Goldman Sachs High Technology Group zaznamenává rekordní rok: v roce 1999 dokončeno více než 140 transakcí v hodnotě přes 85 miliard USD
5.01.2000, 12:10
MENLO PARK (USA) 5. ledna(PROTEXT/Businesswire) - SpolečnostThe Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) v úterý oznámilapodrobnosti o rekordním roce své divize High Technology Group.Tato skupina v roce 1999 oznámila či dokončila více než 140transakcí spojených s financováním, fúzemi a akvizicemi s úhrnnouhodnotou transakcí více než 85 miliard USD. Z transakcí byločtyřicet sedm počátečních veřejných nabídek akcií (IPO), v nichžbyl hlavním aranžérem Goldman Sachs, a které vytvořily tržníkapitalizaci přesahující 150 miliard USD.
Nejvýznamnější skutečnosti dokazující přední tržní postaveníspolečnosti Goldman Sachs v jednotlivých oblastech produktů:
- je jedničkou na trhu IPO internetových firem s tržnímpodílem 19 procent (1)
- je jedničkou na trhu dalších úpisů akcií internetovýchfirem s tržním podílem 27 procent (2)
- je jedničkou na trhu fúzí a akvizic firem v oblastišpičkových technologií s tržním podílem 19 procent (3)
- průměrné ocenění IPO, u nichž byl hlavním aranžérem GoldmanSachs, ve výši 281 procent (4)
- v publikaci The Industry Standard oceněna jako upisovatelakcií číslo 1 v internetové ekonomice v žebříčku "100nejdůležitějších společností v internetové ekonomice" (5)
- cenami ohodnocený tým výzkumu kapitálových trhů, včetně 16míst v týmech "Hvězd všech dob" (All-Stars) za rok 1999 publikaceInstitutional Investor(6)
"Technologie nadále transformuje globální ekonomiku apodporuje dramatické a vzrušující změny přesahující tradičníhranice odvětví," uvedl výkonný ředitel a šéf globální skupinyHigh Technology Group společnosti Goldman Sachs. "Jen samotnáexploze Internetu vytvořila více než 300 veřejně obchodovanýchspolečností s celkovou tržní kapitalizací blížící se jednomubiliónu dolarů. Je pro nás odměnou, že hrajeme tak strategickouroli pro naše klienty v mimořádném růstu a expanzi odvětvítechnologií."
Rick Sherlund, výkonný ředitel týmu pro výzkum technologií,Technology Research Team, společnosti Goldman Sachs, dodal:"Odvětví technologií nadále postupuje vpřed rychlým tempem,přičemž se zdá, že k evolučním změnám dochází každým dnem. Vtakovém mladém odvětví má náš vyzrálý a zkušený tým sneochabujícím zaměřením na vysokou kvalitu a průkopnický výzkum,dobrou pozici, aby v nastávajících letech vedl naše zákazníky kesprávným investičním rozhodnutím."
"Podle našeho názoru po pěti letech komercializace Internetuse příležitosti spojené s Internetem začínají teprve objevovat,"uvedl Michael Parekh, výkonný ředitel v Technology Research Teama stratég specializující se na Internet. "I když u společnostíspojených s Internetem očekáváme v roce 2000 i nadále volatilitua fluktuaci, nadále vidíme dlouhodobou příležitost, která jepřitažlivá pro špičkové společnosti, které jako první budou růstna svých trzích."
V roce 1999 se index Goldman Internet Index (GIN) zvýšil dodubna o více než 80 procent, do léta pak zaznamenal ztrátu téměř50 procent, ale pak se koncem roku vyšvihl na rekordní úrovně,takže se nakonec zvýšil o více než 100 procent.
Silná výzkumná základna
Na Wall Street jsou výzkumní analytici společnosti GoldmanSachs v oblasti špičkových technologií uznáváni jako ti, kteří codo ideí razí cestu. Goldman Sachs se 60 výzkumnými odborníky,kteří se zabývají zhruba 300 společnostmi, globálně pokrývátechnologický sektor. Výzkumní analytici skupiny High TechnologyGroup po celém světě získali 16 jednotlivých ocenění (7)publikace Institutional Investor a špičkové ocenění výzkumnéhotýmu Technology Global Research Team (8). Tým pro výzkumtechnologií společnosti Goldman Sachs je dále posílen o 23zkušených analytiků, jejichž praxe ve výzkumu technologickýchspolečností dohromady činí 170 let.
