Firma CEMEX kupuje společnost Southdown za 2,8 miliardy dolarů

MONTERREY (Mexico)/HOUSTON 2. října (PROTEXT/BusinessWire) -Firmy CEMEX (index NYSE:CX a index BMV:CEMEXCPO) a Southdown(index NYSE:SDW) oznámily, že uzavřely dohodu o sloučení obouspolečností. Podle této dohody koupí firma CEMEX zbývající podílve firmě Southdown za cenu 73 dolarů za akcii, což představujepřibližně 2,8 miliardy amerických dolarů včetně dlouhodobé půjčkyve výši 185 miliónů amerických dolarů.

Transakce byla schválena představenstvy obou firem. FirmaCEMEX podnikne kroky k převzetí do 5. října 2000. SpolečnostCEMEX hodlá zaplatit kupní cenu pomocí půjčky, kterou poskytnouThe Chase Manhattan Bank, N.A., Salomon Smith Barney Inc. aDeutsche Bank AG.

Lorenzo H. Zambrano, generální ředitel a předsedapředstavenstva firmy CEMEX prohlásil: "Southdown je pro CEMEXcennou akvizicí. Řízení firmy a její profil jsou na vysoké úrovnia já pevně věřím, že tato akvizice dobře zapadne do našícelosvětové sítě. Tato akvizice rozšíří naši přítomnost v USA azvýší naši konkurenceschopnost na dalších světových trzích."Dále dodal: "Integrace firmy Southdown do naší společnosti, kterámá potenciál a zdroje k dalšímu růstu v globálním měřítku,přinese našim akcionářům jen prospěch."

Příjmy společnosti CEMEX dosáhly za první pololetí letošníhoroku, při započtení příjmů firmy Southdown, výše 6,3 miliardydolarů.

"Jak jsme předeslali našim akcionářům v březnu, hledali jsmeněkolik alternativ pro zvýšení hodnoty našich akcií a naší účastiv globální ekonomice. Myslím si, že spojení se společností CEMEXje zdaleka nejlepším z možných řešení," řekl Clarence C. Comer,generální ředitel a předseda představenstva společnostiSouthdown.

Dále pak dodal: "Doporučili jsme představenstvu našíspolečnosti, aby tuto transakci schválilo, a totéž doporučujemetaké našim akcionářům, protože pevně věříme, že jim přinesemaximální výnos. Tato transakce je dobrá pro všechny, našeakcionáře, zaměstnance i zákazníky."

Uzavření dohody je podmíněno, mimo jiné, splněnímnásledujících bodů:1. v době výběrového řízení musí být k prodeji nabídnuty nejménědvě třetiny akcií společnosti Southdown a tyto akcie nesmějí býtstornovány.2. k ukončení čekací doby výběrového řízení dojde podleantitrustového zákona Hart-Scott-Rodino z roku 1976.

V případě, že výše uvedené body budou splněny, koupíspolečnost CEMEX zbylý podíl ve firmě Southdown za cenu 73 dolarůna akcii, a následně dojde k připojení společnosti Southdown kfirmě CEMEX. Platba bude provedena v hotovosti.

Společnosti zůstanou nezávislé až do ukončení výběrovéhořízení a všech dalších kroků, nutných k uskutečnění fúze. Poukončení všech těchto kroků se společnost Southdown staneorganizační jednotkou firmy CEMEX. Generálním ředitelem tétoorganizační jednotky bude jmenován Clarence C. Comer.

Zambrano řekl: "Tato akvizice je v souladu s našimiinvestičními měřítky. Umožní nám zachovat si sílu naší kapitálovéstruktury a vytvářet další zisky, protože dojde k diverzifikacinašeho cash flow a získáme lepší finanční stabilitu narozvojových a rozvinutých trzích. Věříme, že tato akvizice námpřinese také významnou úsporu v oblasti nákladů. Chceme ihnedzařadit tuto novou akvizici do naší finanční strategie apromítnout její cenu do našich akcií."

