Společnost Elan splatí přes 240 milionů amerických dolarů z dluhu splatného do roku 2008

DUBLIN (Irsko) 2. června (PROTEXT/Businesswire) - Společnost Elan Corporation, plc., včera oznámila, že uhradila 211,8 milionů amerických dolarů ze svého dluhu splatného do roku 2008 a zavázala se splatit dalších 31 milionů amerických dolarů v nejbližších dnech. Shane Cooke, finanční ředitel společnosti Elan, řekl, "Neustále se snažíme řídit naši kapitálovou strukturu a využili jsme příležitostí na kapitálových trzích ke splacení více než 240 milionů amerických dolarů z našeho dluhu splatného do roku 2008, a to formou hotové úhrady a transakcí s cennými papíry. Výše naší hotovosti sice ke konci března roku 2005 klesne o 80 milionů amerických dolarů, ale i tak budeme mít stále pozitivní bilanci ve výši 1,3 miliardy amerických dolarů. Díky těmto transakcím nedojde k dalšímu rozředění hodnoty akcií pro naše akcionáře a podaří se nám snížit naše roční úrokové náklady o zhruba 16 milionů amerických dolarů." 6,5 procent konvertibilních zaručených směnek splatných v roce 2008 Firma Elan odkoupila 175,0 milionů dolarů a souhlasila s koupí dalších 31,0 milionů dolarů představující 6,5 procenta konvertibilních zaručených směnek splatných v roce 2008, za cenu přibližně 255 milionů dolarů s průměrným emisním ážiem 4 procenta k tržní ceně konvertibilních směnek k datu odkupu. Odkupy, které představují asi 45 procent emise, byly realizovány prostřednictvím několika privátních transakcí. Úhrada bude provedena emisí 27 762 801 Amerických depozitních akcií za převodní cenu k dluhu ve výši 7,42 dolarů na akcii, dále hotovostní platbou ve výši 49,1 milionů dolarů a úrokem v úhrnné výši 0,7 milionu dolarů. Počet emitovaných akcií je stejný jako počet akcií, které měly být vydány při převodu konvertibilních směnek. Díky tomu nedochází ke zředění hodnoty akcií pro akcionáře. Po dokončení odkupů bude neproplacená hodnota konvertibilních směnek činit 254 milionů dolarů. Směnky Athena Firma Elan také odkoupila 36,8 milionů dolarů představující 7,25 procent směnek splatných v roce 2008 (směnky Athena) za cenu 33,3 milionů dolarů plus úrok ve výši 0,6 milionů dolarů. Odkupy, které představují asi 6 procent emise, byly realizovány prostřednictvím několika privátních transakcí. Po dokončení odkupů bude celková neproplacená hodnota směnek Athena činit celkem 613,2 milionů dolarů. V důsledku těchto transakcí firma Elan, ve druhém čtvrtletí roku 2005, ve svém účetnictví zaznamená výdaj ve výši cca 53 milionů dolarů, z nichž přibližně 48 milionů dolarů bude představovat hotovostní výdaj a hotovost a cca 5 milionů dolarů bude zaúčtováno jako nehotovostní neamortizované finanční náklady. Po odečtení tohoto výdaje a po uskutečnění odkupů se vlastní jmění firmy Elan k 31. březnu 2005 zvýší o asi 153 milionů dolarů a roční úrokové náklady firmy Elan klesnou o přibližně 16 milionů dolarů. O společnosti Elan Společnost Elan Corporation (NYSE:ELN), plc, je biotechnologickou společností, která působí v oblasti neurologie. Zavázali jsme se, že významně ovlivníme životy pacientů a jejich rodin, a to tak, že se budeme snažit přinášet inovační metody, které významně napomohou k uspokojení potřeb v oblasti zdravotní péče, které se stále vyskytují po celém světě. Akcie společnosti Elan jsou kotovány na burzách v New Yorku, Londýně a v Dublinu. Výhledová prohlášení Tato tisková zpráva může obsahovat tzv. Výhledová prohlášení týkající se finanční situace společnosti, provozních výsledků a obchodních aktivit, které mohou být ovlivněny určitými riziky a faktory neurčitosti. Výhledová prohlášení jsou často v textu uvozena různými tvary či zápory následujících slov: očekávat, předpokládat, zamýšlet, plánovat, věřit a dalšími slovy podobného významu použitými v prohlášeních o provozní a finanční situaci nebo o budoucích událostech. Mezi faktory, které mohou způsobit, že se skutečné finanční výsledky firmy Elan budou lišit od předpokladů uvedených ve výhledových prohlášeních patří také možnost, že se další odkup 31 milionů dolarů z konvertibilních směnek neuskuteční, nebo se uskuteční v jinou dobu, než byly původní předpoklady. Podrobný seznam rizikových faktorů a dalších vlivů ovlivňujících podnikání firmy Elan, lze najít ve výroční zprávě firmy Elan za daňový rok končící 31. prosincem 2004, a také ve zprávách společnosti Elan jako zahraničního emitenta, na formuláři 6-K. Všechny tyto zprávy firma Elan podává Komisy pro cenné papíry Spojených států Amerických (SEC). Společnost Elan si vyhrazuje právo neprovádět žádnou aktualizaci výhledových prohlášení a to ani na základě nových informací či skutečností. Společnost Elan neustále vyhodnocuje své požadavky na likviditu, potřeby kapitálu a dostupnost finančních prostředků a mimo jiné se zaměřuje na alternativní způsoby využití kapitálu, požadavky na využití úvěrových služeb, náklady na úvěry a akciový kapitál a na budoucí provozní hotovostní toky. Společnost Elan může získávat další kapitál, restrukturalizovat či refinancovat existující nesplacený dluh, odkoupit materiální složku nesplaceného dluhu, uvažovat o prodeji výrobků, podílů v dceřiných společnostech, obchodovatelných cenných papírů či jiného majetku, nebo může využít kombinaci výše uvedeného za účelem řízení likvidity a potřeby hotovosti. Jakýkoli výše popsaný skutek či krok, včetně prodeje majetku či odkupu nesplaceného dluhu může mít vliv na finanční výsledky společnosti. Při běžném podnikání firma Elan může zkoumat, hodnotit, zvažovat či využít budoucích obchodních příležitostí. V případě jakékoli budoucí akvizice, kapitálových výdajů, investic či jiných obchodních příležitostí může firma Elan zvažovat využití aktuálních finančních prostředků v hotovosti, nebo získat finanční prostředky jinak, včetně možnosti dalšího zadlužení. KONTAKT: Elan Corporation, plc Kontakt pro investory: Emer Reynolds, Telefon: 353-1-709-4000 nebo 800-252-3526 nebo Kontakt pro média: Elizabeth Headonová, Telefon: 353-1-498-0300 nebo Brian McGlynn, Telefon: 212-407-5740 Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost. PROTEXT