K cenným strategickým zprávám, které vypracoval TechnologyResearch Team v roce 1999, patří:
- The Race to Build the Broadband Kingdom (Závod o vybudováníkrálovství širokého pásma)
- B2B: 2B or not 2 B? (B2B: 2B ano či ne?)
- Goldman Sachs Asia Web (asijský web Goldman Sachs)
- Global Internet Retailing (Globální internetový maloobchod)
- Internet Portals in Europe (Internetové portály v Evropě)
- The Wireless Wave II (Bezdrátová vlna II)
Přední postavení v investičním bankovnictví u technologickýchspolečností
Goldman Sachs je předním finančním a strategickým poradcemsvětově nejdůležitějších technologických a internetovýchspolečností. S významným tržním podílem ve všech oblastechproduktů má High Technology Group dobré postavení, aby mohlasloužit globálním potřebám svých zákazníků. V roce 1999 působilGoldman Sachs jako poradce u 53 fúzí a akvizic a jako hlavníaranžér u 47 IPO a 49 dalších případů financování. Aby GoldmanSachs udržel krok s dynamickým rokem, který skupina HighTechnology prožila, společnost za posledních 12 měsícůzdvojnásobila velikost této skupiny. Skupina nyní zahrnuje vícenež 160 expertů specializovaných na bankovnictví, výzkum,kapitálové trhy a prodej a obchodování na burze.
Výběr klíčových transakcí v oblasti technologickýchspolečností v roce 1999
Fúze a akvizice:
"Mimořádný růst objemu fúzí a akvizic u technologickýchspolečnost byl poháněn požadavky na snížení doby uvádění produktůna trh, konvergencí sektoru a univerzálním účinkem, který mělInternet na celé odvětví," uvedl Matt L'Heureux, výkonný ředitela provozní vedoucí skupiny High Technology Group.
- akvizice Ascend Communications Inc. v hodnotě 24 miliardUSD společností Lucent Technologies Inc.(9)
- akvizice General Instrument Corporation v hodnotě 10,9miliardy USD společností Motorola, Inc.(10)
- akvizice broadcast.com v hodnotě 4,7 miliardy USDspolečností Yahoo! 11)
- prodej GeoCities za 4,7 miliardy USD společnosti Yahoo!Inc.(12)
- akvizice Siara Systems, Inc. v hodnotě 4,3 miliardy USDspolečností Redback Networks(13)
- prodej FORE Systems, Inc. za 4,2 miliardy USD společnostiThe General Electric Company, p.l.c.(14)
- akvizice Netscape Communications Corporation v hodnotě 4,2miliardy USD společností America Online, Inc.(15)
- akvizice optických systémů společnosti Pirelli S.p.A.společností Cisco Systems v hodnotě 2,2 miliardy USD (16)
- prodej LG Semicon Co., Limited za 2,2 miliardy USDspolečnosti Hyundai Electronics Industries Co., Limited(17)
- akvizice Infoseek Corporation v hodnotě 1,6 miliardy USDspolečností The Walt Disney Company(18)
- prodej Genesys Telecommunications Laboratories Inc. za 1,5miliardy USD společnosti Alcatel(19)
Počáteční veřejné nabídky akcií (IPO)
"Rok 1999 byl dynamickým rokem pro financovánítechnologických společností se vstupem nových společností apodnikatelských modelů," uvedl Lawrence Calcano, výkonný ředitela provozní ředitel High Technology Group. "Goldman Sachs je čelníspolečností ve spolupráci s technologickými společnostmi přizískávání přístupu na kapitálové trhy a poskytování strategickýchfinančních služeb v každé fázi životního cyklu podniků."