CEMEX je jednou ze tří největších cementáren na světě svýrobní kapacitou asi 65 miliónů tun. CEMEX vyrábí a prodávácement, betonové směsi a další podobné výrobky na čtyřechkontinentech, prostřednictvím svých poboček. Více informacízískáte na serveru http://www.cemex.com.

Southdown, se sídlem v Houstonu, disponuje sítí 12 cementárena 45 distribučních center, která zásobují 27 států v USA. Firmase také, na východě USA a v Kalifornii, zabývá těžbou speciálníchhornin a rovněž prodává těžební a cementářské stroje. Kromě toho,firma vyrábí a prodává betonové směsi v Kalifornii a na Floridě.Více informací lze získat na adrese http://www.southdown.com.Salomon Smith Barney, Inc. je v současnosti výhradním finančnímporadcem firmy CEMEX v oblasti nových akvizicí a jejichfinancování. Lehman Brothers, Inc. je výhradní finanční poradcefirmy Southdown v oblasti nových akvizicí a jejich financování.Kromě informací o historii společností jsou veškeré dalšíinformace v této tiskové zprávě předpověďmi a mohou protopodléhat rizikům. Skutečné výsledky firem se mohou, v důsledkutěchto rizik, výrazně odlišovat od těchto předpovědí. Faktory,které mohou způsobit tyto rozdíly, jsou shrnuty ve výročníchzprávách firem Southdown a CEMEX. Výroční zpráva firmy Southdownza rok 1999 je na formuláři 10-K a výroční zpráva společnostiCEMEX je na formuláři 20-F. Tyto faktory jsou také uvedeny nadalších sděleních a zprávách obou firem pro Úřad pro akcie acenné papíry.

Obě firmy doporučují všem investorům a akcionářům, aby sipozorně přečetli dokumenty vztahující se k výběrovému řízení a kfúzi obou firem, dále posudky a doporučení právníků a poradců avšechny další podobné dokumenty, zmiňované v této tiskové zprávě,protože tyto materiály budou obsahovat důležité informace.Dokumenty k výběrovému řízení budou vydány společností CEMEX abudou dány k dispozici Úřadu pro akcie a cenné papíry. Doporučeníprávníků a poradců budou vydána firmou Southdown a budou dána kdispozici témuž úřadu. Texty těchto dokumentů najdete na serveruhttp://www.sec.gov.

Firma CEMEX Vám také zašle veškeré dokumenty týkající sevýběrového řízení a fúze. Žádosti posílejte na adresuhttp://www.cemex.com. Právnická a expertní stanoviska Vám dá kdispozici firma Southdown, na adrese http://www.southdown.com.K otázkám fúze a výběrového řízení probíhá od 29. září 2000prezentace na adrese http://www03.active.net/cemex, jejíž záznambude k dispozici až do 6. října. Pokud se chcete zúčastnituvedené prezentace, použijte následující telefonní čísla.1. Pokud jste z Mexika, Nassau či USA, volejte (800) 406-5345.2. Účastníci z Francie (přes France Telecom), Hong Kongu (přesHong Kong Telecom) a Singapuru (přes Singapore Tel) volejtezdarma 001-800-77771111.3. Účastníci z Německa (přes Deutsche Telekom), Španělska (přesfirmu Telefonica), Anglie, Skotska či odjinud (přes BT Mercury)volejte zdarma 00-800-77771111.4. Zahraniční účastníci, pokud mají problémy s uvedenými čísly,mohou použít také přímou linku (913) 981-5571. Pouze toto čísloby měli také používat všichni účastníci z Holandska.Pokud chcete shlédnout tento záznam prezentace, volejte na číslo(719) 457-0820, a pak stiskněte #520564.Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se uvedené konference,kontaktujte paní Jessicu Baga z Abernathy MacGregor Group, natelefonním čísle (212) 371-5999.Kontakt: CEMEXWinnie Lerner, 800/576-6555neboSouthdownThomas E. Daman, 713/650-6200

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost.

PROTEXT