Společnosti Dynegy a Enron oznámily uzavření dohody o fúzi

HOUSTON (USA) 15. listopadu (PROTEXT/Businesswire) - Významný nárůst obratu společnosti Dynegy v prvním roce - Společnost Dynegy zaplatí firmě Enron 1,5 miliardy dolarů - Novým generálním ředitelem společnosti po dokončení fúze se stane Watson - Společnost Dynegy zaplatí za 1 akcii firmy Enron 0,2685 akcie firmy Dynegy - Firma ChevronTexaco bude investovat do firmy Dynegy dalších 2,5 miliardy dolarů - Fúze bude velkým přínosem pro klíčový obor podnikání společnosti Dynegy, jímž je energetika Společnosti Dynegy Inc.(index NYSE:DYN) a Enron Corp. (index NYSE:ENE) v pondělí oznámily, že uzavřely definitivní smlouvu o fúzi obou společností. Nová firma se bude jmenovat Dynegy Inc. a bude mít centrálu v texaském Houstonu. Hlavním oborem podnikání této nové firmy bude velkoobchodní prodej energie pro firmy a průmysl v Severní Americe a v Evropě. Firma bude také využívat příležitostí na trzích obou bývalých firem a jejich know-how. V souladu s podmínkami smlouvy dostanou akcionáři společnosti Enron za 1 akcii 0,2685 akcie společnosti Dynegy. Po dokončení transakce budou současní akcionáři firmy Dynegy (včetně firmy ChevronTexaco) vlastnit asi 64 procent nové společnosti. Zbylých 36 procent připadne akcionářům firmy Enron. Fúze obou společností má přinést nově vzniklé firmě Dynegy Inc. vysoký nárůst tržeb v dalších letech. Představenstva obou společností schválila tuto fúzi jednoznačně. Navíc společnost ChevronTexaco, která drží asi 26 procent akcií firmy Dynegy, přislíbila investovat 2,5 miliardy dolarů do firmy Dynegy. Chuck Watson, generální ředitel a předseda představenstva firmy Dynegy Inc., Steve Bergstrom, prezident firmy Dynegy, a Rob Doty, hlavní finanční ředitel firmy Dynegy Inc., zůstanou ve svých funkcích i v nově vytvořené společnosti. Greg Whalley, současný prezident a předseda představenstva firmy Enron Corp., bude v nové společnosti zastávat funkci výkonného viceprezidenta. Tito manažeři budou představovat ředitelskou radu nové firmy Dynegy Inc. Představenstvo nové Dynegy Inc. bude tvořeno 14 členy. Společnost Dynegy bude zastupovat 11 členů (včetně 3 členů z firmy ChevronTexaco) a zbývající 3 členové budou z bývalé firmy Enron. Chuck Watson, generální ředitel a předseda představenstva firmy Dynegy Inc., k fúzi obou společností řekl: "Toto strategické spojení posílí naše podnikání v oblasti energetiky. Získáme další trhy a staneme se globální energetickou firmou s celosvětovým prodejem energie. Kromě toho získáme také nové zkušené zaměstnance a know-how a budeme schopni lépe uspokojovat potřeby našich zákazníků." Dále pak dodal: "Fúze bude také přínosem pro naše zaměstnance, akcionáře a pro všechny, kteří chtějí zajistit společnosti Dynegy trvalý růst. Společnost Enron je ideálním strategickým partnerem pro firmu Dynegy, protože má dokonalý systém prodeje a marketingu na trhu s energií. Cílem nové Dynegy bude využít výhod a zkušeností obou firem k nastolení dlouhodobého růstu." Kenneth L. Lay, generální ředitel a předseda představenstva firmy Enron Corp., řekl: "Fúze obou společností chrání dostatečně franšízové obchody firmy Enron a zároveň je přínosem pro akcionáře obou firem. Společnost, kterou vytváříme, bude mít silné finanční zázemí a bude představovat silnou firmu v oblasti prodeje energie. Kromě