Exxon Mobil Corporation a XTO Energy oznamují uzavření smlouvy

Irving (USA, Texas) 16. prosince (PROTEXT/Businesswire) - Společnosti Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) a XTO Energy Inc. dnes oznámily transakci s kmenovými akciemi v hodnotě 41 miliard dolarů. Tato smlouva, která ještě podléhá schválení akcionářů firmy XTO a nahlášení regulačním úřadům, posílí pozici firmy ExxonMobil v oblasti využívání nestandardních zdrojů zemního plynu a ropy. Na základě ustanovení smlouvy, kterou schválilo představenstvo obou firem, se společnost ExxonMobil zavázala vydat za každou kmenovou akcii firmy XTO nové kmenové akcie v poměru 0.7098. To představuje pro akcionáře firmy XTO bonus ve výši 25 procent. V ceně transakce je zahrnut stávající dluh společnosti XTO ve výši 10 miliard dolarů. Transakce je založena na cenách za akcie firem ExxonMobil a XTO ke dni 11. prosince 2009, v čase ukončení obchodování. "Jsme rádi, že firmy ExxonMobil a XTO uzavřely tuto dohodu," řekl Rex W. Tillerson, předseda představenstva a generální ředitel firmy Exxon Mobil Corporation. "XTO je přední americkou firmou, která těží zemní plyn netradičními způsoby, vlastní obrovská naleziště, má rozsáhlé technické zkušenosti a kvalitní a proškolené zaměstnance. Silné stránky firmy XTO, spolu s finanční silou, globální přítomností a špičkovými schopnostmi firmy ExxonMobil v oblasti výzkumu, vývoje a provozu, umožní dále využívat nestandardních způsobů těžby zemního plynu a ropy, z čehož budou mít přínos jak zákazníci z USA, tak z celého světa." Tillerson řekl, že uzavření této smlouvy je dobrou zprávou pro celou ekonomiku USA a vůbec pro celý energetický průmysl, protože na jejím základě vzniknou nová pracovní místa a uskuteční se investice do ekologické těžby zemního plynu v USA. Společnost XTO disponuje zásobami ve výši 45 biliónů kubických stop (1,274 biliónů metrů krychlových) zemního plynu, včetně zemního plynu z břidlic, metanu z uhelných slojí, hrubého plynu a břidličného oleje. Tyto zásoby doplní stávající naleziště firmy ExxonMobil v USA, Kanadě, Německu, Polsku, Maďarsku a Argentině. Po uzavření transakce chce firma ExxonMobil vytvořit novou organizaci pro řízení globálního rozvoje netradičních zdrojů ropy a zemního plynu a umožnit tak rychlý vývoj a zavádění nových technologií a provozních postupů do praxe s cílem zvýšit produktivitu a maximalizovat hodnotu naleziště. Sídlem této nové organizace bude město Fort Worth v Texasu, ve stávajících kancelářích firmy XTO. Bob R. Simpson, generální ředitel a zakladatel firmy XTO, řekl, že během své více než 23leté historie získala firma XTO rozsáhlé technické zkušenosti a vytvořila si dostatečně širokou základnu nalezišť po celých Spojených státech amerických. "Společnost XTO prokázala, že v oblasti netradičních zdrojů zemního plynu, lze s úspěchem dosahovat trvalého růstu," řekl Simpson. "Jako přední světová energetická firma chce společnost ExxonMobil navázat na naše úspěchy a vytvářet další příležitosti pro rozvoj nových nalezišť zemního plynu a ropy po celém světě." Tillerson řekl, že tato smlouva je součástí strategie neustálého vyhodnocování investičních příležitostí, které by přinesly akcionářům další hodnotu a pomohly uspokojit dlouhodobý růst poptávky po energiích. Tato smlouva je v souladu s obchodním modelem firmy ExxonMobil, který je orientován na trvale udržitelné vytváření dlouhodobých hodnot. Dokončení transakce se očekává ve druhém čtvrtletí roku 2010. V souvislosti s transakcí je firma J.P. Morgan Securities Inc. finančním poradcem společnosti ExxonMobil a společnosti Barclays Capital Inc. a Jefferies & Company Inc. jsou finančními poradci společnosti XTO. Informace o konferenčním hovoru pro tisk Společnosti ExxonMobil a XTO uspořádaly konferenční hovor pro média, v pondělí 14. prosince 2009, v 9:00 hodin dopoledne východoamerického času (8:00 hodin dopoledne středoamerického času). Čísla pro zájemce USA: 866-719-0110 Zahraničí: 719-325-2212 Potvrzovací kód: 