROKE/WILTON (USA, Connecticut/Bermudy) 30. srpna (PROTEXT/Businesswire) - Intelsat, Ltd. a PanAmSat Holding Corporation (index NYSE: PA) - Posílení globálního rozsahu a spolehlivosti - Další rozšíření služeb HDTV, IPTV a širokopásmové komunikace - Spojením technického zázemí a kvality služeb vzniká jednička ve svém oboru

Intelsat, Ltd. a PanAmSat Holding Corporation (index NYSE: PA) včera oznámily, že podepsaly konečnou smlouvu o sloučení obou firem, na základě které společnost Intelsat koupí firmu PanAmSat za 3,2 miliardy dolarů (respektive 25 dolarů na akcii) v hotovosti. Spojením obou firem vznikne světová jednička v oblasti satelitního vysílání, které bude patřit prvenství v oblasti přenášení digitálního obsahu, firemních dat a zajišťování komunikačních služeb pro vládní a státní úřady.

Nové satelity, sítě z optických vláken a kvalitní technické zázemí umožní nové společnosti nabídnout zákazníkům dosud netušené služby vysoké kvality. Firma se bude orientovat na moderní komunikační technologie a uspokojí potřeby kabelových televizí, vysílacích společností, firem, státních orgánů i koncových zákazníků na celém světě. Se svými 53 satelity bude sloučená společnost poskytovat služby zákazníkům ve více než 220 zemích a oblastech. Při využití silných stránek obou firem a snahy zaměstnanců o poskytování kvalitních služeb získá firma Intelsat portfolio zákazníků nejen v rozvinutých zemích, ale i v rozvojových zemích a vzdálených oblastech, kde satelitní komunikace představuje důležitou součást komunikační infrastruktury pro ekonomický rozvoj.

"Spojením firem Intelsat a PanAmSat vznikne jednička v tomto průmyslovém odvětví, která bude poskytovat konkurenceschopné video a komunikační služby firmám i koncovým zákazníkům, " řekl David McGlade, generální ředitel firmy Intelsat. "Obě společnosti se vhodně doplňují jak z hlediska portfolia zákazníků, tak z hlediska zeměpisného a produktového. Společně budeme pokračovat v nabídce služeb té nejvyšší kvality našim stávajícím zákazníkům a zaměříme se na rozšíření našeho podnikání na rychle se rozvíjející komunikační trhy."

Pan McGlade zůstane i po dokončení transakce generálním ředitelem a ředitelem sloučené společnosti. Joseph Wright, který aktuálně zastává pozici generálního ředitele ve firmy PanAmSat, se má po dokončení transakce stát předsedou představenstva sloučené společnosti.

"Dnes společnost PanAmSat poskytuje služby v oblasti přenosu videa a dat zákazníkům z řad vládních a státních orgánů, kterým nabízí vysokou spolehlivost služeb, jakou se může pochlubit pouze technicky vyspělý a silný satelitní operátor," řekl pan Wright. "Nyní spojíme to nejlepší z obou firem ku prospěchu našeho podnikání, našich zákazníků, zaměstnanců i akcionářů. Tato transakce je výhodná pro obě strany a představuje skvělou příležitost pro akcionáře společnosti PanAmSat, kteří získají 25 dolarů v hotovosti za jednu akcii firmy, což je mnohem více než činí současná tržní cena akcií a téměř o 40 procent více než činí nabídková prodejní cena akcií firmy za posledních šest měsíců. Až do uzavření transakce budou akcionáři navíc i nadále dostávat dividendu ve výši aktuální roční sazby, nebo ještě vyšší."

Společnost PanAmSat přináší širokou základnu zákazníků zaměřených zejména na videoslužby, včetně zákazníků z řad předních poskytovatelů kabelové televize, zatímco firma Intelsat má historicky silnou pozici v oblasti poskytování páteřních telekomunikačních sítí a pokročilých datových služeb v rozvojových zemích a oblastech celého světa. V delším časovém horizontu chce firma provést konsolidaci nejlepších činností obou slučovaných firem. "Spojíme své síly v oblasti duševního vlastnictví, technologií a lidských zdrojů tak, abychom i nadále poskytovali služby ve vysoké kvalitě, kterou zákazníci firem Intelsat a PanAmSat očekávají," řekl David McGlade.

