Portugal Telecom úspěšně uvedl na trh emisi směnitelných dluhopisů v hodnotě 550 miliónů eur

LISABON 19. listopadu (PROTEXT/Businesswire) - Portugal Telecom, SGPS, S.A. ("PT") (NYSE: PT; BVLP: PTCO.IN) oznámil, že směnitelné dluhopisy, vydané jeho zcela vlastněnou dceřinou společností Portugal Telecom International Finance B.V. v hodnotě 550 miliónů eur, byly v pátek úspěšně upsané na domácích a zahraničních trzích. Součástí těchto směnitelných dluhopisů bude právo na upsání nebo získání kmenových nebo zaměstnaneckých akcií v ceně 12,40 eur za akcii. Nominální hodnota a upisovací cena je 5000 eur za každý dluhopis s roční úrokovou mírou 2 procenta. V důsledku velkého zájmu domácích a zahraničních investorů bylo 550 miliónů eur zcela upsáno s tím, že poptávka byla v průběhu čtyř hodin od uvedení dvakrát vyšší než celkové množství emise. V důsledku toho se PT rozhodl stanovit cenu a uzavřít upisování ve 13:00 greenwichského času. Bude-li toto množství převedeno v plném rozsahu, bude představovat okolo 3,5 procenta současného akciového kapitálu PT (až na maximálně počet 44360205 kmenových nebo zaměstnaneckých akcií). Emise směnitelných dluhopisů se očekává na začátku prosince 2001. Úspěch této emise sníží hodnotu zadlužení PT a přispěje k rozšíření a internacionalizaci zdrojů financování PT, stejně jako základny jeho investorů. Tato informace je dostupná také na adrese http://www.telecom.pt. Tato tisková zpráva není nabídkou akcií k prodeji ve Spojených státech. Směnitelné dluhopisy a akcie vydané na základě výměny těchto dluhopisů není dovoleno nabízet a prodávat ve Spojených státech bez registrace nebo výjimky z registrace. Portugal Telecom je kótován na burzách v Lisabonu, Oportu a New Yorku. Informace jsou k přístupné přes agenturu Reuters, 2000 Service pod symboly PT a PTCO.IN, Bloomberg a Quotron pod symbolem PT. Kontakt: Portugal Telecom Zeinal Bava, Chief Financial Officer zeinal.bava@telecom.pt Vitor Sequeira, Investor Relations vitor.j.sequeira@telecom.pt Tel.: +351.21.5001701 nebo Taylor Rafferty James P. Prout Tel.: 212-889-4350 Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost. PROTEXT