Ceny akcií Coty v primární veřejné nabídce akcií jsou 17,50 USD

New York 13. června (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Coty Inc. (dále jen "Coty") dnes oznámila podrobnosti primární veřejné nabídky 57 142 857 akcií třídy A, které jsou nabízeny za 17,50 amerického dolaru za akcii. Očekává se, že kmenové akcie třídy A společnosti Coty se začnou obchodovat ne newyorské burze cenných papírů 13. června 2013 pod burzovním symbolem "COTY." Akcie nabídli k prodeji stávající akcionáři společnosti a firma z této nabídky nebude mít žádné příjmy. Stávající akcionáři se rovněž zaručili, že upíší 30 denní opci na nákup dalších 8 571 428 akcií třídy A za cenu primární nabídky mínus sleva při úpisu.

Společnými držiteli knihy neupsaných akcií (joint book-running managers) v nabídce jsou společnosti BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank Securities a Wells Fargo Securities. Hlavními koordinátory (lead managers) jsou společnosti Lazard Capital Markets, Piper Jaffray a RBC Capital Markets. Dalšími manažery (co-managers) jsou společnosti BNP PARIBAS, Credit Agricole CIB, HSBC, ING, Moelis & Company, RBS Securities Inc., Sanford C. Bernstein a Santander. Na transakci se podílí jako rovněž firmy Ramirez & Co., Inc., Telsey Advisory Group and The Williams Capital Group, L.P.

Komisi pro cenné papíry (SEC) bylo předloženo registrační prohlášení, které schválila. Tato tisková zpráva nenahrazuje nabídku nebo pobídku k prodeji nebo vydání ani žádost o prodej nebo úpis akcií nebo jiných cenných papírů v jakémkoli státě nebo jurisdikci, ve které je taková nabídka, pobídka nebo prodej před registrací nezákonná.

Jakákoli nabídka nebo prodej musí být realizována pouze prostřednictvím písemného prospektu, který je součástí platného registračního prohlášení. Kopii finálního prospektu výše uvedených akcií můžete získat, až bude k dispozici na adrese: BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, New York, New York 10038, k rukám: Oddělení prospektů Prospectus Department nebo na e-mailu: dg.prospectus_requests@baml.com; J.P. Morgan Securities LLC, prostřednictvím poslečnosti Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave, Edgewood, New York 11717, telefon: 1-866-803-9204; nebo na adrese Morgan Stanley, k rukám : Oddělení prospektů (Prospectus Department), 180 Varick Street, 2. patro, New York, NY 10014, telefon: 1-866-718-1649, e-mail: prospectus@morganstanley.com.

O společnosti Coty Inc.

Coty je přední světová kosmetická společnost. Coty byla založena roku 1904 v Paříži a je společností produkující čistě hravou kosmetiku s portfoliem známých parfémů, líčidel a výrobků pro péči o tělo a pokožku, které se prodávají ve 130 státech a oblastech světa. Nabídka Coty zahrnuje celosvětové značky jako např. adidas, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel nebo Sally Hansen.

Další informace o firmě Coty Inc. najdete na webových stránkách www.coty.com

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje několik výhledových prohlášení. Slova a tvary slov jako například "věřit," "očekávat," "plánovat," "pokračovat," "bude," "měl by," a podobných výrazů uvádějí výhledová prohlášení, jako jsou mimo jiné prohlášení týkající se zahájení obchodování akcií třídy A společnosti Coty' na newyorkské burze cenných papírů NYSE. Tato výhledová prohlášení zahrnují rizika a nejasnosti, z nichž mnohá jsou mimo rámec naší kontroly a důležité faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou zcela lišit od výsledků uváděných ve výhledových prohlášeních, jako jsou mimo jiné narušení obchodování, dočasné přerušení nebo omezení nebo problémy se splněním požadavků burzy cenných papírů NYSE. Další informace o těchto a dalších faktorech, které mohou ovlivnit tato výhledová prohlášení, naleznete v sekci Rizikové faktory, kterou čas od času aktualizujeme a která ej součástí našich hlášení, která předkládáme Komisi pro cenné papíry (SEC), včetně registračního prohlášení na formuláři S-1 a pozdějších aktualizací. Popíráme a nemáme žádnou povinnost výhledová prohlášení v této tiskové zprávě aktualizovat nebo revidovat, pokud to nevyžaduje zákon.

KONTAKT:

Cysette Burset

Tel : + 1-212-479-4549

Email : cysette_burset@cotyinc.com

Kontakt pro investory:

Kevin Monaco

Tel : + 1 212.389.6815

Email : kevin_monaco@cotyinc.com