8522824 Informace o konferenčním hovoru pro analytiky Společnosti ExxonMobil uspořádala konferenční hovor pro analytiky, v pondělí 14. prosince 2009, v 11:00 hodin dopoledne východoamerického času (10:00 hodin dopoledne středoamerického času) za účelem diskuze o této transakci (odkaz na webovou stránku pro připojení k této konferenci najdete na www.exxonmobil.com). Prezentační obrázky, které byly na konferenci promítány, jsou k dispozici ke stažení a shlédnutí na webových stránkách exxonmobil.com, od 10:45 hod. dopoledne východoamerického času (9:45 hodin dopoledne středoamerického času). Zájemci o účast na audiokonferenci Telefonní číslo určené pouze pro poslech audiozáznamu konference: USA: 877-208-2391 Zahraničí: 816-581-1736 Potvrzovací kód: 4605791 Telefonní čísla pro přehrání konference ze záznamu: 888-203-1112 nebo 719-457-0820 Potvrzovací kód: 4605791 Záznam je k dispozici od 5:00 hodin odpoledne východoamerického času (4 hodiny odpoledne středoamerického času) a bude k dispozici až do půlnoci 21. prosince. O společnosti ExxonMobil ExxonMobil, největší veřejně obchodovatelná nadnárodní společnost zabývající se těžbou ropy a zemního plynu, využívá technologie a inovace k tomu, aby pomohla uspokojit rostoucí potřeby světa v oblasti energie. Firma ExxonMobil disponuje nejvíce nalezišti ze všech ropných společností, je největším zpracovatelem ropy a současně největším prodejcem ropných produktů na světě. Kromě toho je také jednou z největších chemických společností na světě. Více informací najdete na webových stránkách www.exxonmobil.com. O společnosti XTO XTO je domácí zpracovatel ropy a zemního plynu, který se zabývá zpracováním a těžbou ropy a zemního plynu. Firma spravuje a hledá nová naleziště ropy a zemního plynu po celých USA. Naleziště firmy XTO se nachází zejména ve státech Texas, Nové Mexiko, Severní Dakota, Pensylvánie, Západní Virginie, Arkansas, Oklhoma, Kansas, Wyoming, Colorado, Utah, Louisiana a Montana. Více informací najdete na webových stránkách www.xtoenergy.com. Důležité informace pro investory a akcionáře Tato tisková zpráva není nabídkou k prodeji či nákupu cenných papírů a současně nepředstavuje výzvu k udělení souhlasu nebo k hlasování. Společnost ExxonMobil předloží Komisi pro cenné papíry (Securities and Exchange Commission - SEC) prohlášení o registraci na formuláři S-4, jehož součástí bude plná moc od firmy XTO. Toto prohlášení bude představovat informaci o budoucí transakci s akciemi firmy ExxonMobil. Společnosti ExxonMobil a XTO také hodlají předložit Komisi pro cenné papíry (SEC) další dokumenty ohledně smlouvy, kterou spolu uzavřely. Konečné prohlášení o zplnomocnění/budoucí transakci s cennými papíry bude zasláno poštou akcionářům firmy XTO. ŽÁDÁME INVESTORY A DRŽITELE CENNÝCH PAPÍRŮ FIRMY XTO, ABY SI POZORNĚ PŘEČETLI PLNOU MOC A INFORMACE O BUDOUCÍ TRANSAKCI S CENNÝMI PAPÍRY A VŠECHNY OSTATNÍ DOKUMENTY, KTERÉ BUDOU PŘEDLOŽENY KOMISI PRO CENNÉ PAPÍRY (SEC), PROTOŽE TYTO DOKUMENTY BUDOU OBSAHOVAT DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAVRHOVANÉ TRANSAKCI. Investoři a akcionáři si mohou zdarma stáhnout kopie plné moci/prohlášení o budoucí transakci s cennými papíry a ostatní dokumenty, které firmy ExxonMobil a XTO předloží Komisi pro cenné papíry (SEC), přímo z webových stránek - Komise pro cenné papíry (SEC) na http://www.sec.gov. Kopie dokumentů, které Komisi pro cenné papíry (SEC) předloží společnost ExxonMobil, budou také ke stažení na webových stránkách firmy ExxonMobil (www.exxonmobil.com) v sekci "investoři (investors)" nebo také v sekci "Dokumenty odesílané na SEC (SEC Filings)", případně si lze tyto dokumenty vyžádat telefonicky na čísle 972-444-1156 - oddělení pro vztahy s investory firmy ExxonMobil. Kopie dokumentů, které Komisi pro cenné papíry (SEC) předloží společnost XTO, budou také ke stažení na webových stránkách firmy XTO (www.xtoenergy.com) v sekci "Vztahy s investory (Investor Relations)" nebo také v sekci "Dokumenty odesílané na SEC (SEC