Vzniká největší potravinářská společnost v Řecku - spojení předních značek s významným podílem na evropském trhu

ATÉNY (Řecko) 20. prosince (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Delta Holding S.A. (burzovní index ASE: DELTK) převezme společnosti Chipita International S.A.(burzovní index ASE: CHIP), Delta Dairy S.A., Goody's S.A. (burzovní index ASE: GOODY) a General Frozen Foods S.A. - "Uncle Stathis" (burzovní index ASE: MPSTK) a prodá svůj podíl v akciové společnosti (S.A.) (burzovní index ASE: DELIC) Dokončením výše uvedených transakcí vznikne silná společnost, nejmocnější spojení předních značek potravinářského průmyslu s významným podílem na evropském trhu. Kromě toho se vytvoří finanční zdroje, které budou využity k dalšímu rozvoji nově vzniklé společnosti. Dimitris Daskalopoulos, předseda představenstva společnosti Delta Holding S.A., řekl: "Naše finanční síla významně roste a nabývá na síle. Proto si můžeme klást vyšší cíle týkající se rozvoje i výsledků." Sloučení pěti společností v jednu Správní rada slučujících se společností se rozhodla navrhnout valným hromadám jednotlivých podniků následující spravedlivé a rozumné podmínky transakce: (a.) Akcionářům společnosti Delta Holding S.A. zůstane stejný počet akcií, který vlastnili před fúzí (b.) Akcionáři společnosti Chipita International S.A. dostanou za každou akcii 0,33 nově vydaných akcií, které společnost Delta Holding S.A. vydá po navýšení kapitálu v důsledku fúze (c.) Akcionáři společnosti Goody's S.A. dostanou za každou akcii 1,05 nově vydaných akcií, které společnost Delta Holding S.A. vydá po navýšení kapitálu v důsledku fúze (d.) Akcionáři společnosti General Frozen Foods S.A. - "Uncle Stathis S.A." dostanou za každou akcii 0,54 nově vydaných akcií, které společnost Delta Holding S.A. vydá po navýšení kapitálu v důsledku fúze. Podle navrhovaných směnných poměrů by měli akcionáři společnosti Chipita International S.A. vlastnit zhruba 24 procenta akcií nově vzniklé společnosti. Akcionáři společnosti Goody's S.A. budou vlastnit zhruba 7,4 procenta akcií a akcionáři General Frozen Foods S.A. zhruba 1,8 procenta akcií v nově vzniklé společnosti. Navrhované směnné poměry berou v úvahu skutečnost, že všechny směnitelné obligace společnosti Delta Holding S.A. budou prodány. Správní rady slučujících se společností a samy slučující se společnosti pověřily auditorské firmy KPMG a Grant Thornton jako nezávislé poradce, aby vydaly objektivní posudek k navrhovaným směnným poměrům v důsledku fúze, který by zohledňoval výsledky právní a finanční analýzy (due diligence), co musí být provedena u fúzujících společností. Bankovní domy EFG Eurobank Ergasias, National Bank of Greece a Investment Bank se účastní fúze jako poradci. Transakce podléhá schválení Antimonopolního úřadu, nezbytným povolením a dalším osvědčením kompetentních orgánů a valných hromad akcionářů jednotlivých fúzujících společností. Očekává se, že fúze bude dokončena do července 2006. Spyros Theodopoulos, předseda představenstva společnosti Chipita International S.A., poznamenal: "Tímto spojením vznikne potravinářská společnost, která bude mít významný podíl na evropském trhu. Získáme nové prostředky umožňující další rozšíření nabídky výrobků, geografický rozmach společnosti a konkurenční výhody. Již působíme ve 28 zemích , ve kterých žije 1 miliarda obyvatel. Máme rozsáhlou nabídku výrobků majících na mezinárodním trhu významné postavení." Prodej společnosti Delta Ice Cream společnosti Nestle Společnost Delta Holding S.A. dnes oznámila, že podepsala smlouvu, která podléhá schválení příslušných orgánů na prodej akcií (96,53 procenta) společnosti Nestle Hellas S.A. od společnosti Delta Ice Cream S.A. (burzovní index ASE: DELIC) působící v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku, Černé Hoře a dalších trzích v zemích bývalé Jugoslávie za celkovou částku tržní hodnoty podniku (EV) 240 milionů EUR včetně celkového dluhu. Společnost Delta Ice Cream S.A., jejíž konsolidovaný obrat v roce 2004 dosáhl 123 milionů EUR, zaujímá v tomto oboru přední pozice na Balkáně a již několikrát vzbudila zájem potenciálních kupců. Přijetí nabídky od společnosti Nestle umožní společnosti Delta Holding S.A., aby plně využila svých investic do odvětví výroby zmrzliny a bude moci úspěšně navýšit hodnotu akcií na maximum. Konečná cena akcií bude stanovena okamžitě před ukončením obchodování na základě odečtení celkového dluhu od obchodní hodnoty. Prvotně a na základě úrovně dluhů k 30. září 2005, bude cena akcií kalkulována na 6,22 EUR. K tomuto číslu se došlo následně: 240 milionů EUR minus 109 milionů EUR, děleno 21,092 milionu akcií společnosti Delta Ice Cream S.A. Očekává se, že transakce bude dokončena do jara 2006. Díky této transakci vytvoří společnost Delta Holding S.A. finanční zdroje, díky nimž bude schopna zajistit další rozvoj a vytvořit nové investiční příležitosti. Nově vzniklá společnost Nově vzniklá společnost bude mít obrat 859,1mm EUR a EBITDA bude činit 151,1 milionů EUR (kalkulováno na základě dvanáctiměsíčních výsledků od 1. října 2004 do 30. září 2005). Po dokončení fúze bude nově vzniklá společnost zaujímat vedoucí postavení v oblasti potravinářského průmyslu v Řecku, v oblasti potravin a nápojů bude zaujímat druhou pozici, bude sedmým největším průmyslovým podnikem a šestnáctou největší korporací v Řecku. V evropském měřítku bude zaujímat 35. místo na žebříčku největších výrobců potravin. Nově vzniklá společnost bude mít příležitost a lepší konkurenční podmínky k tomu, aby mohla naplnit svůj cíl "vytvořit takovou značku, pod kterou by mohla vyrábět zdravé, výživné a chutné potraviny". Snahou společnosti je, aby "naše značka byla první, kterou si zákazník z nabídky vybere". Nová značka Po dokončení fúze bude nově vzniklá společnost vyrábět pod dočasným názvem "BrandCo", který symbolizuje spojení předních značek. Nově vzniklá společnost přijme a představí svou novou identitu akcionářům na valné hromadě. Vedení společnosti Nová společnost bude mít devítičlennou správní radu postavenou na základě současné správní rady společnosti Delta Holding S.A. V nové společnosti bude následující rozložení pozic: - Dimitris Daskalopoulos se stane předsedou správní rady - SpyrosTheodoropoulos bude jmenován generálním ředitelem - Justin Jenk bude místopředsedou správní rady pro zvláštní úkoly - Stergios Nezis bude pracovat jako náměstek generálního ředitele - Pandeli Economo se stane finančním ředitelem společnosti Integrace Slučující se společnosti vytvoří zvláštní integrační tým, jehož členy budou zástupci všech pěti společností, které se účastní fúze. Tento tým se bude zabývat strategickou kombinací výhod jednotlivých společností a využitím současných i potenciálních synergií. Ten samý tým bude rovněž řešit otázky organizace a jejích funkcí. "Tato fúze nám umožní vytvořit novou společnost, která bude schopna vytvořit větší zisky, než by se to podařilo jednotlivým společnostem samostatně," řekl Justin Jenk, generální ředitel společnosti Delta Holding. Informace o fúzi naleznete na internetové adrese http://www.brandco.info Zdroj: Společnost Delta Holding S.A. Další informace (kontakt pro média): Maria Lazarimouvá E-mail: mlazarimou@advocate-bm.gr Nicole Ioannidiová E-mail: nioannidi@advocate-bm.gr Tel.: +30-212-9559-350 Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK, a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen, a který za ně nese plnou odpovědnost. PROTEXT