Chase a Flemings oznámily nabídku

LONDÝN 17. dubna (PROTEXT/Businesswire) - Chase Manhattan Corporation a Robert Flemings Holdings Ltd dnes oznámily, že Chase souhlasila s podmínkami nabídky emitovaného akciového kapitálu společnosti Flemings. Nabídka, která je doporučena představenstvem Flemingse a musí být příslušným způsobem schválena a vyhovět dalším podmínkám, požaduje za Flemings od Chase zaplatit odměnu v hotovosti a akcie v běžné ceně 7700 miliónů dolarů. Odměnu tvoří 2573 miliónů liber v hotovosti a 3622 miliónů dolarů v kmenovém jmění Chase. Akciový podíl odměny je předmětem poptávkové akce, která bude mít za následek, že Chase emituje minimálně cca 36 miliónů akcií nebo více než cca 44 miliónů akcií. Nová společnost se bude nazývat Chase Flemings. Kromě toho Flemings uzavřela dohodu s T. Rowe Price Associates, Inc., vyžadující od Flemingse prodat společnosti T.Row Price za 780 miliónů dolarů svůj 50procentní podíl ve stávajícím společném podniku, jehož prostřednictvím Flemings a T.Row Price řídily neamerické investice pro institucionální klienty a 13 vzájemných fondů sponzorovaných společností T.Rowe Price. Prodej bude dovršen okamžitě po uzavření transakce Flemingsu s Chase, přičemž výtěžek prodeje získá Chase. William B.Harrison, junior, předseda a generální ředitel Chase, a William Garrett, generální ředitel skupiny Chase, oznámil tuto nabídku dnes ráno v Londýně. "Chase je potěšena, že může učinit tuto nabídku společnosti Flemings a já osobně si velmi slibuji od přínosu, které toto partnerství přinese oběma společnostem", prohlásil Harrison. Flemings přináší vedoucí postavení v globálním řízení aktiv a mezinárodních akcií, vynikající potenciál růstu příjmů a kulturu partnerství." "Tato transakce bude přínosem pro klienty obou firem, protože budeme schopni dodat širší rámec kvalitního řízení aktiv, produkty a služby investičního bankovnictví a správy cenných papírů. Budou z toho mít prospěch i naši akcionáři vzhledem k silnému růstovému potenciálu a příjmové synergii, kterou přinese Flemings. Tato transakce přináší pro Chase a Flemings především jasné příležitosti ve vysoce rostoucích trzích v Evropě a Asii," konstatoval Harrison. "Začíná tím nová kapitola historie společnosti Flemings," pravil Garret. "Věříme, že budoucím zájmům našich klientů, zaměstnanců a akcionářů nejlépe prospěje spojení sil s Chase, jednou z největších a nejúspěšnějších amerických bank. Rozhodnutí zříci se naší nezávislosti nebylo snadné. Vznik řady mocných celosvětově působících finančních institucí změnil v posledních několika letech konkurenční prostředí. I když my jsme na to reagovali úspěšně a právě dovršili pro skupinu Flemings rekordní rok, uvědomujeme si, že globální trhy vyžadují globální dosah. To co nás lákalo na Chase, kromě jeho vedoucí pozice a geografického dosahu, byla její kultura a velmi komplementární povaha našeho podnikání," pravil Garret. Harrison a Garrett poukázali na řadu různých oblastí, ve kterých by rejstřík produktů společnosti Flemings zvýšil objem podnikání společnosti Chase. Síla Flemingse jako podnikatele v celosvětovém řízení aktiv doplňuje vlastní kapacity společnosti Chase při řízení aktiv. Chase v současné době řídí aktiva v hodnotě 232 miliard dolarů, převážně v oblasti aktiv s fixním příjmem, řízení hotovosti a amerických akcií, zatímco Flemings spravuje přibližně 100 miliard dolarů, z toho přibližně 80 procent je v mezinárodních akciích. Citovali rovněž sílu Flemingse ve sféře institucionálních akciových cenných papírů v Asii, prostřednictvím Jardine Fleming a v Evropě, jakožto další příležitost pro synergii a růst. "Jestliže se Vám líbí perspektivy pro Asii a Evropu, potom se Vám tato transakce bude líbit," řekl Harrison. Chase odhaduje, že pro fiskální rok, končící 31. březnem 2000, měla Flemings (včetně vlivu společného podniku Flemings/T.Rowe Price) příjmy zhruba 290 milionů dolarů, z toho přibližně 200 miliónů dolarů bylo vyděláno v posledních šesti měsících tohoto období. Očekává, že transakce bude ukončena přibližně do tří až čtyř měsíců. Po skončení transakce bude Garret v čele Chase Flemings a bude podléhat místopředsedovi společnosti Chase panu Nealu S. Garonzikovi. Chase Securities Inc. působila jako finanční poradce pro The Chase Manhattan Corporation. The Chase Manhattan Corporation je vedoucí firmou globálních finančních služeb s centrálou v New Yorku, s aktivy převyšujícími 400 miliard dolarů. Chase kombinuje to nejlepší z komerčního a investičního bankovnictví, nabízí informace na úrovni světové třídy a služby k zpracování transakcí, kromě toho má přední americkou spotřebitelskou franšízu, která slouží 32 miliónům zákazníků. Prostřednictvím své nově vytvořené obchodní jednotky, Chase.com, vytváří Chase úspěšně inovační podnikatelské modely pro New Economy (novou ekonomiku). Chase, která má obchodní místa ve více než 45 zemích, je přítomna ve všech hlavních centrech celého světa. Robert Fleming Holdings Limited je mezinárodní skupina pro řízení aktiv a investiční bankovnictví zaměstnávající přes 7800 pracovníků a působící ve více než 40 zemích. Vznik společnosti se datuje do roku 1873, kdy Robert Fleming, zakladatel firmy, založil první investiční trust v té době největším vznikajícím trhu světa, Spojených státech amerických. Dnes prostřednictvím Robert Fleming v Evropě a Americe, Jardin Fleming v Asii a Fleming Martin v Africe, slouží Flemings jako mezinárodní klientská základna, která zahrnuje velké společnosti, vlády, institucionální investory, centrální banky a soukromé osoby. Tento dokument byl vydán a je ve výlučné odpovědnosti The Chase Manhattan Corporation a byl schválen Chase Manhattan plc zcela pro účely Sekce 57 Zákona o finančních službách 1986. Chase Manhattan plc je ve V.Británii regulována Úřadem pro cenné papíry a termínové obchody (Securities and Futures Authority Limited) a vystupuje za The Chase Manhattan Corporation ve spojitosti s uvažovanou nabídkou a nikoho jiného a nebude odpovědna nikomu jinému než The Chase Manhattan Corporation za zajišťování ochrany poskytované klientům Chase Manhattan plc nebo za poskytování poradenství ve vztahu k zamýšlené nabídce. Kontakt: v Londýně: John M.Anderson, 44-171-777-4275 pro investory v New Yorku: John Borden, 212-270-7318 nebo John Meyers, 212-270-7454 nebo Jim Finn, 212-270-7438 v Hong Kongu: Maeve Gallagher, 852-2841-4583 Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost. PROTEXT