toho posílí tato fúze pozici Houstonu jako centra pro energetické firmy a bude také spojením dvou místních firem do jednoho energetického globálního celku. Osobně se velice těším na spolupráci s Chuckem Watsonem, Stevem Bergstromem a jejich kolegy v následujícím období, kdy budeme připravovat úspěšné završení fúze tak, abychom vytvořili trvalé hodnoty pro všechny." Watson k fúzi ještě dodal: "Obě společnosti mají talentované a zkušené zaměstnance, a tak pevně věřím, že fúze obou společností proběhne hladce a bez problémů. Obě společnosti mají dlouhodobou tradici v energetickém průmyslu a já pevně věřím, že nově vzniklá společnost bude úspěšným pokračovatelem této tradice." Steve Bergstrom, prezident společnosti Dynegy Inc., řekl: "Fúze se společností Enron nám skýtá jedinečnou příležitost k využití velkého potenciálu a marketingových a prodejních schopností této firmy k vzájemnému prospěchu. Nová společnost bude hledat nové příležitosti na trhu s energií a bude se snažit o rozšiřování obchodní sítě." Greg Whalley, prezident a generální ředitel společnosti Enron Corp., k tomu řekl: "Je jen málo podobných příležitostí k posílení růstového potenciálu pro společnost Enron, jako je fúze s firmou Dynegy. Tato fúze bude pro firmu Enron představovat možnost získání potřebného kapitálu pro další rozvoj společnosti, což vyústí v budoucí zisky pro naše zaměstnance, investory a akcionáře." Nová Dynegy Po dokončení fúze bude nová firma Dynegy Inc. vytvářet roční obrat 200 miliard dolarů a její majetek bude mít hodnotu 90 miliard dolarů. Dohromady budou obě společnosti vykazovat prodej plynu ve výši 40 miliard kubických stop denně a hodinový prodej energie v řádu 500 milionů MWh. Tato čísla byla stanovena podle výsledků obou firem ve třetím čtvrtletí letošního roku. Kromě toho bude mít nová firma Dynegy výrobní kapacitu pro elektřinu ve výši 22 000 MW a 40 000 kilometrů potrubí. Investice Společnost ChevronTexaco chce do nové společnosti investovat celkem 2,5 miliardy dolarů, přičemž 1,5 miliardy bude investovat do firmy Dynegy ihned za účelem koupě firmy Enron. Účetní rozvaha nové firmy bude velmi slibná a firma bude mít dostatečnou finanční sílu na zajištění svého rozvoje v rámci strategických plánů. Společnost Dynegy bude investovat prvních 1,5 miliardy dolarů do nákupu akcií firmy Enron, které drží společnost Northern Natural Gas. Na oplátku bude mít firma ChevronTexaco právo koupit akcie společnosti Dynegy v hodnotě 1,5 miliardy dolarů do tří let po dokončení fúze. Účetnictví Účetně je fúze registrována jako koupě společnosti Enron firmou Dynegy. Po skončení fúze upraví společnost Dynegy historický přehled majetku firmy Enron dle skutečné hodnoty. Přírůstek tržeb Fúze přispěje velikou měrou k nárůstu tržeb společnosti Dynegy v dalších letech. Společnost Dynegy uskutečnila svůj první odhad pro rok 2002, kdy předpokládá zisk na akcii v rozmezí 3,40 - 3,50 dolarů. To představuje nárůst o 35 procent (nebo o 90-95 centů na akcii) dle současné ceny akcií společnosti Dynegy. Fúze společností přinese také roční úsporu nákladů ve výši 400 až 500 milionů dolarů. Tyto úspory plynou především z odstranění duplicity mezi jednotlivými činnostmi a z prodeje dceřiných firem společností Enron a Dynegy, které se nezabývají hlavním oborem podnikání, to jest energetikou. Dividenda/Kapitalizace