Ducati Motor oznamuje globální veřejný prodej akcií
5.03.1999, 17:59
BOLOGNA 5.března (PROTEXT/ots) - Společnost Ducati MotorHolding SpA., vedoucí výrobce vysoce kvalitních motocyklů, dnesoznámil globální veřejnou nabídku svých 90,200.000 akcií z jejíchkmenových akcií ve formě podílů nebo akcií American DepositaryShares. Nabídka bude obsahovat 17,000.000 nových akcií vydanýchspolečností a 73,200.000 akcií bude na prodej od TPG MotorcycleAcquisition L.P. a od TPG Motorcycle Belgium S.A. (pobočkyskupiny Texas Pacific Group), dále od Motorcycle InvestmentS.a.r.l. (spřízněná firmy Deutsche Morgan Grenfell Capital Italy)a konečně od Cefisio-Comercio Internationale Servicos Lda.(kolektivně, "Prodávající Akcionáři"). V rámci dokončení nabídky(a soukromého prodeje osobám mimo Spojené státy), přibližně 68,7procenta nesplacených akcií společnosti bude mít v držběveřejnost, a přibližně 31,3 procenta budou vlastnit "ProdávajícíAkcionáři" (jestliže se upíše 13,530.000 nadpřídělových akciínavíc v plné výši).
Očekává se, že American Depositary Shares, reprezentujícídeset procent, budou schváleny do seznamu na newyorské akciovéburze pod symbolem "DMH". Podíly budou i na seznamu MercatoTelematico Azionario v Itálii.
Naznačená nabízená cena akcií se pohybuje mezi 2,50 a 3,10eura za akcii (4841 až 6002 ITL) a 27,49 až 34,8 USD za ADS(dodatečné akcie navíc).
Credit Suisse First Boston, Mediobanca a Banca CommercialeItaliana budou vystupovat jako společný globální koordinátor přiveřejné nabídce. Credit Suisse First Boston a Mediobanca jsouspolečnými vedoucími manažery amerického a mezinárodního uskupenía Lehman Brothers, Merrill Lynch, Banca Commerciale Italiana aCazenove jednají jako spolumanažeři.
Prohlášení o registraci vztahující se k těmto cenným papírůmbylo vyplněno komisí Securities and Exchange Commission, alenestalo se dosud platným. Tyto cenné papíry nesmějí býtprodávány, nabídky nesmějí být přijaty předtím, než se prohlášenío registraci stane platným.
Toto tiskové prohlášení se nesmí skládat z nabídky anivyvolání nabídky ke koupi. Prodej těchto cenných papírů nesmí býtnabízen ani v jakémkoli jiném státu nebo jurisdikci, ve které bytakováto koupě byla nezákonná před registrací nebo uznáním zestrany státu jakékoli jurisdikce. Kopii tohoto předběžného návrhulze obdržet od Credit Suisse First Boston, 11 Madison Avenue, NewYork, New York, tel: 212-325-2288 v USA nebo na adrese One CabotSquare, London, E14 4QJ, UK, tel: 44-0171-888-3068, nebo naadrese Mediobanca, Via Filodrammatici, 10, 20121 Milan, Itálie,tel: 3902-88291 v Evropě.
Firma Ducati, založená v roce 1926, je široce uznávanou mezinadšenci a představuje závodní motocykly charakterizovanéjedinečnými vlastnostmi motoru, inovativním designem, vyspělýmstrojírenským vybavením a všeobecnou technickou dokonalostí.Společnost vyrábí motocykly ve čtyřech segmentech trhu, které seliší svými technickými a designovými vlastnostmi a cílovýmiuživateli: HyperSport, Super Sport, Sport Naked a Sport touring.Motocykly firmy se prodávají ve více než 40 zemích na celémsvětě, a především oslovují západoevropské a severoamerické trhy.
Tato tisková prohlášení obsahují věty, které směřují dobudoucnosti a podléhají tedy mnoha rizikům a nejistotám, které bymohly způsobit výsledky věcně se odlišující od toho, co seočekává.
Kontakty:Investoři - Spojené státy: Lynn Morgen, Christine DiSanto, neboAmanda Mullin z Morgen-Walke Associates, Inc., 212-850-5600; neboEvropa - Herve Pauze z Morgen-Walke Europe S.A., 33-1-47-03-6810;nebo média - Spojené státy: Stacy Berns nebo Lauren Gargano zMorgen-Walke Associates, Inc., 212-850-5600; nebo Evropa -Madeleine Resener z Morgen-Walke Europe S.A., 33-1-47-03-6810;nebo Jason Jacobs z Ducati Motor Holding SpA, 39-051-641-3222
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost.
PROTEXT