Filings)", případně si lze tyto dokumenty vyžádat telefonicky na čísle 817-870-2800 - oddělení pro vztahy s investory firmy XTO. Společnosti ExxonMobil, XTO, jejich ředitelé a někteří z členů manažerského týmu mohou v souvislosti s touto transakcí žádat akcionáře firmy XTO o poskytnutí plné moci. Informace o ředitelích a členech manažerského týmu firmy XTO, je uvedena v žádostech o zastupování na valné hromadě akcionářů pro rok 2009. Tyto žádosti byly Komisi pro cenné papíry (SEC) odeslány 17. dubna 2009. Informace o ředitelích a členech manažerského týmu firmy ExxonMobil, je uvedena v žádostech o zastupování na valné hromadě akcionářů pro rok 2009. Tyto žádosti byly Komisi pro cenné papíry (SEC) odeslány 13. dubna 2009. Ostatní informace o osobách, které mohou žádat akcionáře o udělení plné moci, včetně konkrétních informací o jejich přímých či nepřímých zájmech, podílech, apod., najdete v žádostech o poskytnutí plné moci, respektive v prohlášení o budoucí transakci s cennými papíry a také v ostatních relevantních dokumentech, které budou předloženy Komisi pro cenné papíry (SEC) hned, jakmile budou k dispozici. Upozornění na výhledová prohlášení Prohlášení v této tiskové zprávě, která se týkají budoucích plánů, odhadů, událostí nebo situací jsou výhledová prohlášení. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od očekávání uvedených ve výhledových prohlášeních, v důsledku celé řady rizikových faktorů, mezi které patří například: načasování uzavření navrhované smlouvy; riziko, že nebudou splněny podmínky pro uzavření navrhované smlouvy; riziko, že se nepodaří získat souhlas regulačních orgánů s uzavřením této smlouvy nebo riziko, že se takový souhlas získat podaří, ovšem za podmínek, které původně nebyly očekávány; Schopnost firmy ExxonMobil využít synergií, uvažovaných v navrhované smlouvě a schopnost vytvářet hodnoty, uvažované v navrhované smlouvě; Schopnost společnosti ExxonMobil provést rychlou a efektivní integraci společnosti XTO do svých struktur; a schopnost věnovat potřebný čas vedoucích pracovníků společnosti záležitostem týkajícím se této smlouvy. Mezi ostatní faktory, které mohou ovlivnit skutečné finanční výsledky, náklady, načasování, budoucí plány a možnosti firem ExxonMobil nebo XTO, včetně kapitálových nákladů, nákladů na průzkum nových nalezišť a nákladům na kupovaný akciový podíl, dále sem patří: změny v dlouhodobých cenách ropy a zemního plynu nebo jiné tržní či ekonomické podmínky, ovlivňující ropný či plynárenský průmysl; dokončení oprav podle schváleného časového harmonogramu; neočekávané technické problémy; politické události a veřejné nepokoje; kapacita a výkon nádrží; výsledek obchodních jednání; války a ostatní teroristické činy nebo sabotáže; změny technických a provozních podmínek; a ostatní faktory, popsané v kapitole "Faktory ovlivňující budoucí výsledky (Factors Affecting Future Results)", kterou si lze stáhnout na webových stránkách firmy ExxonMobil v sekci "investoři (investors)". Tyto faktory jsou také popsány v kapitole 1A výroční zprávy firmy ExxonMobil za rok 2008 (Formulář 10-K) a v kapitole 1A výroční zprávy firmy XTO za rok 2008 (Formulář 10-K). Není možné poskytnout žádnou záruku, zda některé z faktorů popsaných ve výhledových prohlášeních nastanou a pokud některé z nich nastanou, není možné předpovědět jejich vliv na finanční výsledky firem ExxonMobil nebo XTO. Společnosti ExxonMobil a XTO nejsou vázány žádnou povinností budoucí aktualizace těchto výhledových prohlášení. Informace týkající se množství ropy nebo zemního plynu mohou obsahovat hodnoty, které firmy ExxonMobil či XTO považují za vytěžitelné, nicméně nejsou ještě ve smyslu směrnic Komise pro cenné papíry (SEC) klasifikovány jako "ověřené zásoby". Kontaktní informace: ExxonMobil Vztahy s médii Tel.: +1 972-444-1107 Zdroj: Exxon Mobil Corporation Prohlédněte si tuto tiskovou zprávu online na http://www.businesswire.com/news/home/20091214005563/en. Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.