Předpokládá se, že spojené firmy budou v prvním roce vyplácet dividendu ve výši 30 centů na akcii, podle dosažených výsledků. Dále se předpokládá, že představenstvo firmy bude výši dividendy přehodnocovat každý rok. Hlavní prioritou společnosti je získání finanční stability a zajištění trvalého růstu. Další podmínky transakce Fúzi obou firem musí, kromě jiného, schválit akcionáři obou společností. Kromě toho musí být tato fúze schválena také Federálním Úřadem pro regulaci v energetickém průmyslu a Federálním úřadem pro akcie a cenné papíry. Stejně tak musí být ohlášeno vypršení čekací doby dle zákona Hart-Scott-Rodino. Dokončení fúze je plánováno na třetí čtvrtletí roku 2002. Finančními poradci firmy Dynegy pro tuto transakci jsou společnosti: Lehman Brothers Inc., Baker Botts and Akin, Gump, Strauss a Hauer & Feld. Finančními poradci firmy Enron Corp. pro tuto transakci jsou: JPMorgan & Co., Salomon Smith Barney, Vinson & Elkins a Weil Gotshal & Manges LLP. Poradcem společnosti ChevronTexaco pro tuto transakci je firma Pillsbury Winthrop. On-line konference Společnosti Dynegy a Enron pořádaly k fúzi obou firem konferenci na internetu. Přístup k záznamu z konference je ze serveru firmy http://www.dynegy.com (sekce "Vztahy s investory"). Přihlašovací jméno je 4365632 a heslo je "Dynegy". O společnosti Dynegy Inc. Firma Dynegy Inc. je jednou z největších energetických firem na světě. Svoji energii prodává v Severní Americe, v Anglii a v Evropě. O společnosti Enron Corp. Společnost Enron Corp. je jednou z největších firem v oblasti energetiky a dalších přídavných služeb na světě. Prodává elektřinu a zemní plyn zákazníkům na celém světě. Více informací najdete na serveru http://www.enron.com. UPOZORNĚNÍ Toto tiskové prohlášení obsahuje předpovědi, na které se vztahuje zákonná ochrana která je uvedena v zákoně "O sporech v otázkách akcií a cenných papírů" z roku 1995. Tyto předpovědi se nemusí naplnit především v důsledku několika faktorů, které jsou uvedeny ve výročních zprávách společností Enron a Dynegy (formulář 10K) za rok 2000. Tyto zprávy byly předány americkému Úřadu pro akcie a cenné papíry. Další informace V souladu s touto transakcí vydají firmy Dynegy a Enron společné prohlášení pro americký Úřad pro akcie a cenné papíry. Investoři a akcionáři by si měli tento dokument přečíst s velkou pozorností, protože obsahuje důležité informace. Kopie této zprávy jsou k dispozici zdarma na serveru http://www.sec.gov, případně na adresách: Investor Relations Dynegy Inc. 1000 Louisiana, Suite 5800 Houston, TX 77002 Telefon: 713/507-6466 Fax: 713/767-6652 Investor Relations, Enron Corp. Enron Building 1400 Smith Street Houston, TX 77002 Telefon: 713/853-3956 Fax: 713/646-3302 Kromě toho by si uvedený dokument měli přečíst také všichni, kteří jsou spojeni s touto transakcí. Tato zpráva bude společnostmi Dynegy a Enron zaslána na formuláři 14A Úřadu pro akcie a cenné papíry. Kontakt: Dynegy, Houston sdělovací prostředky: John Sousa nebo Jennifer Rosser, 713/767-5800 nebo analytici/investoři: Margaret Nollen, Arthur Shannon nebo Katie Pipkin, 713/507-6466 nebo Enron, Houston sdělovací prostředky: Mark Palmer, 713/853-4738 nebo Karen Denne, 713/853-9757 analytici / investoři: Investor Relations Department, 713/853-3956 Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost. PROTEXT