- IPO společnosti barnesandnoble.com inc.v hodnotě 518miliónů USD
- IPO společnosti Terra Networks S.A. v hodnotě 494 miliónůUSD
- IPO společnosti Webvan Group, Inc. v hodnotě 375 miliónůUSD
- IPO společnosti FreeMarkets, Inc. v hodnotě 199 miliónů USD
- IPO společnosti eToys Inc. v hodnotě 191 miliónů USD
- IPO společnosti Juniper Networks, Inc. v hodnotě 188miliónů USD
- IPO společnosti Internet Initiative Japan Inc. v hodnotě173 miliónů USD
- IPO společnosti Cobalt Networks, Inc. v hodnotě 110 miliónůUSD
- IPO společnosti Red Hat, Inc. v hodnotě 97 miliónů USD
- IPO společnosti Expedia, Inc. v hodnotě 73 miliónů USD
Další financování:
- nabídka prioritních dluhopisů Sun Microsystems, Inc. vhodnotě 1500 miliónů USD
- nabídka kmenových akcií společnosti eBay Inc. v hodnotě1270 miliónů USD
- nabídka kmenových akcií společnosti Juniper Networks Inc. vhodnotě 1092 miliónů USD
- financování Exodus Communications, Inc. v hodnotě miliardyUSD na 500 miliónů USD převoditelných cenných papírů, 375 miliónůUSD prioritních dluhopisů a 125 miliónů USD prioritních dluhopisů
- nabídka převoditelných podřízených dluhopisů BEA Systems,Inc. v hodnotě 550 miliónů USD
- nabídka kmenových akcií za 341 miliónů USD společnostiInktomi Corporation
- nabídka kmenových akcií za 267 miliónů USD společnostiRealNetworks, Inc.
- nabídka převoditelných podřízených dluhopisů za 150 miliónůUSD společnosti eToys Inc.
Goldman Sachs je přední celosvětově působící firma v oblastiinvestičních bankovnictví a cenných papírů, která nabízí úplnouškálu investičních, poradenských a finančních služeb po celémsvětě velkému množství různorodých zákazníků, k nimž patřípodniky, finanční ústavy, vládní agentury a kapitálově silnéosoby. Byla založena v roce 1869 a je tak jednou z nejstarších anejvětších firem v oblasti investičního bankovnictví. Firma máústředí v New Yorku a pobočky v Londýně, Frankfurtu, Tokiu,Hongkongu a dalších významných finančních centrech po celémsvětě. Skupina High Technology Group má sídlo v Menlo Park vestátě Kalifornie a její experti v oblasti špičkových technologiípůsobí v New Yorku, Bostonu, Londýně, Frankfurtu, Hongkongu aTokiu.
1
Zdroj: Securities Data Company. 1. leden - 31. prosinec1999. Na základě souhrnného objemu v dolarech. Celosvětovéinternetové transakce přesahující 20 miliónů USD. Nezahrnujenemovitostní investiční trusty, nároky, trusty a fondy.
2
Zdroj: Securities Data Company. 1. leden - 31. prosince1999. Na základě souhrnného objemu v dolarech. Celosvětovéinternetové transakce přesahující 20 miliónů USD. Nezahrnujenemovitostní investiční trusty, nároky, trusty a fondy.
3
Zdroj: Securities Data Company. 1. leden - 31. prosinec1999. Na základě souhrnného objemu v dolarech. Celosvětovétechnologické fúze a akvizice oznámené anebo dokončené v roce1999. Transakce přesahující 20 miliónů USD.
4 Zvýšení hodnoty jednotlivých akcií je počítáno odpočáteční ceny nabídky až po uzavírací cenu 31. prosince 1999.Průměrné zvýšení hodnoty je prostým průměrem z 44 IPO, u nichžGoldman Sachs působil jako hlavní aranžér a účetní v roce 1999.
5 The Industry Standard, 20. září 1999.
6 Institutional Investor, říjen 1999.
7 Institutional Investor, říjen 1999.
8 Institutional Investor, prosinec 1999.
9 Dokončeno 24. června 1999. 10 Probíhá. Oznámeno 15. září 1999. 11 Dokončeno 20. června 1999. 12 Dokončeno 28. května 1999. 13 Probíhá. Oznámeno 19. listopadu 1999. 14 Dokončeno 30. června 1999. 15 Dokončeno 17. března 1999. 16 Probíhá. Oznámeno 20. prosince 1999. 17 Dokončeno 18. června 1999. 18 Dokončeno 18. listopadu 1999. 19 Probíhá. Oznámeno 28. září 1999. KONTAKT: Goldman Sachs Group, Inc.
Melissa Freidman, 650/234-3638
Crista Morehead, 650/234-3735
Andrea Rachman, 212/357-7774
KLÍČOVÉ SLOVO: NEW YORK
KLÍČOVÉ SLOVO ODVĚTVÍ: BANKING
OPAKOVANÉ ZNĚNÍ: New York 212-752-9600 nebo 800-221-2462;Boston 617-236- 4266 nebo 800-225-2030; SF 415-986-4422 nebo 800-227-0845; LA 310- 820-9473
Today's News On The Net - úplný soubor Business Wire naInternetu s propojovacími odkazy na vaši domovskou stránku
URL: http://www.businesswire.com
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost.
PROTEXT
