Chase a Flemings oznámily nabídku
17.04.2000, 13:21
LONDÝN 17. dubna (PROTEXT/Businesswire) - Chase ManhattanCorporation a Robert Flemings Holdings Ltd dnes oznámily, žeChase souhlasila s podmínkami nabídky emitovaného akciovéhokapitálu společnosti Flemings. Nabídka, která je doporučenapředstavenstvem Flemingse a musí být příslušným způsobemschválena a vyhovět dalším podmínkám, požaduje za Flemings odChase zaplatit odměnu v hotovosti a akcie v běžné ceně 7700miliónů dolarů. Odměnu tvoří 2573 miliónů liber v hotovosti a3622 miliónů dolarů v kmenovém jmění Chase. Akciový podíl odměnyje předmětem poptávkové akce, která bude mít za následek, žeChase emituje minimálně cca 36 miliónů akcií nebo více než cca 44miliónů akcií. Nová společnost se bude nazývat Chase Flemings.
Kromě toho Flemings uzavřela dohodu s T. Rowe PriceAssociates, Inc., vyžadující od Flemingse prodat společnostiT.Row Price za 780 miliónů dolarů svůj 50procentní podíl vestávajícím společném podniku, jehož prostřednictvím Flemings aT.Row Price řídily neamerické investice pro institucionálníklienty a 13 vzájemných fondů sponzorovaných společností T.RowePrice. Prodej bude dovršen okamžitě po uzavření transakceFlemingsu s Chase, přičemž výtěžek prodeje získá Chase.
William B.Harrison, junior, předseda a generální ředitelChase, a William Garrett, generální ředitel skupiny Chase,oznámil tuto nabídku dnes ráno v Londýně.
"Chase je potěšena, že může učinit tuto nabídku společnostiFlemings a já osobně si velmi slibuji od přínosu, které totopartnerství přinese oběma společnostem", prohlásil Harrison.Flemings přináší vedoucí postavení v globálním řízení aktiv amezinárodních akcií, vynikající potenciál růstu příjmů a kulturupartnerství."
"Tato transakce bude přínosem pro klienty obou firem, protožebudeme schopni dodat širší rámec kvalitního řízení aktiv,produkty a služby investičního bankovnictví a správy cennýchpapírů. Budou z toho mít prospěch i naši akcionáři vzhledem ksilnému růstovému potenciálu a příjmové synergii, kterou přineseFlemings. Tato transakce přináší pro Chase a Flemings předevšímjasné příležitosti ve vysoce rostoucích trzích v Evropě a Asii,"konstatoval Harrison.
"Začíná tím nová kapitola historie společnosti Flemings,"pravil Garret. "Věříme, že budoucím zájmům našich klientů,zaměstnanců a akcionářů nejlépe prospěje spojení sil s Chase,jednou z největších a nejúspěšnějších amerických bank. Rozhodnutízříci se naší nezávislosti nebylo snadné. Vznik řady mocnýchcelosvětově působících finančních institucí změnil v posledníchněkolika letech konkurenční prostředí. I když my jsme na toreagovali úspěšně a právě dovršili pro skupinu Flemings rekordnírok, uvědomujeme si, že globální trhy vyžadují globální dosah. Toco nás lákalo na Chase, kromě jeho vedoucí pozice a geografickéhodosahu, byla její kultura a velmi komplementární povaha našehopodnikání," pravil Garret. Harrison a Garrett poukázali na řadu různých oblastí, vekterých by rejstřík produktů společnosti Flemings zvýšil objempodnikání společnosti Chase. Síla Flemingse jako podnikatele vcelosvětovém řízení aktiv doplňuje vlastní kapacity společnostiChase při řízení aktiv. Chase v současné době řídí aktiva vhodnotě 232 miliard dolarů, převážně v oblasti aktiv s fixnímpříjmem, řízení hotovosti a amerických akcií, zatímco Flemingsspravuje přibližně 100 miliard dolarů, z toho přibližně 80procent je v mezinárodních akciích. Citovali rovněž síluFlemingse ve sféře institucionálních akciových cenných papírů vAsii, prostřednictvím Jardine Fleming a v Evropě, jakožto dalšípříležitost pro synergii a růst.
"Jestliže se Vám líbí perspektivy pro Asii a Evropu, potom seVám tato transakce bude líbit," řekl Harrison.
Chase odhaduje, že pro fiskální rok, končící 31. březnem2000, měla Flemings (včetně vlivu společného podnikuFlemings/T.Rowe Price) příjmy zhruba 290 milionů dolarů, z tohopřibližně 200 miliónů dolarů bylo vyděláno v posledních šestiměsících tohoto období.
Očekává, že transakce bude ukončena přibližně do tří až čtyřměsíců. Po skončení transakce bude Garret v čele Chase Flemings abude podléhat místopředsedovi společnosti Chase panu Nealu S.Garonzikovi.
Chase Securities Inc. působila jako finanční poradce pro TheChase Manhattan Corporation.
The Chase Manhattan Corporation je vedoucí firmou globálníchfinančních služeb s centrálou v New Yorku, s aktivy převyšujícími400 miliard dolarů. Chase kombinuje to nejlepší z komerčního ainvestičního bankovnictví, nabízí informace na úrovni světovétřídy a služby k zpracování transakcí, kromě toho má předníamerickou spotřebitelskou franšízu, která slouží 32 miliónůmzákazníků. Prostřednictvím své nově vytvořené obchodní jednotky,Chase.com, vytváří Chase úspěšně inovační podnikatelské modelypro New Economy (novou ekonomiku). Chase, která má obchodní místave více než 45 zemích, je přítomna ve všech hlavních centrechcelého světa.
Robert Fleming Holdings Limited je mezinárodní skupina prořízení aktiv a investiční bankovnictví zaměstnávající přes 7800pracovníků a působící ve více než 40 zemích. Vznik společnosti sedatuje do roku 1873, kdy Robert Fleming, zakladatel firmy,založil první investiční trust v té době největším vznikajícímtrhu světa, Spojených státech amerických. Dnes prostřednictvímRobert Fleming v Evropě a Americe, Jardin Fleming v Asii aFleming Martin v Africe, slouží Flemings jako mezinárodníklientská základna, která zahrnuje velké společnosti, vlády,institucionální investory, centrální banky a soukromé osoby.
Tento dokument byl vydán a je ve výlučné odpovědnosti TheChase Manhattan Corporation a byl schválen Chase Manhattan plczcela pro účely Sekce 57 Zákona o finančních službách 1986. ChaseManhattan plc je ve V.Británii regulována Úřadem pro cenné papírya termínové obchody (Securities and Futures Authority Limited) avystupuje za The Chase Manhattan Corporation ve spojitosti suvažovanou nabídkou a nikoho jiného a nebude odpovědna nikomujinému než The Chase Manhattan Corporation za zajišťování ochranyposkytované klientům Chase Manhattan plc nebo za poskytováníporadenství ve vztahu k zamýšlené nabídce.Kontakt:v Londýně:John M.Anderson, 44-171-777-4275pro investory v New Yorku:John Borden, 212-270-7318neboJohn Meyers, 212-270-7454neboJim Finn, 212-270-7438v Hong Kongu:Maeve Gallagher, 852-2841-4583
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost.
PROTEXT