Po dokončení transakce dojde k posílení finanční síly, tržeb a volné hotovosti sloučených společností. Očekává se, že sloučená firma bude dosahovat ročních tržeb ve výši více než 1,9 miliardy dolarů a udrží si výrazné hotovostní toky z provozních činností, které přinesou volnou hotovost na kapitálové výdaje a snížení zadlužení. Na základě podmínek smlouvy, která byla jednomyslně schválena představenstvem obou firem, koupí firma Intelsat všechny kmenové akcie společnosti PanAmSat a zároveň převezme nebo zajistí refinancování úvěrů firmy PanAmSat Holding Corporation a jejích dceřiných společností, které dosahují výše přibližně 3,2 miliardy dolarů. Akcionáři, kteří vlastní asi 58 procent akcií společnosti PanAmSat, hlasovali pro sloučení.

Společnost Intelsat získala finanční prostředky na financování celé kupní ceny od skupiny předních finančních institucí vedených firmami Deutsche Bank Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse First Boston LLC a Lehman Brothers Inc. Podstatná část finančních prostředků potřebných k financování transakce bude získána od firmy Intelsat (Bermudy), Ltd. a také od společností PanAmSat Holding Corporation, PanAmSat Corporation a Intelsat Subsidiary Holding Company, Ltd. Před dokončením transakce firma Intelsat (Bermudy), Ltd. hodlá převést prakticky všechny své závazky a pohledávky (včetně 9 -1/4 procent směnek splatných v roce 2015) na nově vytvořenou stoprocentně vlastněnou dceřinou společnost. Po dokončení transakce se obě společnosti PanAmSat Holding Corporation i Intelsat Subsidiary Holding Company, Ltd. stanou přímými či nepřímými stoprocentně vlastněnými dceřinými společnostmi firmy Intelsat (Bermudy), Ltd.. Firma PanAmSat Holding Corporation a její pobočky budou i nadále fungovat jako samostatné provozní jednotky. Očekává se, že transakce povede ke změnám vlastnických podílů obligací firmy PanAmSat Holding Corporation a některých obligací společnosti PanAmSat Corporation.

Celá transakce podléhá schválení akcionářů firmy PanAmSat Holding Corporation a také ji musí v rámci standardního schvalovacího řízení schválit antimonopolní úřad, regulatorní úřady USA a Federální telekomunikační výbor USA. Firmy očekávají, že k uzavření transakce dojde v období 6 - 12 měsíců.

Finančním poradcem firmy Intelsat pro tuto transakci je společnost Credit Suisse First Boston LLC a firmy Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP jsou právními poradci firmy Intelsat pro tuto transakci. Finančním poradcem firmy PanAmSat je firma Morgan Stanley a firma Simpson Thacher & Bartlett LLP je právním zástupcem firmy PanAmSat pro tuto transakci. Konferenční hovor

Společnosti Intelsat a PanAmSat uspořádají dnes v 11:00 východoamerického času telefonní konferenci přenášenou živě po internetu, na které se bude hovořit o této transakci. Zájemci z USA mohou volat na číslo 800-616-9004. Zájemci ze zahraničí mohou volat na číslo +1-719-457-2620. Přístupové heslo do konference je 8461543. Internetový přenos bude k dispozici na http://www.intelsat.com a http://www.panamsat.com. Na internetových stránkách obou firem bude po skončení konference k dispozici její záznam, a to po dobu 24 hodin. Záznam telefonní konference bude také k dispozici 2 hodiny po skončení přímého přenosu na telefonních číslech 888-203-1112 (USA) a +1-719-457 0820 (zahraničí). Přístupové heslo je 8461542. Telefonní záznam si můžete poslechnout až do 9. září do půlnoci východoamerického času. O společnosti Intelsat

Intelsat je přední globální poskytovatel komunikačních služeb nabízející flexibilní a bezpečné komunikační služby zákazníkům z více než 220 zemí a oblastí celého světa. Firma Intelsat zaujímá po více než 40 let přední pozici v oblasti přenosu videa, hlasu a dat. Firma své služby poskytuje televizním stanicím, poskytovatelům přenosu dat, státním a vojenským úřadům, významným světovým firmám, telekomunikačních operátorům a poskytovatelům internetových služeb. Řešení od firmy Intelsat jsou založena na spolehlivých technologiích, které umožňují rychlé a spolehlivé předávání informací do všech koutů světa. O společnosti PanAmSat

Společnost PanAmSat (index NYSE: PA) vlastní a provozuje 25 satelitů a je světovou jedničkou v poskytování přenosu videa, dat a satelitního televizního vysílání. Přes satelitní sítě společnosti je vysíláno 1 991 televizních kanálů na celém světě a firma je díky tomu největší komunikační firmou v oblasti přenosu standardních signálů a vysoce kvalitních obrazových signálů. Satelity firmy PanAmSat pokrývají 98 procent světové populace a služeb sítě firmy PanAmSat využívají zákazníci z řad kabelových televizních stanic, poskytovatelů internetových služeb, telekomunikačních firem, vysílacích společností, poskytovatelů domácí zábavy, apod. Firma PanAmSat navíc provozuje obchodní satelitní síť v USA a poskytuje další specializované komunikační služby na různých odlehlých místech celého světa. Více informací o společnosti PanAmSat získáte na internetových stránkách firmy http://www.panamsat.com. Upozornění na výhledová prohlášení ve smyslu Novely zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995

Tento dokument obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu Novely zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995. Výhledová prohlášení jsou v této tiskové zprávě uvozena slovy, jako například: "očekáváme", "plánujeme", "předpokládáme", "zamýšlíme", "hodláme", "předpovídáme", "věříme" či dalšími slovy podobného významu. Výhledová prohlášení se týkají například budoucích finančních výsledků, plánů, záměrů a očekávání firem Intelsat a PanAmSat, či dalších prohlášení, která nemají čistě historický charakter. Výhledová prohlášení jsou založena na aktuálních očekáváních vedení obou firem a podléhají rizikům a nejistotě. Skutečné finanční výsledky se mohou lišit od výsledků uvedených ve výhledových prohlášeních.

Může se také stát, že společnosti nebudou schopni dokončit navrhovanou fúzi za podmínek, na kterých se vzájemně dohodly. Existuje také riziko, že se v důsledku celé řady faktorů například nepodaří získat souhlas regulatorních orgánů s uskutečněním fúze či další jiné podmínky zabrání dokončení transakce. Rovněž se nemusí podařit sehnat finanční částku potřebnou k provedení transakce, apod. Další faktory, které mohou způsobit, že se skutečné finanční výsledky firmy PanAmSat budou lišit od údajů uvedených ve výhledových prohlášeních, najdete ve výroční zprávě firmy Intelsat (formulář 20-F) či ve čtvrtletních zprávách (formulář 1-Q), které firma Intelsat předkládá Komisi pro cenné papíry (SEC). Rizikové faktory ovlivňující podnikání firmy PanAmSat najdete také v registračním prohlášení na formuláři S-1 (číslo jednací 33-121463), které firma předložila Komisi pro cenné papíry a které vstoupilo v platnost 16. března 2005. O navrhované transakci

Upozorňujeme akcionáře, aby si přečetli prohlášení o plné moci k této transakci, protože bude obsahovat důležité informace. Akcionáři obou společností mohou získat kopii tohoto prohlášení hned, jak bude k dispozici. Rovněž doporučujeme akcionářům, aby si přečetli další zprávy, které podáváme Komisi pro cenné papíry. Tyto a další zprávy mohou akcionáři zdarma získat na serveru Komise pro cenné papíry (http://www.sec.gov) nebo přímo na:

Oddělení vztahů s investory, c/o Intelsat Global Service Corporation, 3400 International Drive, NW, Washington, DC 20008 (INTELSAT) nebo

Oddělení vztahů s investory, PanAmSat Holding Corporation, 20 Westport Road, Wilton, Connecticut 06897 (PanAmSat).

Společnost PanAmSat, její ředitelé, výkonní pracovníci a další osoby mohou požádat o plnou moc v souvislosti s touto transakcí. Některé informace o osobách, které by akcionáře mohly žádat o plnou moc najdete v registračním prohlášení firmy PanAmSat (formulář S-1, jednací číslo 33-121463), které firma předložila Komisi pro cenné papíry a které vstoupilo v platnost dne 16. března 2005. Další informace o osobách, které mohou žádat o plnou moc, včetně jejich přímých či nepřímých podílů budou k dispozici v závěrečném prohlášení a dalších dokumentech, které předložíme Komisi pro cenné papíry jakmile budou připraveny. KONTAKT: Intelsat Global Service Corporation Tony Trujillo, Telefon: +1-202-944-7835 nebo PanAmSat Kathryn Lancioni, Telefon: +1-203-210-8000 nebo Brunswick Group Ellen Gonda, Telefon: +1-212-333-3810 Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost. PROTEXT